Criar objetos, os tipos de registro do seu CRM
Além de Contato, Empresa, Lead e Oportunidade, você cria quantos tipos de registro precisar, como Equipamento, Imóvel ou Turma, sem programar. O objeto novo nasce com o campo Nome, entra no menu e passa a ter lista, formulário, busca, importação, automações e relacionamentos como qualquer outro.
O CRM já vem com os objetos que toda operação comercial usa. O que ele não pode adivinhar é o que a sua operação tem de particular: uma locadora controla Equipamentos, uma escola controla Turmas, uma indústria controla Máquinas instaladas. Criar objetos é a resposta a isso, e não exige desenvolvimento nem chamado para o suporte.
Como criar
- Abra Configurações e, no grupo Personalização, clique em Objetos.
- Clique em Novo objeto.
- Preencha o Nome (singular), por exemplo Equipamento.
- Preencha o Nome (plural), usado em listas e no menu, por exemplo Equipamentos.
- Confira o Nome de API, o identificador interno usado em integrações e automações. Ele é sugerido a partir do nome, em minúsculas e sem acento, e pode ser ajustado.
- Opcionalmente informe um Ícone.
- Clique em Criar objeto e depois use o botão Campos para acrescentar os campos.
O objeto nasce com um campo Nome, obrigatório, que serve de título do registro em listas, buscas e relacionamentos. Isso o torna utilizável imediatamente, antes mesmo de você criar o primeiro campo próprio.
O que a lista de objetos permite
- Ver todos os objetos com o Nome de API e o selo Padrão ou Personalizado.
- Ocultar do menu: some com o item no menu lateral sem perder nada. O objeto continua acessível por link e pelo resto do sistema, útil para objetos de apoio.
- Reter (dias): registros mais antigos que o número informado vão automaticamente para a lixeira. Zero significa nunca, e o teto é de 3650 dias.
- Campos: atalho para a tela onde você modela os campos daquele objeto.
- Excluir: disponível apenas para objetos personalizados.
Excluir, e por que os padrão não somem
Objetos padrão do sistema não podem ser excluídos, porque telas, relatórios e automações contam com eles. Objetos personalizados podem, e a confirmação avisa o que está em jogo: o objeto e todos os seus registros são apagados, sem volta. Quando a intenção é só tirar da frente, use Ocultar do menu.
Quem pode fazer
Criar, ocultar, definir retenção e excluir objetos exige permissão para administrar configurações. Se a sua organização usa governança de mudanças, criar ou excluir objeto não é aplicado na hora: vira uma solicitação e a tela avisa que ela foi enviada para aprovação de um gestor. As mudanças aplicadas ficam registradas no Histórico de configuração.
Perguntas comuns
- Posso mudar o Nome de API depois? Trate-o como definitivo: ele é a chave usada por integrações e automações. O rótulo visível, esse sim, pode ser renomeado quando quiser.
- Renomear um objeto padrão vale para todos? Sim. Os nomes de objetos, campos e opções padrão aparecem no idioma de cada pessoa, e quando você renomeia um deles o seu nome passa a valer para todos os idiomas.
- O objeto novo não apareceu no menu: confira se a caixa Ocultar do menu está desmarcada e se o seu perfil tem acesso de leitura a ele.
- Existe um jeito mais rápido? Sim, dois: a Galeria de templates, que cria objetos prontos, e os Componentes de campos, que preenchem o objeto novo com grupos de campos de uma vez.