Histórico de configuração
Registro cronológico das mudanças de estrutura feitas sem código: criação, edição e exclusão de objetos e campos, além da aplicação de templates. Serve para responder quem mexeu no quê e quando, sem depender da memória de ninguém.
Todo CRM que a equipe pode moldar sozinha corre um risco: alguém remove um campo numa terça-feira e, na sexta, um relatório aparece vazio sem explicação. O Histórico de configuração existe para fechar essa lacuna. Cada vez que a estrutura muda pela interface, uma linha é gravada com a ação, o item afetado e o instante exato.
Como consultar
- Abra Configurações e vá ao grupo Segurança e governança.
- Clique em Histórico de configuração.
- Use os botões de filtro no topo: Tudo, Objeto, Campo ou Template.
- Leia a lista, do mais recente para o mais antigo. Cada linha traz a ação em destaque, o nome do item, o tipo e a data com hora.
As ações registradas aparecem com nome próprio e cor: Criou, Editou, Excluiu e Aplicou template. Os tipos de item são Objeto, Campo e Template. A tela mostra as entradas mais recentes, com um teto por consulta, o que na prática cobre bastante tempo de operação em organizações que não mexem na estrutura todo dia.
O que entra e o que não entra
- Entra: criação, edição e exclusão de objetos e de campos feitas pela interface, e a aplicação de um template da galeria que realmente criou um objeto.
- Não entra: mudanças em outras áreas de configuração, como funis, automações, perfis de acesso ou integrações. Cada uma dessas telas tem os próprios controles.
- Não entra: alteração de dados dos registros. Quem conta essa história é a trilha de auditoria do registro e a linha do tempo, não esta tela.
- Não entra: aplicação de template que apenas abriu um objeto já existente, porque nada foi criado.
Limites que é honesto conhecer
A gravação do histórico é feita com prioridade menor do que a operação em si: se a mudança de estrutura funcionar, ela não é desfeita por causa de uma falha ao registrar a linha. Na prática as linhas aparecem, mas a tela não é um livro-caixa contábil, e sim uma trilha de apoio. Além disso, o histórico não desfaz nada: ele conta o que houve, e a correção é feita recriando o objeto ou o campo.
Quem pode fazer
A consulta é aberta a quem tem acesso às Configurações da organização, e mostra apenas as mudanças da sua própria organização. Os dados são isolados por organização, então nenhuma outra empresa aparece na lista.
Perguntas comuns
- Dá para restaurar o que foi excluído a partir daqui? Não. Use a informação para recriar o campo ou o objeto na tela correspondente.
- Por que uma mudança recente não aparece? Confira se o filtro está em Tudo e recarregue a página. Mudanças fora do escopo de objetos, campos e templates não geram linha aqui.
- A lista está vazia: nenhuma mudança de estrutura foi feita pela interface desde que a organização foi criada.
- Quero exigir aprovação antes de mudar a estrutura: isso é assunto da governança de mudanças, em Configurações, e faz a criação ou exclusão de objeto virar uma solicitação para um gestor aprovar.