Automações e regras
Automatize o repetitivo: crie tarefas, atualize campos, envie e-mails e dispare avisos por gatilhos e condições (inclusive passos agendados no futuro), com regras cross-objeto e validações.
- Gatilhos por criação/alteração
- Ações encadeadas e agendadas
- Regras cross-objeto e validações
Gatilhos em criação e edição
Dispare ações automaticamente quando um registro é criado ou atualizado. O processo anda sozinho no momento certo.
Ações encadeadas e agendadas
Encadeie passos e agende ações para o futuro com execução idempotente. Nada roda duas vezes por engano.
Regras entre objetos
Crie regras que cruzam objetos para bloquear ou agir conforme o contexto. A lógica de negócio vale em todo o CRM.
Validações e pontuação
Valide dados e pontue registros com base em regras versionadas por vigência. Mudou a regra, o histórico continua correto.
Menos trabalho manual
Tarefas repetitivas viram automação confiável e auditável. O time foca no que exige gente de verdade.
Passos agendados idempotentes e confiáveis
Regras que cruzam objetos (bloqueio/ação)
Validações e pontuação por dados versionados
Se isto, então aquilo
Defina condições e ações sem código: ao mudar a etapa, crie tarefa; ao atingir um valor, exija aprovação.
No tempo certo
Agende ações para daqui a N dias (follow-up, renovação, nutrição) com execução idempotente.
- 1
Escolha o gatilho de criação ou atualização.
- 2
Defina as ações, encadeadas ou agendadas para o futuro.
- 3
Adicione regras entre objetos e validações.
- 4
Versione as regras por vigência para manter o histórico correto.
Rotear leads na criação
Um gatilho de criação atribui o lead, cria a tarefa de follow-up e agenda um lembrete de uma vez só.
Bloquear negócio inconsistente
Uma regra entre objetos impede fechar o negócio sem um contato válido vinculado à conta.
Pontuar oportunidades
Regras de scoring versionadas classificam os negócios por potencial sem quebrar relatórios antigos.
Como funcionam os gatilhos de automação?
Você define condições e ações sem código: ao mudar a etapa, crie tarefa; ao atingir um valor, exija aprovação.
Dá para agendar uma ação para o futuro, tipo um follow-up daqui a alguns dias?
Sim. É possível agendar ações para N dias à frente, como follow-up, renovação ou nutrição.
Uma ação agendada pode rodar duas vezes por engano?
Não. A execução é idempotente, então passos agendados são confiáveis e não duplicam por acidente.
O que são regras cross-objeto?
São regras que cruzam objetos diferentes para bloquear ou agir conforme o contexto, valendo em todo o CRM.
Dá para exigir um contato válido antes de fechar um negócio?
Sim. Uma regra entre objetos pode impedir o fechamento de um negócio sem um contato válido vinculado à conta.
Como funciona a pontuação de registros?
Regras de scoring versionadas classificam os registros por potencial, e mudanças na regra não quebram relatórios antigos.
Os gatilhos disparam na criação e também na edição de um registro?
Sim. As ações podem ser disparadas tanto na criação quanto na atualização de um registro.
Posso experimentar de graça?
Sim. Toda conta nova tem 14 dias de acesso completo, sem cartão. Depois, os recursos seguem o plano por usuário escolhido; a matriz completa está em Planos.
Dá para encadear várias ações em uma única automação?
Sim. É possível encadear passos, como atribuir o lead, criar tarefa de follow-up e agendar lembrete, tudo de uma vez.
Terminal
Um agente que constrói dentro do seu CRM, com as suas mãos e sob as suas regras.
Automação avançada
Um construtor visual de automações que faz o trabalho repetitivo por você, sem escrever uma linha de código.
API pública e desenvolvedores
API REST v1 aberta, servidor MCP nativo e um portal de desenvolvedores com OpenAPI e Postman.