Grupo de empresas (multiempresa): estrutura, marca, compartilhamento e visão consolidada
Opere várias empresas legais num só espaço: monte a hierarquia do grupo, dê marca própria a cada empresa, compartilhe registros entre elas com controle, veja o mapa de matriz e subsidiárias e analise tudo de forma consolidada sem contar duas vezes.
O modo multiempresa permite que um único espaço do CRM opere várias empresas legais (uma holding com subsidiárias, ou um grupo com filiais), mantendo cada empresa isolada quando preciso e consolidada quando útil. É opcional: enquanto estiver desligado, nada muda.
Montar o grupo
Em Configurações, na Estrutura organizacional, você cadastra cada empresa legal com sua hierarquia (matriz e subsidiárias), moeda funcional, fuso e idioma. Cada usuário pode ter uma empresa e um funil padrão, para já abrir no contexto certo.
Marca por empresa
Cada empresa do grupo pode ter logo e identidade próprios, aplicados automaticamente aos documentos que ela emite, como faturas e propostas. Assim, a subsidiária A e a subsidiária B entregam documentos com a cara de cada uma.
Compartilhar registros entre empresas
Por padrão, cada empresa vê só os seus dados. Quando faz sentido colaborar, o dono de um registro (conta, contato ou oportunidade) pode compartilhá-lo com outra empresa do grupo, dando acesso de leitura ou edição. A outra empresa também pode pedir acesso, e o pedido entra numa fila de aprovação. O acesso pode ser revogado a qualquer momento.
Mapa da conta e aviso de duplicata
- O mapa da conta mostra em árvore o grupo econômico do cliente: matriz, subsidiárias e as oportunidades relacionadas.
- Ao cadastrar um cliente, se ele já existir em outra empresa do grupo (mesmo CNPJ/VAT, domínio, e-mail ou telefone), um aviso aparece e oferece pedir acesso, sem expor o dado da outra empresa.
Relação global e local
Uma conta ou contato pode ser global (compartilhado por todo o grupo) ou ter variação local por empresa, no modelo híbrido configurado em Configurações, Relacionamentos. Isso evita recadastrar o mesmo cliente e ainda permite dados específicos por empresa.
Visão consolidada
Nos relatórios e no painel, você escolhe o nível: local (só a sua empresa), hierárquico (a empresa e suas subsidiárias) ou consolidado (o grupo inteiro), com drill-down de Grupo para Empresa, Unidade e Equipe. Registros que aparecem em mais de uma empresa (a mesma oportunidade espelhada) contam uma vez só, evitando dupla contagem.