Operação e governança
Depois do go-live: como manter a conta saudável com auditoria, governança de mudanças de configuração, governança global, RBAC e retenção de dados.
Depois que a equipe está no ar, o papel do administrador muda de configurar para governar: garantir que o acesso continue correto, que as mudanças de configuração sejam rastreáveis e que os dados sigam as regras da organização.
Trilha de auditoria
Em Configurações → Auditoria você vê quem fez o quê e quando: criação, alteração e exclusão de registros, além de mudanças sensíveis. A trilha é somente-leitura (append-only): serve de fonte de verdade em investigações e revisões periódicas.
Governança de mudanças de configuração
Mudar a configuração de um CRM em produção é arriscado. Em Configurações → Mudanças você acompanha o histórico de alterações de configuração e, quando disponível, exige aprovação antes de aplicar mudanças sensíveis. Trate a configuração como código: revise, aprove e registre.
Governança global
Em Configurações → Governança global você define políticas que valem para toda a conta: padrões de nomenclatura, campos obrigatórios corporativos, limites e regras que os times não podem burlar. É onde o administrador impõe consistência de cima para baixo.
RBAC: revisão periódica de acesso
O acesso apodrece com o tempo: pessoas mudam de função, saem, entram. Revise os perfis (Configurações → Perfis) e os usuários (Configurações → Usuários) periodicamente. Desative quem saiu (nunca apague, pois o histórico deve permanecer) e reajuste perfis de quem mudou de papel.
- Trimestralmente, liste usuários ativos e confira o perfil de cada um.
- Desative acessos de quem saiu; ajuste quem trocou de função.
- Confira permissões por campo em dados sensíveis (financeiro, pessoal).
Retenção de dados
Defina por quanto tempo os dados ficam e o que acontece com registros antigos. Combine as políticas de retenção com as ferramentas de privacidade (Configurações → Privacidade) para atender exigências legais e reduzir risco de guardar dados desnecessários.