Governança global e por unidade de negócio
Políticas globais definem campos obrigatórios para toda a organização e podem sinalizar que registros novos precisam de aprovação. Você cria políticas com escopo Global ou de Unidade de negócio e consulta a política efetiva resultante para cada unidade.
Regras de preenchimento costumam nascer espalhadas: um campo obrigatório aqui, uma combinação de etapa e valor ali. Quando a empresa cresce, alguém precisa dizer o que vale para a organização inteira. As políticas de governança global concentram essa decisão em um lugar só, com herança entre unidades de negócio.
Abra Configurações e clique em Governança global.
Criar uma política
- Preencha o Nome, por exemplo Mínimo obrigatório comercial.
- Escolha o Escopo: Global vale para toda a organização; Unidade de negócio vale só para a unidade escolhida no campo seguinte.
- Em Aprovação obrigatória, escolha Sim, Não ou Herdar.
- Em Campos obrigatórios, liste os nomes dos campos separados por vírgula, por exemplo owner, region.
- Em Retenção (dias), informe o prazo, se for o caso.
- Salve. A política aparece na tabela abaixo, com a coluna Ativo.
Política efetiva
O bloco Política efetiva mostra o resultado de combinar as políticas. A ordem é sempre a mesma: primeiro a política global, depois as políticas das unidades no caminho da raiz até a folha, de modo que a mais específica prevaleça. O valor Herdar não sobrescreve nada, apenas deixa passar o que veio de cima. Só políticas ativas participam.
O que cada campo faz de verdade
- Campos obrigatórios: esta é a regra que realmente bloqueia. Ao criar um registro, o sistema recusa a gravação se um dos campos listados existir naquele objeto e estiver vazio, e mostra os rótulos que faltam. Ao editar, a exigência incide sobre os campos que você está alterando, para que uma política nova não trave a edição de registros antigos.
- Aprovação obrigatória: quando ligada, o registro é criado normalmente e, logo depois, uma solicitação de aprovação é aberta e vinculada a ele. Não é um bloqueio: o registro existe desde o primeiro instante e a aprovação acontece em seguida. Além disso, a solicitação só é aberta se a sua organização tiver uma política de aprovação configurada que case com o caso; sem ela, nada acontece.
- Retenção (dias): esta apaga mesmo. Uma vez por dia o sistema manda para a lixeira os registros criados há mais de N dias. O escopo Global alcança a organização inteira; o escopo Unidade de negócio alcança os registros da empresa a que a unidade pertence. Com mais de uma política global ativa, vence o prazo mais longo. A retenção por objeto, definida em Configurações, Privacidade e compliance, continua rodando ao lado.
Quem pode fazer
- Criar, editar e excluir políticas exige permissão de gerenciar configurações.
- Consultar a lista e a política efetiva está disponível a quem consegue abrir a tela.
- Cada criação, alteração e exclusão de política é registrada na trilha de auditoria.
Perguntas comuns
- Uma política inativa continua valendo? Não. Apenas políticas ativas entram na combinação.
- O que acontece se eu listar um campo que não existe naquele objeto? Ele é simplesmente ignorado para aquele objeto, sem erro.
- Excluir a política devolve tudo ao normal? Sim, e imediatamente. Sem nenhuma política ativa, a exigência desaparece e as gravações voltam a valer as regras próprias de cada campo.