Metas de venda por período, responsável e equipe
Defina quanto se espera vender em cada período, para a empresa toda, para um vendedor, para uma equipe e opcionalmente por funil. A tela mostra o realizado e o percentual atingido de cada meta, calculados a partir das oportunidades ganhas no período.
Sem meta registrada, o resultado é apenas um número: vendemos tanto. Com meta, o número vira leitura: vendemos 68 por cento do que precisávamos, e a lacuna está nesta equipe. As Metas de venda guardam o alvo por período e comparam automaticamente com o que foi ganho.
Escolher o período
- Abra Configurações e vá ao grupo Dados e relatórios.
- Clique em Metas de venda.
- No alto à direita, escolha o Tipo de período: Mês, Trimestre, Semestre ou Ano.
- Escolha o valor correspondente e o Ano. A tela recarrega as metas daquele período.
Cadastrar uma meta
- Em Alvo, escolha Empresa (todos), Responsável ou Equipe.
- Se escolheu Responsável ou Equipe, selecione a pessoa ou a equipe na lista ao lado.
- Em Pipeline, deixe Todos os pipelines ou escolha um funil específico.
- Informe o valor em Meta e clique em Salvar meta.
Você pode combinar os recortes: uma meta da empresa para o trimestre, metas por vendedor no mesmo trimestre e uma meta específica do funil de renovações. Cada combinação vira uma linha na tabela.
Como o realizado é calculado
O realizado soma as oportunidades ganhas cujo mês de fechamento cai dentro do período selecionado. Um trimestre considera os três meses correspondentes; um semestre, os seis; um ano, os doze. O valor de cada oportunidade é convertido para a moeda base da organização antes de somar, então operações em várias moedas não geram total distorcido.
- Meta de responsável: soma as oportunidades ganhas daquele responsável.
- Meta de equipe: soma as oportunidades ganhas de qualquer membro da equipe, o que evita ter de fatiar a quota pessoa a pessoa.
- Meta por pipeline: considera apenas as oportunidades cujo tipo de venda pertence àquele funil.
- Resumo da empresa: o cartão no topo compara o realizado total do período com a meta sem responsável, sem equipe e sem pipeline, ou seja, a meta geral do período.
Quem pode fazer
Criar, atualizar e remover metas exige permissão para administrar configurações. Quem não tem essa permissão vê um aviso no topo e consulta a tabela em modo leitura, com metas, realizado e progresso visíveis, sem os botões de edição.
Perguntas comuns
- Salvei duas vezes o mesmo recorte: salvar de novo o mesmo alvo, pipeline e período atualiza o valor em vez de criar uma segunda linha.
- Uma meta de equipe zera o responsável: os dois recortes são exclusivos. Ao escolher Equipe, o campo de responsável não é usado.
- O realizado está menor do que eu esperava: confira a data de fechamento das oportunidades ganhas. É esse campo, e não a data em que a etapa mudou, que define a que período a venda pertence.
- Excluir uma meta apaga vendas? Não. A exclusão remove apenas o alvo; as oportunidades continuam intactas.
- Onde acompanho no dia a dia? A tela Desempenho, no menu lateral, usa essas metas para mostrar atingimento, lacuna para a meta e cobertura de funil sem você abrir as Configurações.