Regras de atribuiçãoNOVO
Mensagem que chega sem dono é mensagem que espera. As Regras de atribuição do SellioCRM distribuem sozinhas tudo o que entra na caixa de entrada, de qualquer canal, e as tarefas criadas no CRM. Você descreve quando a regra vale, em que condições e o que ela faz: rodízio justo, quem tem menos em aberto, o dono do contato, uma pessoa fixa ou o líder da equipe. Regras por tempo cuidam do que emperra: sem resposta há quinze minutos, passa para a próxima pessoa. Cada pessoa entra e sai do rodízio quando precisa, e um teto de itens em aberto protege quem já está cheio. Tudo o que o motor faz fica registrado, com regra, origem, destino e motivo.
- Conversas de e-mail, WhatsApp, SMS, chat, redes sociais e tickets, e também as tarefas do CRM
- Rodízio com ponteiro que continua de onde parou, menor carga, dono do registro, pessoa fixa ou líder da equipe
- Gatilhos por chegada e por tempo: sem resposta há X minutos, tarefa atrasada há X minutos, responsável indisponível
- Condições por canal, fila, palavra-chave, horário comercial e só itens sem dono
- Minha disponibilidade para sair e voltar ao rodízio, e teto de itens em aberto por pessoa
De graça no Sellio, você só paga a máquina
As Regras de atribuição fazem parte do CRM e são grátis enquanto o uso de infraestrutura da sua empresa ficar sempre abaixo de US$ 20 por mês.
Ninguém espera sem dono
Toda conversa que chega e toda tarefa nova recebem responsável na hora, por regra, sem alguém distribuindo à mão.
Distribuição justa
O rodízio com ponteiro dá uma para cada pessoa, e o teto de itens em aberto protege quem já está cheio.
Quem conhece o cliente atende
A regra de dono do registro entrega a conversa a quem já cuida daquele contato ou lead.
O emperrado anda
Sem resposta em X minutos, a conversa passa para a próxima pessoa e o líder pode ser avisado.
Transparência total
Cada decisão do motor fica registrada com regra, origem, destino e motivo.
O rodízio guarda um ponteiro por grupo, então é uma para cada pessoa de verdade, e não menor carga com outro nome
Passar para a próxima pessoa exclui sempre quem já tinha o item: a conversa nunca volta para quem não respondeu
Uma regra por tempo dispara uma vez por mensagem recebida; uma mensagem nova reabre a janela, uma execução repetida não reatribui
A mensagem de WhatsApp e SMS vira conversa na chegada e é distribuída mesmo com a tela da caixa de entrada fechada
Quando, em que condição, o que fazer
Uma regra tem um gatilho (chegou conversa ou tarefa nova, chegou mensagem numa conversa sem dono, sem resposta há X minutos, atrasada há X minutos, responsável fora do rodízio), condições opcionais (canais, filas Vendas ou Atendimento, palavras-chave, dentro ou fora do horário comercial, só sem dono) e uma ação. As regras rodam na ordem definida, e a primeira que produz efeito encerra a cadeia, a não ser que você desmarque isso.
Nove ações, do rodízio ao aviso
Atribuir em rodízio para todos os ativos ou para uma equipe, atribuir a quem tem menos em aberto, ao dono do contato ou lead ligado à conversa, a uma pessoa específica ou ao líder da equipe. Passar para a próxima pessoa, mover para uma fila, definir prioridade e avisar líderes e responsável.
Pessoas: disponibilidade e teto
Qualquer pessoa entra e sai do rodízio em Minha disponibilidade, no topo da tela. Na aba Pessoas, quem administra define um teto de conversas e de tarefas em aberto por pessoa. Quem bateu o teto não recebe nada novo até liberar; o que já tem continua com ela.
Histórico que explica
Cada atribuição feita por regra fica na aba Histórico: qual regra agiu, de quem para quem e o motivo. Quem recebe é avisado no sino. Regras de chegada agem na hora; regras por tempo são verificadas a cada minuto.
- 1
Abra Configurações, Atendimento, Regras de atribuição.
- 2
Escolha o assunto, Conversas ou Tarefas, e crie uma regra ou parta de um dos seis exemplos prontos.
- 3
Defina o gatilho, as condições e a ação, e ordene as regras.
- 4
Na aba Pessoas, ajuste quem está no rodízio e o teto de itens em aberto.
- 5
Acompanhe na aba Histórico o que cada regra fez e por quê.
Time de atendimento por WhatsApp
Toda conversa nova vai em rodízio para a equipe; sem resposta há quinze minutos, passa para a próxima pessoa; com trinta, o líder é avisado.
Carteira de clientes
Contato que já tem dono vai para o dono. Só o resto entra no rodízio.
Palavra-chave que muda a fila
Mensagem com a palavra orçamento vai para a fila Vendas com prioridade alta; fora do horário comercial, fica com a pessoa de plantão.
Tarefas atrasadas
Tarefa atrasada há sessenta minutos passa para a próxima pessoa da equipe; quem saiu de férias sai do rodízio e o que era dele é redistribuído.
Quem pode criar regras?
Só administradores criam, editam, ativam e removem regras e tetos. Qualquer pessoa entra e sai do rodízio em Minha disponibilidade.
Quais canais entram?
Toda mensagem que chega na caixa de entrada: e-mail, WhatsApp, SMS, chat, redes sociais e tickets. E, em separado, as tarefas criadas no CRM.
O que acontece se ninguém estiver apto?
A regra passa a vez para a seguinte. Quem está fora do rodízio ou bateu o teto não recebe.
A regra por tempo pode reatribuir duas vezes a mesma conversa?
Não. Ela dispara uma vez por mensagem recebida e só troca o responsável se ele ainda for o que o motor viu. Uma mensagem nova reabre a janela.
Preciso deixar a caixa de entrada aberta?
Não. Com regra de chegada ligada, a caixa é sincronizada pelo servidor e a mensagem é distribuída mesmo com a tela fechada.