Dados

Importar de outro CRM (esforço zero)

Traga 100% dos seus dados de outro CRM para o SellioCRM sem esforço: conecte a origem, o sistema descobre os objetos e campos, você mapeia e revisa uma prévia, e só então os dados são importados. Nada é gravado sem a sua confirmação, e toda importação pode ser desfeita.

💡 Ferramentas baseadas em quadros, como o Monday, não têm objetos fixos. Depois de conectar, aparece um passo a mais: designar cada quadro a um objeto do CRM (contato, empresa, negócio e assim por diante) antes de importar. Quadros sem designação não são importados.

O módulo de importação traz seus dados de outro CRM para o SellioCRM em poucos passos guiados. Ele é opcional: um administrador liga o módulo quando quer usá-lo, e ele fica invisível para todos até ser ligado.

Ligar o módulo

No menu, em Análises, abra Importar de outro CRM.
Se o módulo estiver desligado, clique em Ativar importação (só quem administra o espaço vê esse botão).

Conectar a origem

Escolha o CRM de origem na lista e clique em Adicionar.
Clique em Conectar: você é levado ao próprio CRM para autorizar o acesso (ou informa uma chave de API, conforme o provedor).
Ao voltar, a conexão aparece com a situação e a conta identificada.

💡 Bitrix24: crie um webhook de entrada no seu portal (Desenvolvedores → Outros → Webhook de entrada) com as permissões de CRM e cole a URL completa do webhook (algo como https://sua-conta.bitrix24.com/rest/1/xxxxxxxx/) no campo da chave de API. Ela é guardada de forma cifrada, como qualquer credencial.

Descobrir os dados

Com a conexão pronta, clique em Descobrir dados. O SellioCRM lê da origem quais objetos existem (contatos, empresas, negócios, produtos), quantos registros há em cada um e quais campos, inclusive os personalizados. Nada é importado nesse passo: é só um retrato do que existe.

💡 Sua credencial é guardada de forma cifrada e nunca aparece na tela. Você pode revogar o acesso a qualquer momento pelo botão Revogar: a chave se torna irrecuperável na hora, sem afetar nenhuma outra conexão.

Mapear os campos

Depois de descobrir, clique em Mapear campos em cada objeto. O SellioCRM propõe automaticamente para qual campo daqui cada campo da origem deve ir, com um percentual de confiança. Os campos com pouca confiança ficam destacados para você conferir. A IA ajuda nos casos ambíguos, mas você sempre revisa e ajusta antes de aprovar.

Clique em Mapear campos no objeto desejado e depois em Propor mapeamento.
Revise a tabela: cada campo da origem à esquerda, o campo correspondente no SellioCRM à direita, e a confiança.
Ajuste os que precisar e clique em Aprovar mapeamento para congelar essa versão.

💡 O mapeamento é versionado: cada aprovação vira uma versão, e a importação usa a versão aprovada. Você pode re-propor e aprovar de novo a qualquer momento.

Revisar a prévia (dry-run)

Antes de importar de verdade, clique em Prévia em cada objeto. O SellioCRM lê uma amostra da origem, aplica o mapeamento aprovado e mostra o que a importação FARIA: quantos registros seriam criados, quantos seriam atualizados e quantos seriam pulados, com exemplos. Nada é gravado nesse passo.

💡 A prévia usa o vínculo de identidade: um registro que já foi importado antes aparece como "atualizar", não como um novo. É assim que a importação nunca duplica.

Importar de verdade (e desfazer)

Com o mapeamento aprovado e a prévia conferida, clique em Iniciar importação. A importação roda em segundo plano, em lotes, e você acompanha o progresso (quantos foram criados e atualizados) na lista de Importações. Cada objeto é gravado no SellioCRM preservando a identidade da origem: reimportar nunca duplica.

💡 Toda importação pode ser DESFEITA: no cartão da importação, clique em Desfazer importação. Os registros que a migração criou são removidos e os que ela atualizou voltam ao estado anterior. É a sua rede de segurança.

A importação também religa os relacionamentos: um negócio importado aponta para a empresa e o contato corretos, desde que esses objetos também sejam importados (por isso empresas entram antes de contatos, e contatos antes de negócios).

Manter sincronizado (opcional)

Se quiser continuar espelhando o CRM de origem depois da migração, clique em Manter sincronizado. De tempos em tempos o SellioCRM traz o que mudou na origem e atualiza os registros correspondentes, sem duplicar. Você pode parar a sincronização a qualquer momento no cartão da sincronização.

Como conectar cada CRM

Cada conector abaixo pode ser conectado por você, sem esperar por nós. Abra Análises, Importar de outro CRM, escolha o CRM, adicione uma conexão e o cartão mostra as opções que aquele CRM aceita:

ActiveCampaign: chave de API
Agendor: chave de API
Attio: chave de API
Bitrix24: URL de webhook de entrada (chave de API)
Capsule: chave de API
ClickUp: token de API pessoal
Close: chave de API
Copper: chave de API e e-mail da conta
Microsoft Dynamics 365: seu próprio aplicativo registrado no Microsoft Entra ID (Client ID, Client Secret, ID do tenant e a URL da sua organização)
Freshsales: chave de API e endereço da conta
HubSpot: token de aplicativo privado (Settings → Integrations → Private apps) ou seu próprio aplicativo OAuth
Insightly: chave de API
Kommo: chave de API
Less Annoying CRM: chave de API
monday.com: token pessoal (Avatar → Developers → My access tokens) ou seu próprio aplicativo OAuth
Nutshell: chave de API e e-mail da conta
Odoo CRM: URL da instância, banco de dados, usuário e chave de API
Pipedrive: token de API pessoal (Settings → Personal preferences → API) além do endereço da sua empresa, ou seu próprio aplicativo OAuth
Prospect CRM: chave de API
RD Station CRM: token de API
Salesforce: seu próprio Connected App (Client ID e Secret; login.salesforce.com, test.salesforce.com ou seu My Domain)
SugarCRM: URL da instância, usuário e senha
Twenty: chave de API
Vtiger: URL da instância, usuário e chave de acesso
Zendesk Sell: token de acesso pessoal (Settings → Integrations → OAuth → Access Tokens) ou seu próprio aplicativo OAuth
Zoho CRM: Self Client (Client ID, Client Secret e um código gerado no console de API do Zoho)

💡 Quando um CRM oferece seu próprio aplicativo OAuth, o cartão mostra a URL de redirecionamento para colar no console do provedor e as permissões que o aplicativo precisa. Credenciais e tokens ficam armazenados criptografados para a sua organização e podem ser apagados com um clique.

Anexos: como os arquivos chegam

Os arquivos são importados na última fase, depois que todos os registros, atividades, funis e donos já estão prontos. A maioria dos CRMs só permite pedir os arquivos de um registro por vez, então o SellioCRM varre seus registros importados em segundo plano, no próprio ritmo, e nunca compete com a importação dos seus dados. A tela de importação mostra quantos registros foram verificados e quantos arquivos foram salvos, e ela se atualiza sozinha.

Os conectores que mostram o selo Anexos no cartão trazem arquivos. Onde o selo não aparece, a API pública da origem não expõe download de arquivos e não há nada que o SellioCRM possa buscar com segurança.

Cada arquivo cai no mesmo registro a que pertencia, no painel de Arquivos e na linha do tempo.
Até 20 arquivos por registro e 25 MB por arquivo. Arquivos maiores são pulados e contados, nunca perdidos silenciosamente.
Rodar a importação de novo nunca baixa o mesmo arquivo duas vezes.
Se o CRM de origem ficar sem cota de API no dia, a fase pausa e a tela informa até quando. Ela retoma sozinha, e nada que já foi importado é tocado.

💡 Desfazer remove os arquivos importados junto com os registros. Se você só quiser parar a fase de arquivos, cancele a sincronização e os registros permanecem.

Algumas origens só entregam arquivos quando a conexão tem uma permissão extra. Se os arquivos não chegarem, confira o item do seu CRM:

HubSpot: os arquivos vêm de notas e precisam das permissões files. Se você conectou antes desse recurso existir, reconecte uma vez para que a tela de consentimento as inclua; a importação de dados continua funcionando de qualquer forma.
Attio: o token da API precisa do escopo file:read.
Kommo: a integração precisa da permissão Access to files.
Bitrix24: o webhook de entrada precisa dos escopos crm e disk.
Monday: o aplicativo precisa do escopo assets:read.
Close: os arquivos pertencem ao lead (importado como empresa); contatos e oportunidades não têm arquivos próprios.

Zoho CRM: conecte em dois minutos com um Self Client

O Zoho não exige nada do lado do SellioCRM: você cria um Self Client na sua própria conta Zoho e cola três valores. A importação traz contatos, empresas, negócios, produtos, leads, as etapas do funil, os donos (casados com usuários do SellioCRM por e-mail), o histórico (tarefas, ligações, reuniões e notas anexadas a cada registro) e os anexos, que chegam por último e mais devagar porque o Zoho só lista arquivo por registro, um de cada vez.

Abra api-console.zoho.com conectado como administrador do Zoho, clique em Add Client e escolha Self Client.
Copie o Client ID e o Client Secret.
Abra a aba Generate Code, cole os escopos mostrados na tela do SellioCRM, defina a duração para 10 minutos e clique em Create. Copie o código.
No SellioCRM abra Análises, Importar de outro CRM, escolha Zoho e adicione uma conexão. Selecione o data center do Zoho (o mesmo domínio usado para entrar), cole o Client ID, o Client Secret e o código, e clique em Conectar ao Zoho.
Clique em Descobrir, revise o mapeamento de campos, rode a prévia e inicie a importação. Ative Manter sincronizado se quiser que as mudanças no Zoho continuem chegando.

💡 O código gerado expira rápido. Se Conectar falhar com código inválido, volte ao console do Zoho, gere um novo código e cole de novo. Os donos só são atribuídos quando existe um usuário do SellioCRM com o mesmo e-mail; convide sua equipe antes se quiser que os donos caiam nas pessoas certas.

Antes de importar

Ao lado do botão Iniciar importação aparece um cartão de prontidão. Ele aponta o campo-chave de cada objeto que ficou sem origem (por exemplo a Etapa do negócio) quando existe na origem um campo que parece ser ele; e diz quantos campos da origem estão marcados como "não importar". O cartão não bloqueia nada: a decisão é da pessoa, mas ela decide sabendo o que não virá. Para corrigir, abra Mapear campos, escolha o destino e aprove de novo.

Conferência campo a campo

Quando a importação termina, o sistema compara, para cada campo mapeado, quantos registros tinham valor na origem e quantos ficaram com valor aqui. O resultado aparece na lista de Importações e no sino de quem importou: perda total (nenhum chegou), perda parcial (chegou em menos da metade) e a lista do que ficou de fora de propósito. Valores de lista que não existiam aqui (por exemplo um tipo de venda próprio) viram opções do campo automaticamente; percentuais e moedas viram número; datas com fuso são normalizadas; o status do negócio segue o desfecho da etapa; e cada registro nasce com a data de criação original. Se algo faltou, corrija o mapa e importe de novo: nada é duplicado, os registros são atualizados pelo vínculo com a origem.

💡 Abra dois ou três registros importados no editor e compare com a origem antes de avisar a equipe. A lista mostra o valor gravado; o editor mostra o que as pessoas vão ver.

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