El mejor CRM para servicios financieros
Corredoras, asesorías y firmas de inversión viven de la confianza y de datos sensibles. Sellio organiza el embudo de clientes, lleva el contrato a la firma digital y protege la información con control de acceso y privacidad de nivel enterprise, sin cobrar por asiento.
Lo que traba el día a día y hace que el negocio se escape.
- Las oportunidades de alto valor exigen un seguimiento de cerca.
- El onboarding y la recolección de documentos del cliente es burocrático.
- Los datos financieros sensibles piden seguridad y control estrictos.
- Contratos y términos se traban en la firma física.
Cada dolor de tu sector tiene una función real del producto detrás, sin promesas vacías.
✓Embudo de ventas y contactos B2B y B2C
Cada cliente y prospecto entra en un embudo con etapas, valor y responsable, así el asesor sigue de cerca a quien merece más atención.
✓No-code y automatizaciones
Modela el registro y la recolección de documentos como un flujo, y las automatizaciones reclaman cada pendiente en el orden correcto hasta que el cliente esté apto.
✓Seguridad y privacidad (GDPR, LGPD, CCPA)
Control de acceso por rol, rastro de auditoría y aislamiento por organización protegen los datos financieros y ayudan al cumplimiento.
✓Firma electrónica
Contratos, adhesiones y mandatos van a firma digital con validez jurídica y rastro de quién firmó.
✓Portales y atención
El cliente sigue documentos y solicitudes en un portal, y las dudas se vuelven tickets con plazo y responsable.
✓IA copiloto y notetaker
La IA resume las reuniones, registra las próximas acciones y ayuda a escribir la respuesta, manteniendo la relación viva sin esfuerzo manual.
La seguridad y privacidad que exige el sector
Los datos financieros quedan aislados por organización, con acceso controlado por rol y registro de auditoría de quién vio qué. Cumples las exigencias de privacidad y cumplimiento sin armar controles paralelos.
La confianza se construye en el seguimiento
Con el historial completo del cliente, los avisos de oportunidad y la IA resumiendo cada conversación, el asesor nunca llega desactualizado. La relación queda cercana incluso con una cartera grande.
Gratis para lo que sirve a todos: pagas solo el uso de infraestructura por encima de US$20 al mes, nunca por asiento.
Todo incluido: CRM, marketing, atención, proyectos, IA y no-code en un solo sistema, sin sumar suscripciones.
No-code de verdad: crea objetos, campos, automatizaciones y pantallas a tu manera, sin depender de TI.
Trilingüe (portugués, inglés y español) y listo para operar en cualquier país.
Inmobiliario
Del primer contacto a la firma del contrato, sin perder ningún lead en el camino.
Construcción
Del presupuesto a la obra entregada, con costos y comisiones bajo control.
Arquitectura e ingeniería
De la propuesta de honorarios a la entrega del proyecto, con cada fase y cada hora bajo control.