Esteira de entrega (delivery)
Tudo o que acontece depois que um negócio é ganho: repasse, planejamento, execução, entrega e aceite, num projeto de entrega por cliente.
A esteira de entrega cobre o trabalho pós-venda: quando um negócio é ganho, o sistema cria automaticamente um projeto de entrega para a conta, ligado ao negócio, para você acompanhar do repasse até o aceite do cliente.
Ativar o módulo
Em Entrega (menu lateral), um administrador ativa o módulo. É um interruptor por empresa que começa DESLIGADO: nada muda até você ligar, e o que já existe continua funcionando.
Como funciona
- Ao ganhar um negócio, um projeto de entrega nasce automaticamente para a conta, na etapa Repasse, ligado ao negócio ganho (sem duplicar: um projeto por oportunidade).
- A esteira tem as etapas Repasse, Planejamento, Execução, Validação, Entrega, Aceite e Encerrado.
- Cada projeto guarda cliente, negócio de origem, responsável, datas, progresso e valor contratado.
Entregáveis e faturamento por aceite
Dentro de um projeto de entrega você cadastra Entregáveis (o que precisa ser entregue e aceito). Marque um entregável como faturável e informe o valor; quando o cliente aceitar (situação Aceito), o sistema cria automaticamente uma fatura RASCUNHO para a conta. Nada é cobrado sozinho: o financeiro revisa e envia a fatura. É idempotente (um entregável gera no máximo uma fatura).
Faturamento por MARCO: informe o Valor contratado no projeto de entrega; quando o projeto chega à etapa Aceite, o sistema cria uma fatura RASCUNHO do valor contratado MENOS o que já foi faturado pelos entregáveis (sem cobrar duas vezes). Assim você pode faturar por entregável, por marco, ou os dois combinados.
Aceite pelo cliente, satisfação e visão gerencial
O cliente pode ACEITAR os entregáveis por um portal próprio (link enviado pela equipe), com a logo da sua empresa. Ao aceitar, dispara a fatura por aceite. No mesmo portal, depois de aceitar tudo, o cliente pode responder uma pesquisa de satisfação (CSAT de 1 a 5 e NPS de 0 a 10).
Na tela de Entrega (para quem administra) você acompanha: MARGEM do projeto (receita contratada menos os custos que você lançar, com alerta de margem negativa), SATISFAÇÃO do cliente (CSAT médio e NPS) e um painel de ANALYTICS (projetos ativos, atrasados, progresso médio, receita reconhecida versus diferida, saúde dos entregáveis).