El mejor CRM para inversiones, asesoría y consorcios
La asesoría de inversiones y los consorcios viven de la relación de largo plazo y de la captación constante. Sellio organiza la cartera en contactos B2B y B2C, estructura la captación en un embudo y usa la IA para que ningún cliente quede sin seguimiento.
Lo que traba el día a día y hace que el negocio se escape.
- Cartera grande y mantener la relación con cada cliente se vuelve difícil.
- La captación de nuevos clientes ocurre sin embudo y sin previsibilidad.
- El cumplimiento y la seguridad de los datos exigen cuidado constante.
- El seguimiento de la cartera es inconsistente y algunos clientes desaparecen.
Cada dolor de tu sector tiene una función real del producto detrás, sin promesas vacías.
✓Embudo de ventas y captura de leads
Cada prospecto entra en un embudo por etapa (contacto, reunión, propuesta, aporte) con el asesor responsable, así la captación se vuelve proceso y no improvisación.
✓Contactos B2B y B2C (person-account)
Cada cliente, persona o empresa, tiene su registro con historial completo, aportes y conversaciones, así el asesor retoma el contacto sabiendo exactamente dónde quedó.
✓Agendamiento y recordatorios
Las revisiones de cartera y los contactos periódicos quedan agendados con recordatorio automático, así ningún cliente pasa meses sin hablar con el asesor.
✓IA (copilot y notetaker)
El notetaker resume la reunión y el copilot registra los próximos pasos, así el seguimiento queda documentado sin trabajo manual.
✓Firma electrónica
Contratos de asesoría y adhesiones de consorcio van a firma digital, con validez jurídica y rastro de quién firmó y cuándo.
✓Seguridad y privacidad (GDPR, LGPD, CCPA)
El control de acceso por función, el rastro de auditoría y el aislamiento por organización protegen los datos de los clientes y sostienen el cumplimiento.
Una relación que no depende de la memoria
Cada cliente lleva historial, aportes y próximas acciones en el registro, con recordatorio para las revisiones. El asesor cuida una cartera grande sin dejar a nadie en el olvido, y la IA resume las reuniones por él.
Seguridad y portal para el cliente
El control de acceso, la auditoría y el aislamiento por organización protegen los datos, mientras cada cliente sigue su posición y sus documentos en un portal propio, con menos llamadas y más confianza.
Gratis para lo que sirve a todos: pagas solo el uso de infraestructura por encima de US$20 al mes, nunca por asiento.
Todo incluido: CRM, marketing, atención, proyectos, IA y no-code en un solo sistema, sin sumar suscripciones.
No-code de verdad: crea objetos, campos, automatizaciones y pantallas a tu manera, sin depender de TI.
Trilingüe (portugués, inglés y español) y listo para operar en cualquier país.
Inmobiliario
Del primer contacto a la firma del contrato, sin perder ningún lead en el camino.
Construcción
Del presupuesto a la obra entregada, con costos y comisiones bajo control.
Arquitectura e ingeniería
De la propuesta de honorarios a la entrega del proyecto, con cada fase y cada hora bajo control.