Configuração

Aprovações: políticas e quadro

Defina quem aprova o quê por tipo e condições, e acompanhe as solicitações num quadro com cadeia e histórico.

As aprovações permitem exigir o "de acordo" de uma ou mais pessoas antes que algo siga adiante, por exemplo um desconto acima de um limite.

Políticas (Configurações → Aprovações)

A regra de quem aprova o quê vive nos DADOS, não no código: cada política tem um tipo (desconto, proposta, contrato, despesa…), uma condição opcional em faixa (ex.: desconto entre 20% e 100%) e uma CADEIA ordenada de aprovadores (por usuário ou por papel).

Vários níveis: o nível 1 aprova, sobe para o nível 2, e assim por diante até o último.
A faixa mais alta vence: com uma política de 0 a 20% (gerente) e outra de 20% ou mais (diretor), um desconto de 30% cai na do diretor.
Editar uma política cria uma NOVA versão. As aprovações antigas continuam válidas pela versão vigente na época.

Quadro de Aprovações

No menu lateral, "Aprovações" lista as solicitações por status (pendentes, aprovadas, rejeitadas). Ao abrir uma, você vê o contexto, a cadeia com o nível atual destacado, o histórico de decisões e, se for o aprovador do nível atual, os botões Aprovar/Rejeitar com um campo de observações.

💡 Ligue uma aprovação a uma automação: a ação "Solicitar aprovação" avalia a política vigente e abre a solicitação para o primeiro aprovador.

Aprovações avançadas (motor v2)

Para regras mais ricas, ative as Aprovações avançadas em Configurações → Aprovações. É um interruptor por empresa que começa DESLIGADO: nada muda até você ligar, e o que já existe continua funcionando.

Por objeto e evento: escolha o objeto (ex.: oportunidade) e quando avaliar (ao criar ou ao atualizar).
Regras compostas: combine várias condições sobre os campos do registro (ex.: desconto ≥ 20% E margem < 15%), com "todas" (E) ou "qualquer" (OU).
Cadeia por níveis: cada nível pode exigir qualquer um, todos ou a maioria dos aprovadores; use pessoas, papéis, o gerente do solicitante, o líder da equipe ou o dono do registro.
SLA e escalonamento: defina um prazo em horas úteis; ao vencer, o pedido é escalonado (avisa os administradores) ou auto-rejeitado, conforme a política.
Trilha à prova de adulteração: cada decisão é gravada num histórico encadeado por hash; a autoaprovação é bloqueada por padrão.
Versionamento: editar cria uma nova versão; as solicitações antigas mantêm a versão vigente na época.

💡 O custo e a margem usados nas regras nunca aparecem para o cliente final; ficam restritos a quem tem permissão.

💡 Para usar "o gerente do solicitante" como aprovador, defina o gerente de cada pessoa em Configurações → Usuários (coluna Gerente).

💡 Delegação de férias: em Configurações → Aprovações, cada aprovador pode delegar suas aprovações a um colega por um período. Enquanto estiver ativa, a cadeia usa o delegado no lugar do delegador (mantendo a contagem de aprovações correta).

💡 Analytics de aprovações: em Configurações → Aprovações, um painel mostra tempo médio até a decisão, taxa de aprovação, quantas violaram o SLA e o volume por aprovador (para achar o gargalo).

💡 Bloqueio 100% configurável: cada política escolhe O QUE trava enquanto a aprovação está pendente (ganhar a oportunidade, avançar etapa, enviar proposta, gerar pedido, enviar para assinatura). Ao ligar o motor, nada trava — você marca só os efeitos que quiser.

💡 Simulador: teste uma política contra um cenário hipotético (ex.: desconto 30%) e veja qual política vence, o que ela bloqueia e a cadeia de aprovadores resolvida — sem criar nada.

💡 Modelos prontos: instale políticas pré-configuradas (desconto acima do limite, negócio de alto valor, margem abaixo do piso, revisão de proposta) com um clique e ajuste depois.

💡 Decisão em lote: no quadro de Aprovações, selecione várias solicitações e aprove ou rejeite todas de uma vez.

💡 Webhooks: assine os eventos approval.requested, approval.approved e approval.rejected em Configurações → Webhooks para integrar as aprovações a sistemas externos.

💡 IA no painel do aprovador: ao decidir, o botão "Analisar com IA" resume o contexto, aponta os riscos e recomenda — mas nunca decide por você.

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Aprovações: políticas e quadro

Políticas (Configurações → Aprovações)

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Aprovações avançadas (motor v2)

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