Multi-moeda e multiunidadeNOVO
Opere em vários países e estruturas: as oportunidades vivem em cada moeda e o funil, o painel e os relatórios somam tudo na sua moeda base. O câmbio é automático, atualizado todos os dias, e você organiza a empresa numa hierarquia de unidades de negócio.
- Câmbio automático diário (com ajuste manual)
- Funil e relatórios na sua moeda base
- Hierarquia de unidades de negócio
Taxas de câmbio por moeda
Trabalhe com várias moedas e mantenha as taxas de conversão atualizadas. Cada negócio registra o valor na moeda em que foi fechado.
Consolidação na moeda base
Some resultados de todas as unidades convertidos para uma única moeda. A visão global do grupo fica sempre coerente.
Árvore de unidades de negócio
Modele a hierarquia holding → país → filial em uma árvore clara. A estrutura da empresa fica fiel à realidade.
Moeda e idioma por unidade
Cada unidade opera com sua moeda e idioma padrão. A operação local fica natural sem perder o consolidado.
Relatórios sem confusão
Compare desempenho entre países sem misturar moedas nem taxas. As decisões partem de números confiáveis.
Uma visão consolidada de várias moedas
Unidades em árvore (Holding → País → Filial)
Moeda e idioma padrão por unidade
Uma visão, várias moedas
Oportunidades em USD, EUR e mais são convertidas para a sua moeda base no quadro, no funil, no painel e nos relatórios, com câmbio automático atualizado todo dia. Precisa fixar uma taxa? É só informar o ajuste manual.
Estrutura multiempresa
Modele filiais e divisões em árvore, cada uma com moeda e idioma padrão, com proteção contra ciclos.
- 1
Cadastre as moedas e suas taxas de câmbio.
- 2
Monte a árvore de unidades de negócio da holding às filiais.
- 3
Defina moeda e idioma padrão de cada unidade.
- 4
Gere relatórios consolidados na moeda base.
Grupo com filiais em vários países
A árvore de unidades separa cada filial e a consolidação soma tudo na moeda base para a diretoria.
Fechar negócio em moeda estrangeira
O negócio é registrado na moeda do cliente e convertido automaticamente para os relatórios do grupo.
Comparar países no mesmo painel
A consolidação na moeda base coloca as unidades lado a lado sem distorção de câmbio.
Como funcionam as taxas de câmbio no CRM?
O sistema atualiza as taxas sozinho, uma vez por dia, e cada negócio guarda o valor na moeda em que foi fechado; os totais são convertidos para a sua moeda base. Você pode fixar uma taxa manual quando quiser.
Os relatórios consolidam automaticamente valores em moedas diferentes?
Sim, os resultados de todas as unidades são somados e convertidos para uma única moeda base.
Como organizo filiais e divisões da empresa?
Você modela a hierarquia em uma árvore, como holding, país e filial, com proteção contra ciclos.
Cada unidade pode ter moeda e idioma diferentes?
Sim, cada unidade opera com sua própria moeda e idioma padrão, sem perder a visão consolidada.
Isso serve para empresas com filiais em vários países?
Sim, a árvore de unidades separa cada filial e a consolidação soma tudo na moeda base para a diretoria.
Como fecho um negócio na moeda de um cliente estrangeiro?
O negócio é registrado na moeda do cliente e convertido automaticamente para os relatórios do grupo.
Dá para comparar o desempenho entre países sem misturar moedas?
Sim, a consolidação na moeda base coloca as unidades lado a lado sem distorção de câmbio.
Preciso atualizar as taxas de câmbio manualmente?
Não. O câmbio é automático e atualiza uma vez por dia. Se preferir fixar uma taxa específica, dá para informar um ajuste manual, que passa a valer no lugar do automático.
Esse recurso está incluído no plano grátis?
Sim, é parte do CRM, que é gratuito; você só paga uso de infraestrutura acima de US$20 por mês.