Terceiro setor · visão geral da vertical
A vertical do terceiro setor adapta o SellioCRM a uma organização que capta recursos e atende pessoas: a mesma pessoa pode ser doadora, voluntária e conselheira sem virar três cadastros, a doação para fundo restrito nunca custeia outra coisa, o recibo deduz apenas o que excede a contrapartida recebida, e as pessoas atendidas ficam atrás de uma parede que separa o dado de quem doa do dado de quem é atendido. Ela é opcional e nasce desligada: um administrador precisa ativar em Configurações · Verticais.
O que esta vertical resolve
Uma organização do terceiro setor tem duas bases de dados que não podem ser tratadas do mesmo jeito. De um lado, quem apoia: doadores, voluntários, conselheiros, associados, ex-alunos, financiadores. Do outro, quem é atendido pelos programas. Misturar as duas é o erro mais grave do setor, porque transforma pessoa em situação de vulnerabilidade em lista de mala direta.
A vertical resolve isso com quatro decisões que ficam no sistema, não no bom senso da equipe: constituinte único com vários papéis, restrição de fundo respeitada na alocação, recibo com valor dedutível calculado e a parede do beneficiário, que separa fisicamente os dois mundos.
Como ativar
- Entre como administrador e abra Configurações · Verticais.
- Localize a vertical do terceiro setor e ative.
- O menu Terceiro setor aparece na navegação lateral.
- Se você abrir a tela com a vertical desligada, verá a mensagem de vertical desligada e, se administrar o ambiente, o botão Ativar terceiro setor ali mesmo. Quem não administra vê o pedido para falar com um administrador.
As quatro abas da tela
- Constituintes: a lista de pessoas e organizações que se relacionam com você, com busca por nome, e-mail ou organização, o histórico de doação de cada uma e as possíveis duplicatas.
- Fundos e campanhas: os fundos com a respectiva restrição de uso, as campanhas com meta, os apelos com canal e a receita arrecadada.
- Recibos: os recibos emitidos, com valor doado, contrapartida, valor dedutível e país.
- Beneficiários: os casos que você tem autorização para ver, com programa, data de abertura, quem está na muralha do caso e a trilha de acesso.
Essa tela é de consulta. Ela mostra o que existe e explica cada número. O cadastro e a movimentação (criar constituinte, registrar doação, alocar em fundo, emitir recibo, abrir um caso de beneficiário) entram pela integração da sua organização com o sistema ou por quem administra o ambiente, e não por formulários nesta tela.
Constituinte: uma pessoa, vários papéis
O constituinte pode ser pessoa ou organização e carrega papéis simultâneos: doador, voluntário, associado, ex-aluno, conselho, prospect e beneficiado por edital. Os papéis têm início e fim, e encerrar um papel não apaga o histórico, só marca que acabou. É assim que a mesma Maria aparece como voluntária desde 2019 e doadora desde 2022, num cadastro só.
Um papel não entra nessa lista de propósito: o de pessoa atendida. Ele vive do outro lado da parede, e a razão está explicada na página sobre beneficiários.
Doação direta e crédito indireto
Ao abrir um constituinte, o bloco O que esta pessoa deu mostra três números: doação direta, crédito indireto e total. A doação direta é o que a pessoa efetivamente doou, e é o que entra na receita. O crédito indireto reconhece quem trouxe a doação sem ter assinado o cheque, como o conselheiro que abriu a porta da empresa. Somar os dois como se fossem a mesma coisa distorceria tanto a receita quanto o reconhecimento, então eles aparecem separados e só a doação direta é receita.
Fundo restrito não é sugestão
Cada fundo tem uma restrição: livre, temporariamente restrito ou permanentemente restrito. O fundo livre custeia o que a organização decidir. O temporariamente restrito só libera quando a condição ou o prazo se cumprem. O permanentemente restrito, o patrimônio perene, nunca gasta o principal. Quando uma doação é alocada a fundos, a soma das alocações não pode passar do valor da doação, e essa recusa acontece na gravação, não numa conferência posterior.
O recibo deduz o que excede a contrapartida
Quando o doador recebe algo em troca (um jantar de gala, um item de leilão, um brinde), a parte dedutível não é o valor doado. O sistema calcula o dedutível como o valor da doação menos o valor de mercado da contrapartida, com piso zero, e mostra as três colunas lado a lado na aba Recibos. A numeração é sequencial e reinicia por país e exercício, porque jurisdições diferentes contam séries diferentes.
A parede do beneficiário
A aba Beneficiários mostra apenas os casos que você tem autorização para ver, e essa filtragem é feita pelo próprio armazenamento dos dados, não pela tela. Quem não está na muralha de um caso recebe lista vazia, sem erro e sem pista de que existe algo escondido. Todo acesso fica registrado numa trilha, e o acesso emergencial fora da muralha aparece em destaque como rompimento de emergência.
Anonimato e finalidade da comunicação
Um doador pode pedir anonimato ou reconhecimento restrito. Quem pediu anonimato não aparece em mural de doadores, exportação, relatório de reconhecimento nem em pedido ao assistente de IA. Na ausência de preferência declarada, o sistema trata como restrito, ou seja, não expõe por omissão. Já a finalidade da comunicação separa o que é transacional do que é captação: recibo e agradecimento são operacionais e não são bloqueados por recusa de marketing, enquanto o pedido de doação respeita o consentimento registrado.
Permissões e limites
- Ativar ou desativar a vertical é ato de administrador.
- Com a vertical desligada, nenhuma consulta da vertical devolve dado, mesmo para quem tem o endereço da tela.
- A visibilidade de beneficiário não depende de ser administrador: depende de estar na muralha daquele caso ou ter recebido acesso emergencial.
- Cada organização enxerga apenas os próprios constituintes, fundos, doações e casos.
- O valor de uma doação não é editado por cima. Correção se faz por lançamento compensatório, para que o histórico continue reconstruível.
Dúvidas comuns
- Desligar a vertical apaga meus dados? Não. Eles ficam guardados e voltam ao reativar.
- A aba Beneficiários está vazia e eu sou administrador. É o comportamento esperado quando você não está na muralha de nenhum caso. A parede não abre por cargo.
- Por que a receita não bate com a soma que eu fiz? Provavelmente você somou crédito indireto junto. Só a doação direta é receita.
- Posso usar campanhas do marketing normal em vez das daqui? Pode, mas as campanhas desta vertical são o que liga doação, fundo e apelo na prestação de contas.