QBR · revisão trimestral com o cliente
QBR é a reunião periódica em que você senta com o cliente para revisar o período: o que aconteceu, como está a saúde da conta e o que vem a seguir. O SellioCRM guarda essas revisões em dois lugares complementares: o objeto QBRs, para o registro formal da reunião, e o painel QBRs dentro do registro da empresa, que ainda sugere a pauta a partir dos sinais da conta.
A revisão periódica com o cliente é onde a relação se sustenta: você mostra o que entregou, ouve o que incomoda e combina o que vem. O problema de sempre é a memória. Sem registro, ninguém lembra o que foi prometido no trimestre passado, e a reunião seguinte começa do zero. O SellioCRM guarda a revisão para que ela vire histórico.
O objeto QBRs
No menu, grupo Sucesso do cliente, abra QBRs. É um objeto padrão do sistema, com lista, busca, visões salvas, anexos e comentários, como qualquer outro.
- Título: obrigatório, por exemplo QBR Q1 Acme.
- Cliente: busca no cadastro de empresas, para ligar a revisão à conta certa.
- Data da reunião.
- Período: o trimestre ou intervalo coberto, por exemplo Q1 2026.
- Saúde da conta: Saudável, Atenção ou Em risco, a sua leitura do período.
- Notas: o resumo da reunião.
- Próximos passos: o que ficou combinado.
A lista mostra Título, Cliente, Data da reunião e Saúde da conta. Esse é o registro que fica no histórico da conta e que qualquer pessoa do time consegue ler antes de falar com o cliente.
O painel QBRs no registro da empresa
Abra a empresa no cadastro de contas e procure a seção QBRs na lateral do registro. Esse painel é operacional: serve para planejar a reunião e ir marcando o que foi tratado.
- Clique em Novo QBR para criar uma revisão em branco, ou em Da agenda recomendada para o sistema já criar a revisão com uma pauta sugerida.
- Defina a Data realizada e a situação: Planejado, Realizado ou Cancelado.
- Preencha a Nota da reunião, se a sua equipe usa pontuação.
- Acrescente itens de pauta no campo Item de pauta e marque cada um conforme forem tratados.
- Se a revisão foi criada por engano, o X remove a revisão inteira, e o X ao lado de um item remove só aquele item.
- Com a revisão encerrada, clique em Registrar em QBRs para transformá-la num registro do objeto QBRs. Clicar de novo atualiza o mesmo registro em vez de criar outro.
A pauta sugerida
O botão Da agenda recomendada monta a pauta a partir dos sinais que o sistema já tem sobre a conta, sem inteligência artificial e sem chute: riscos abertos, volume de chamados abertos, adoção baixa, oportunidades de expansão em andamento, renovação próxima e a saúde geral da conta. Cada item é ordenado por gravidade, e a lista fica vazia quando não há sinal relevante, o que também é uma informação. Os itens criados são um ponto de partida: renomeie, tire e acrescente à vontade antes da reunião.
Qual dos dois usar
Os dois são camadas diferentes e continuam assim: o painel é onde a reunião é preparada e conduzida, e o objeto QBRs é o registro formal que fica no histórico, nas listas, nos relatórios e nas automações. O que mudou é que a travessia agora é um clique: com a revisão encerrada, o botão Registrar em QBRs cria o registro já com a conta, a data da reunião, a ata nas notas e os itens de pauta em aberto nos próximos passos. Publicar de novo atualiza o mesmo registro em vez de criar um segundo, o vínculo aparece como Abrir registro, e o painel também lista os registros de QBR que a conta já tem, para a mesma reunião não ser escrita duas vezes por duas pessoas. A saúde da conta fica em branco de propósito: ela é a sua leitura do período, não algo que o sistema vá colocar na sua boca. Publicar de novo reescreve título, data, notas e próximos passos do registro com o que está no painel, porque o painel é a fonte desses quatro campos; o que foi digitado direto no registro, como a saúde da conta, fica intacto.
Permissões e perguntas frequentes
- Quem pode registrar? O objeto QBRs segue o perfil de acesso definido pelo administrador. O painel na empresa exige permissão de escrita no sistema.
- O painel QBRs não aparece na empresa. Ele só existe no registro de empresa, não em contato ou oportunidade, e some quando o seu perfil não pode lê-lo.
- A pauta recomendada veio vazia. Significa que a conta não tem sinais relevantes no momento. É honesto: o sistema não inventa pauta.
- Excluí um QBR do objeto sem querer. Ele vai para a Lixeira e pode ser restaurado dentro do prazo de retenção.