Modelos de jornada e nutrição (onboarding, renovação, reengajamento)
Instale jornadas prontas (onboarding, nutrição em gotejamento, renovação, pós-venda, reengajamento e ciclo de vida do cliente) em 1 clique. Cada modelo vira uma automação normal, com passos de espera para rodar no tempo, que você edita depois no editor.
A galeria "Modelos de jornada" traz automações completas já montadas para as situações mais comuns do relacionamento com clientes. Você instala com um clique e ela vira uma automação normal, que aparece na lista e pode ser editada no editor visual, inclusive os textos dos e-mails, os prazos e as condições.
Todos os modelos usam o passo "Aguardar" para acontecer no ritmo certo (ex.: enviar um e-mail hoje, esperar 3 dias, criar uma tarefa, esperar 7 dias, enviar outro e-mail). Assim você cria sequências de nutrição e jornadas sem programar nada.
Modelos disponíveis
- Onboarding (boas-vindas em 3 toques): ao criar um contato, e-mail de boas-vindas, tarefa de ligação em 2 dias e e-mail de dicas em 7 dias.
- Nutrição de leads (gotejamento): 3 e-mails espaçados (dia 0, 3 e 10) para aquecer novos leads.
- Reengajamento de leads frios: quando o status vira "frio", e-mails de retomada e, após alguns dias, marca o lead como inativo.
- Lembrete de renovação: ao criar uma assinatura, espera até a data do campo de renovação e avisa o responsável.
- Pós-venda (agradecimento e acompanhamento): ao ganhar a oportunidade, e-mail de agradecimento, tarefa de acompanhamento e e-mail de feedback em 30 dias.
- Jornada do cliente (check-ins): ao criar uma conta, tarefa de boas-vindas, check-in em 30 dias e convite para revisão de resultados (QBR) em 90 dias.
Como instalar
- Abra Configurações → Automações e localize a seção "Modelos de jornada".
- Use "Pré-visualizar passos" para ver a sequência de cada modelo.
- Clique em "Instalar". A automação aparece imediatamente na lista de automações, já ativa.
- Clique em "Editar" na automação para ajustar textos, prazos, condições e destinatários no editor (formulário ou fluxo).
Segurança e boas práticas
- Instalar NÃO dispara nada retroativo: a jornada só vale para os PRÓXIMOS registros que baterem o gatilho (novos contatos, novas assinaturas, etc.).
- É idempotente: instalar o mesmo modelo duas vezes não cria duplicado, pois o CRM reaproveita a automação já existente.
- Alguns modelos trazem condições genéricas (ex.: status "frio", campo "renewal_date", etapa "ganho"). Ajuste o nome do campo/valor ao seu funil depois de instalar.
- Os textos dos e-mails são neutros e editáveis; use {{campo}} para inserir dados do registro (ex.: {{name}}).