Configuração

Criar e configurar campos (com exemplos)

Adicione campos a qualquer objeto, entenda cada tipo e quando usar cada um.

Campos customizados aparecem automaticamente nos formulários e nas listas do objeto escolhido. A configuração fica em Configurações → Campos.

Criar um campo

Vá em Configurações → Campos.
Selecione o objeto (ex.: Contato).
Preencha o Rótulo (nome que o usuário vê) e o Nome de API (identificador interno).
Escolha o Tipo do campo. Para tipos de seleção, defina as opções (valores).
Marque "Obrigatório" se for necessário e clique em Criar.

Excluir um campo

Para remover um campo, abra Configurações → Campos, selecione o objeto, clique em Editar no campo e depois em Excluir. O campo some dos formulários e das listas. Os valores já preenchidos nesse campo deixam de aparecer, mas nenhum registro é apagado.

💡 Campos de sistema (como o Nome) não podem ser excluídos, porque o objeto depende deles. Só campos que você criou podem ser removidos.

Rótulo x Nome de API

O Rótulo é o nome amigável (pode ter acentos e espaços e ser traduzido depois). O Nome de API é o identificador estável usado em automações, relatórios, exportação e integrações.

Exemplo: Rótulo "Data de nascimento" → Nome de API "data_nascimento" (minúsculas, sem acentos, sem espaços, começando por letra).

💡 Escolha o Nome de API com calma: mudá-lo depois pode quebrar automações e integrações que já o usam. O Rótulo você troca quando quiser.

Tipos de campo e quando usar

Texto / Texto longo: nomes, descrições, observações.
Número: quantidades (ex.: nº de funcionários).
Moeda: valores em dinheiro (formatados na moeda da organização).
Percentual: taxas e probabilidades (ex.: 60).
Data / Data e hora: aniversários, vencimentos, datas de fechamento.
Sim/Não: marcações simples (ex.: "Cliente VIP?").
Seleção: uma escolha de uma lista de valores (ex.: Setor). Vira coluna no quadro kanban.
Multisseleção: várias escolhas de uma lista (ex.: interesses).
E-mail / Telefone / URL: validam o formato automaticamente.
Relacionamento (lookup): liga este registro a outro objeto (ex.: a Empresa de um Contato/Lead, ou o Contato principal de uma Oportunidade).
Fórmula (calculado): o valor é calculado automaticamente a partir de outros campos, sem digitar à mão.
Rollup (agrega filhos): conta ou soma registros de outro objeto que apontam para este (ex.: total das oportunidades de uma empresa).

Campos fórmula (calculados)

Um campo Fórmula tem o valor CALCULADO a partir de outros campos do mesmo registro, recalculado toda vez que o registro é salvo. Ao criar o campo, escolha o tipo "Fórmula (calculado)" e escreva a expressão usando os Nomes de API dos outros campos (há uma lista clicável para inserir). O campo aparece somente leitura no registro e como coluna na lista.

Operadores: + − * / % e & para juntar texto.
Comparações: = ≠ (use <>) < > <= >=. Elas resultam em verdadeiro/falso.
Funções: IF(condição, então, senão), AND, OR, NOT, ROUND(x, casas), ABS, MIN, MAX, FLOOR, CEIL, CONCAT, COALESCE, LEN.
Campos vazios valem 0 em conta e "" em texto; divisão por zero deixa o campo em branco.

Exemplo: Ticket médio: receita / num_pedidos. Faixa: IF(valor > 100000, "Grande", "Padrão"). Nome completo: nome & " " & sobrenome.

💡 Use o Nome de API exato dos campos (não o rótulo). Uma fórmula pode usar OUTRA fórmula, em qualquer ordem: o sistema resolve as dependências entre elas. Para editar a expressão depois, clique em "Editar" no campo.

No editor de fórmula há uma REFERÊNCIA de funções pesquisável ("Ver funções disponíveis"): cada função mostra a assinatura, uma descrição e um exemplo, agrupadas por Lógica, Número e Texto. Clique numa função para inseri-la na expressão.

Campos rollup (agregar registros relacionados)

Um campo Rollup resume registros de OUTRO objeto que apontam para este por um campo de relacionamento. Ex.: numa Empresa, somar o valor de todas as Oportunidades ligadas a ela, ou contar quantos Contatos ela tem. É calculado na hora em que você abre/lista o registro, então está sempre atualizado.

Crie o campo com o tipo "Rollup (agrega filhos)".
Escolha o Objeto a agregar (o filho, ex.: Oportunidade).
Escolha o Relacionamento, ou seja, o campo do filho que aponta para este objeto (ex.: o campo Empresa da Oportunidade).
Escolha a Agregação: Contagem, Soma, Média, Mínimo ou Máximo.
Para Soma/Média/Mínimo/Máximo, escolha o Campo numérico a agregar (ex.: Valor estimado).

Exemplo: Na Empresa: "Total em oportunidades" = Soma do Valor estimado das Oportunidades cujo campo Empresa aponta para ela. Ou "Nº de contatos" = Contagem dos Contatos da empresa.

💡 O rollup respeita o seu acesso: ele soma/conta apenas os registros-filhos que você tem permissão de ver. Registros na lixeira não entram na conta.

Relacionamento: buscar e selecionar (ou criar)

Um campo de Relacionamento (lookup) funciona como autocomplete: o usuário começa a digitar o nome e a lista de registros já cadastrados é filtrada na hora para ele selecionar. Se não existir, é possível criar um novo com o nome digitado ali mesmo, sem sair do formulário. Vale para o campo Empresa em Contatos e Leads e para qualquer campo lookup que você criar.

Mostrar na lista

Cada campo tem a opção "Mostrar na lista": quando ligada, o campo vira uma coluna na tabela do objeto (ex.: Contatos, Empresas). Ligue/desligue por campo para controlar quais dados aparecem na visão inicial.

Editar um campo existente

Na lista de campos, clique em "Editar" para mudar o rótulo, a ajuda, a obrigatoriedade, o "Mostrar na lista" e, nos campos de seleção, os valores. Veja o artigo "Customizar valores das listas".

💡 Campos do tipo Seleção viram as colunas do Quadro. Por isso "Estágio" da Oportunidade e "Status" do Lead são campos de Seleção.

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