Galeria de templates de objetos
A galeria oferece objetos prontos, com os campos já configurados, para você criar em segundos em vez de modelar do zero. Um clique em Usar template cria o objeto, o campo Nome e todos os campos do modelo, e abre a lista do objeto novo. Objetos que já existem na sua organização aparecem como Já disponível.
Criar um objeto do zero significa decidir nome, plural, identificador e depois desenhar campo a campo. A Galeria de templates encurta esse caminho para os casos comuns: cada cartão é um objeto inteiro, com campos e listas de opções já definidos, pronto para virar realidade na sua organização.
Como usar
- Abra Configurações e, no grupo Personalização, clique em Galeria de templates.
- Percorra os cartões. Cada um mostra o nome no plural, uma descrição curta e a relação dos campos que serão criados.
- Clique em Usar template no cartão escolhido.
- O sistema cria o objeto e abre a lista dele. A partir daí ele funciona como qualquer outro objeto do CRM.
O template Evento, por exemplo, cria o objeto Eventos com os campos Data (data e hora), Local (texto), Capacidade (número), Status (seleção com Planejado, Confirmado, Realizado e Cancelado) e Descrição (texto longo), além do campo Nome, que todo objeto recebe automaticamente e é obrigatório.
Quando o objeto já existe
Se a sua organização já tem um objeto com o mesmo identificador do template, o cartão não oferece Usar template: ele mostra Já disponível e um botão Abrir, que leva direto à lista do objeto. Isso evita o erro clássico de tentar criar algo que já vinha de fábrica. Aplicar o mesmo template duas vezes também não duplica nada: na segunda vez a ação apenas abre o objeto existente.
O que a galeria não cobre
A galeria é um catálogo enxuto e propositalmente pequeno: modelos que colidiam com objetos que já nascem com o CRM, como Projeto, Chamado e Contrato, foram retirados justamente porque esses objetos já existem na sua organização. Para tudo o que não estiver na galeria, use os dois caminhos vizinhos: crie o objeto em Configurações, Objetos, e depois acelere a modelagem com os Componentes de campos, na tela Campos customizados.
Quem pode fazer
Aplicar um template exige permissão para administrar configurações. A ação fica registrada no Histórico de configuração como Aplicou template, com o nome do objeto e a data, e o registro só é gravado quando o objeto foi realmente criado, nunca quando a galeria apenas abriu um objeto que já existia.
Perguntas comuns
- Posso mudar os campos depois? Sim. Depois de aplicado, o objeto é seu: renomeie, acrescente e remova campos em Campos customizados como em qualquer outro objeto.
- Os nomes vêm em português? Os rótulos são criados no idioma de quem aplica o template e viram dado da sua organização.
- Dá para excluir um objeto criado por template? Sim, em Configurações, Objetos. Ele conta como objeto personalizado, e a exclusão leva junto todos os registros dele.
- Onde vejo quem aplicou? Em Configurações, Histórico de configuração, filtrando por Template.