Receber lembretes de cotação no WhatsApp
Seja avisado no seu próprio WhatsApp quando uma cotação atinge o prazo (validade). São dois passos: informe seu telefone no perfil e monte uma automação de Cotação pelo prazo com a ação Enviar WhatsApp ao responsável.
Quando uma cotação chega ao prazo de validade, o responsável pela oportunidade pode receber um lembrete no próprio WhatsApp (ou SMS) para fazer o follow-up. São dois passos.
1. Informe seu telefone no perfil
- Abra Minha conta.
- No campo Telefone / WhatsApp, digite seu número no formato internacional (E.164), por exemplo +5511999998888.
- Salve. Informar o número já ativa os lembretes; deixe em branco se não quiser recebê-los.
2. Monte a automação de Cotação
- Abra Configurações, Automações.
- Em Objeto, escolha "Cotação (pelo prazo)". O gatilho por prazo (data) é selecionado automaticamente.
- Em Campo de data use "Válida até (prazo)" e defina os dias após o prazo (0 = no dia do prazo).
- Se quiser, adicione condições por Status ou Total (por exemplo, só cotações enviadas).
- Em Ações, escolha Enviar WhatsApp, destino Telefone do responsável, e escreva a mensagem. Você pode usar {{opportunity_name}}, {{total}}, {{valid_until}} e {{link}} no texto.
- Salve e mantenha a automação ativa.
💡 O envio usa o telefone do perfil do responsável e a conta Twilio da organização (integração Mensagens). Sem telefone no perfil ou sem a conta Twilio conectada, o lembrete simplesmente não é enviado, sem erro. Cada cotação dispara a automação no máximo uma vez.