Tabelas de preço e faixas por quantidade
Crie tabelas de preço por moeda, região, segmento ou canal, com vigência, e dentro de cada uma cadastre produtos com faixas de quantidade: a partir de tantas unidades, tal preço unitário. Nos itens da oportunidade o preço é preenchido pela faixa certa, sem ninguém consultar planilha.
Preço raramente é um número só. Ele muda por volume, por região, por canal e por período. Guardar isso em planilha significa que a versão certa vive na máquina de alguém. As Tabelas de preço trazem essa lógica para dentro do CRM, com faixas por quantidade e vigência, para que a proposta saia com o preço correto sem depender de memória.
Criar uma tabela
- Abra Configurações e, no grupo Personalização, clique em Tabelas de preço.
- Clique em Nova tabela e informe o Nome, por exemplo Atacado, e a Moeda.
- Preencha, se quiser, Região, País, Segmento e Canal, que organizam as tabelas por perfil de cliente.
- Defina Válida a partir de e Válida até para dar vigência à tabela.
- Use Observações para registrar a regra comercial por trás dela e clique em Salvar.
Cadastrar itens e faixas
- Na lista de tabelas, clique em Itens na tabela desejada.
- Clique em + Novo item.
- Vincule a um produto do catálogo pela lista, ou digite o nome do produto no campo abaixo.
- Em Faixas de quantidade, informe A partir de e o preço por unidade.
- Use Adicionar faixa para cada degrau e clique em Salvar.
A regra de aplicação é simples e previsível: vale a maior faixa cujo mínimo seja menor ou igual à quantidade vendida. Se nenhuma faixa alcançar a quantidade, o item fica sem preço de tabela e o sistema mantém o preço cadastrado no produto.
Como a tabela chega à oportunidade
Na tela do negócio, ao adicionar itens, você escolhe a tabela de preço e o produto, e o preço unitário é preenchido pela faixa correspondente à quantidade digitada. O sistema também sugere uma tabela automaticamente a partir do perfil do cliente, comparando segmento, região e país da empresa, o tipo de venda e a moeda com as dimensões e a vigência das tabelas cadastradas. É apenas uma pré-seleção: assim que você troca a tabela na mão, a sugestão para de interferir.
Importar, clonar e reajustar
- Importar CSV: no cabeçalho dos itens, cole linhas no formato produto, quantidade mínima e preço. Várias linhas do mesmo produto viram faixas. O cabeçalho é opcional, e o importador aceita ponto e vírgula ou tabulação como separador e vírgula decimal. Clique em Pré-visualizar para ver quantos produtos, faixas e vínculos foram reconhecidos e quais linhas têm erro, antes de aplicar.
- Modo Mesclar: atualiza os produtos citados e acrescenta os novos, preservando o resto da tabela.
- Modo Substituir: a tabela passa a conter somente o que veio no arquivo.
- Clonar: cria uma cópia da tabela com todos os itens, para você montar a versão do ano seguinte sem começar do zero.
- Reajustar %: multiplica o preço de todas as faixas da tabela pelo percentual informado, aceitando valor negativo para redução. A tela pede confirmação e depois informa quantos itens foram ajustados.
Quem pode fazer
Criar, editar, clonar, reajustar e excluir tabelas e itens exige permissão para administrar configurações. Quem não tem essa permissão vê um aviso no topo da tela e consegue apenas consultar as tabelas e os itens, o que já basta para conferir um preço.
Perguntas comuns
- O preço não foi preenchido: confirme que existe uma tabela selecionada, que o produto está na tabela e que alguma faixa alcança a quantidade digitada.
- O reajuste desfaz? Não existe desfazer. Clone a tabela antes de reajustar quando quiser guardar a versão anterior.
- Posso ter tabelas em moedas diferentes? Sim. A moeda é definida por tabela, e os itens são cadastrados nela.
- Excluir a tabela mexe em negócios antigos? A exclusão remove a tabela e os itens dela. Os itens já gravados nas oportunidades guardam o preço praticado.
- A importação avisou que há produtos sem correspondência: o item entra pelo nome digitado mesmo assim; o vínculo com o produto do catálogo acontece quando o nome ou o código casa com um produto cadastrado.