El mejor CRM para estudios contables
Un estudio contable acumula clientes recurrentes, plazos fiscales y mucho intercambio de documentos. Sellio une la prospección, la gestión de la cartera, las tareas recurrentes y la facturación en un solo lugar, sin cobrar por asiento.
Lo que traba el día a día y hace que el negocio se escape.
- Los nuevos clientes llegan por recomendación y se pierden sin un embudo.
- Las obligaciones y plazos fiscales dependen de la memoria del equipo.
- El intercambio de documentos con el cliente se vuelve un caos de correo.
- El cobro mensual de honorarios consume tiempo del estudio.
Cada dolor de tu sector tiene una función real del producto detrás, sin promesas vacías.
✓Embudo de ventas y captura de leads
Recomendaciones y contactos entran en un embudo con etapa y responsable, así ninguna oportunidad de nuevo cliente se enfría sin seguimiento.
✓Automatizaciones y tareas recurrentes
Las automatizaciones generan las tareas y los recordatorios de las obligaciones en la periodicidad correcta, para que ningún plazo pase de largo.
✓Portales del cliente
El cliente envía y sigue documentos en un portal, sacando el papeleo del vaivén de correo.
✓No-code (objetos y campos personalizados)
Modela la cartera de clientes con los campos que necesitas (régimen tributario, período, certificados) sin programar.
✓Facturas al cliente
Genera y envía las facturas de honorarios recurrentes desde el CRM, con seguimiento de quién ya pagó.
✓Atención y tickets
Las dudas se vuelven tickets con plazo y responsable, para que ninguna solicitud del cliente quede sin respuesta.
Toda la cartera bajo control
Prospección, rutina fiscal, documentos y honorarios viven juntos. El estudio ve la cartera completa, lo que rinde cada cliente y lo que falta cobrar, en un solo panel.
Sin pagar por asiento
Agrega a todo el equipo del estudio sin costo por usuario. Sellio es gratis y solo pagas el uso de infraestructura por encima de US$20 al mes.
Gratis para lo que sirve a todos: pagas solo el uso de infraestructura por encima de US$20 al mes, nunca por asiento.
Todo incluido: CRM, marketing, atención, proyectos, IA y no-code en un solo sistema, sin sumar suscripciones.
No-code de verdad: crea objetos, campos, automatizaciones y pantallas a tu manera, sin depender de TI.
Trilingüe (portugués, inglés y español) y listo para operar en cualquier país.
Inmobiliario
Del primer contacto a la firma del contrato, sin perder ningún lead en el camino.
Construcción
Del presupuesto a la obra entregada, con costos y comisiones bajo control.
Arquitectura e ingeniería
De la propuesta de honorarios a la entrega del proyecto, con cada fase y cada hora bajo control.