Constituintes, doações e recibos
O constituinte é o cadastro único de quem se relaciona com a organização, com vários papéis ao mesmo tempo. Esta página explica como ler a lista de constituintes, como o sistema separa doação direta de crédito indireto, como funcionam as duplicatas sugeridas e a fusão de cadastros, e como o recibo calcula o valor dedutível quando houve contrapartida.
Um cadastro, vários papéis
Em muitas organizações a mesma pessoa está em três listas: a de doadores, a de voluntários e a do conselho. Quando ela muda de e-mail, duas ficam desatualizadas. Quando você quer saber quanto ela representa, ninguém sabe somar. O constituinte existe para acabar com isso: é um cadastro só, de pessoa ou organização, que carrega papéis simultâneos.
Os papéis disponíveis são doador, voluntário, associado, ex-aluno, conselho, prospect e beneficiado por edital. Cada papel tem data de início e pode ser encerrado, o que registra a data de fim sem apagar o histórico. Adicionar um papel que a pessoa já tem não cria repetição.
Ler a lista de constituintes
- Abra o menu Terceiro setor e fique na aba Constituintes.
- Use o campo Buscar para procurar por nome, e-mail ou organização.
- A lista mostra Nome, Tipo, E-mail e Situação (ativo ou inativo).
- Clique numa linha para abrir os detalhes daquela pessoa.
O que esta pessoa deu
Ao abrir um constituinte aparece o bloco O que esta pessoa deu, com três valores. Doação direta é o que ela mesma doou: é esse o número que entra na receita da organização. Crédito indireto reconhece a influência de quem trouxe a doação sem ter sido o pagador. Total é a soma dos dois, e serve para priorizar relacionamento, não para contabilidade.
A separação existe porque as duas perguntas são diferentes. O financeiro pergunta quanto entrou, e a resposta é só a doação direta. A captação pergunta quem faz o dinheiro chegar, e aí o crédito indireto importa tanto quanto o cheque. Somar os dois num número só responderia mal às duas.
Duplicatas e fusão
O bloco Possíveis duplicatas sugere cadastros que podem ser a mesma pessoa, com um percentual de Semelhança e os fatores que levaram à suspeita. Os fatores são mostrados de propósito: uma sugestão de fusão sem motivo é uma sugestão que se aceita às cegas ou se ignora, e as duas saídas são ruins num cadastro de doadores.
A comparação usa nome, data de nascimento e sexo. E-mail e telefone não entram na pontuação porque em família é comum o mesmo e-mail ou telefone aparecer em duas pessoas diferentes, e isso geraria fusão errada. Quando a fusão é confirmada, os papéis e vínculos passam para o cadastro que fica e o outro é marcado como fundido, preservando o rastro.
Famílias
Constituintes podem ser agrupados numa família, com um deles marcado como principal e um endereço comum. Isso evita mandar quatro cartas para a mesma casa e permite olhar a contribuição do núcleo, não só da pessoa.
Recibos
A aba Recibos lista os recibos emitidos com Número, Valor doado, Contrapartida, Dedutível, País e situação. O dedutível é calculado, não digitado: é o valor da doação menos o valor de mercado da contrapartida, com piso zero. Se não houve contrapartida, dedutível e valor doado coincidem.
- Abra a aba Recibos para ver todos os recibos emitidos.
- Compare Valor doado e Dedutível: a diferença é exatamente a contrapartida.
- Um recibo emitido pode ser cancelado, e os campos fiscais dele permanecem intactos.
- Para corrigir um recibo, a reemissão cancela o antigo e emite um novo número apontando para o anterior. O histórico fiscal não é reescrito.
Segmentar sem expor quem pediu anonimato
Ao montar listas de reconhecimento, exportações e pedidos ao assistente de IA, a preferência de reconhecimento é respeitada automaticamente. Quem pediu anonimato não aparece em nenhuma dessas superfícies. Quem pediu reconhecimento restrito some das superfícies públicas, mas continua contando nos relatórios internos, porque o valor precisa ser contabilizado mesmo quando o nome não é exibido. Sem preferência declarada, o sistema trata como restrito.
Permissões e cuidados
- A vertical do terceiro setor precisa estar ativa, senão nenhuma dessas telas devolve dado.
- A tela é de consulta. Cadastro e movimentação entram pela integração da sua organização ou por quem administra o ambiente.
- O valor de uma doação nunca é editado por cima: correção é um lançamento compensatório, para que a receita permaneça reconstruível.
- Dado de cartão não é guardado. Ficam apenas bandeira e os quatro últimos dígitos, além da referência do meio de pagamento.