Perfiles, equipos y white-label
Controla el acceso con perfiles (RBAC) por tenant y alcance, organiza equipos y territorios en árbol y viste el CRM con tu marca: colores, logotipo y nombre del producto.
- RBAC granular por objeto, campo y acción
- Equipos y territorios en árbol
- White-label (colores, logo, nombre)
RBAC granular
Controla el acceso por objeto, campo y acción con precisión. Cada perfil ve y hace exactamente lo que debe.
Alcances de equipo y colega
Define quién ve solo lo suyo, lo de su equipo o lo de toda la empresa. La visibilidad sigue la estructura real.
Árbol de equipos y territorios
Organiza equipos y territorios en un árbol jerárquico claro. La división comercial queda fiel al organigrama.
Plantillas de perfil replicables
Crea plantillas de perfil y aplícalas a nuevos equipos en un instante. Estandarización sin reconfigurar todo a mano.
Marca blanca completa
Personaliza colores, logo y nombre con tu identidad. La plataforma se convierte en la cara de tu empresa.
Alcances teammate/team y matriz de permisos
Plantillas de perfiles replicables entre tenants
Tema white-label por organización
Cada uno con su acceso
Los perfiles definen qué puede ver y hacer cada rol, hasta a nivel de campo, con alcances de registro por equipo.
Tu marca
Personaliza colores, logotipo y el nombre del producto, y el CRM queda con la cara de tu empresa.
- 1
Define los perfiles por objeto, campo y acción.
- 2
Configura los alcances de colega, equipo y empresa.
- 3
Arma el árbol de equipos y territorios.
- 4
Aplica plantillas de perfil y personaliza la marca.
Separar acceso por área
El RBAC granular garantiza que finanzas vea montos y el SDR no, dentro del mismo registro.
Estructurar el equipo comercial
El árbol de equipos y territorios define quién responde por cada región y quién ve qué.
Entregar la plataforma con tu marca
El white-label cambia colores, logo y nombre para que clientes y socios vean tu identidad.
¿Qué controla el RBAC granular?
Controla el acceso por objeto, campo y acción, definiendo exactamente qué puede ver y hacer cada perfil.
¿Puedo limitar quién ve un campo específico, como el valor de una comisión?
Sí, el control llega hasta el nivel de campo dentro del mismo registro.
¿Qué son los alcances de equipo y colega?
Son reglas de visibilidad que definen si un usuario ve solo lo suyo, lo de su equipo o lo de toda la empresa.
¿Cómo organizo equipos y territorios?
En un árbol jerárquico que refleja la estructura real de la empresa, con usuarios organizados por nivel.
¿Tengo que configurar cada perfil desde cero en un equipo nuevo?
No, creas plantillas de perfil y las replicas rápidamente en equipos nuevos.
¿Qué puedo personalizar en el white-label?
Colores, logotipo y el nombre del producto, dejando el CRM con la identidad de tu empresa.
¿El white-label es por organización o global?
El tema white-label se aplica por organización (tenant).
¿RBAC, equipos y white-label son gratuitos?
Sí. Son gratis y solo pagas uso de infraestructura por encima de US$20 al mes.
¿Esto sirve para separar el acceso entre áreas, como finanzas y ventas?
Sí, el RBAC granular garantiza que cada área vea y edite solo lo que debe, incluso dentro del mismo registro.