Esteira de entregaNOVO
Vender é metade do caminho. A Esteira de entrega do SellioCRM cuida da outra metade: quando um negócio é ganho, um projeto de entrega nasce automaticamente para a conta, ligado ao negócio, na etapa Repasse, e segue por Planejamento, Execução, Validação, Entrega, Aceite e Encerrado. Dentro dele você cadastra os Entregáveis, o que precisa ser entregue e aceito, com prazo, responsável e valor faturável. O cliente aceita pelo próprio portal, com a sua logo, e responde uma pesquisa de satisfação. Quando um entregável faturável é aceito, ou quando o projeto chega ao Aceite com valor contratado, o sistema cria uma fatura em rascunho para o financeiro revisar e enviar: nada é cobrado sozinho. Quem administra ainda acompanha margem, satisfação e um painel de analytics, e pode pedir ao Assistente o que está em risco. O módulo é opcional e nasce desligado; um administrador liga em Entrega, no menu lateral, e nada muda no que já existe.
- Projeto de entrega criado automaticamente no ganho, um por oportunidade, ligado ao negócio e à conta
- Sete etapas: Repasse, Planejamento, Execução, Validação, Entrega, Aceite e Encerrado, num quadro de Projetos de entrega
- Entregáveis com status Pendente, Em andamento, Enviado para aprovação, Aceito e Rejeitado, prazo e valor faturável
- Portal de aceite do cliente por link, com a logo da sua empresa, e pesquisa de satisfação CSAT e NPS ao final
- Fatura em rascunho por entregável aceito ou por marco no Aceite, sem cobrar duas vezes e sem cobrar sozinho
De graça no Sellio, você só paga a máquina
A Esteira de entrega faz parte do SellioCRM grátis, enquanto o uso de infraestrutura da sua conta ficar sempre abaixo de US$ 20 por mês. Só o resumo narrado pelo Assistente é medido no seu consumo de IA; alertas e analytics não usam IA.
Nenhum negócio ganho cai no vazio
O projeto nasce sozinho no ganho, na etapa Repasse, então a entrega começa no mesmo instante em que a venda termina.
Fatura na hora certa, revisada por gente
Aceite gera rascunho, marco gera rascunho, e o financeiro decide quando enviar. O que já foi faturado nunca é cobrado de novo.
Cliente participa do aceite
O portal com a sua logo dá ao cliente um lugar para aceitar e avaliar, e dá a você um registro atribuível de cada aceite.
Margem antes de fechar o projeto
Custos lançados e horas reais mostram a margem enquanto ainda dá para corrigir, com alerta quando ela fica negativa.
Escopo com memória
Cada mudança de escopo vira uma versão nova. Quando a conversa de 'isso não estava combinado' aparecer, o histórico responde.
Faturamento por aceite E por marco, combináveis: no Aceite do projeto, a fatura do valor contratado desconta o que já foi faturado pelos entregáveis
Templates de entrega que semeiam os entregáveis-padrão no ganho, casados por produto, segmento da conta ou faixa de valor
Escopo versionado e imutável: cada edição de escopo, exclusões, premissas e critérios de aceite cria uma nova versão, e o histórico fica
Margem do projeto com custos lançados e horas reais do quadro de execução, com alerta de margem negativa, visível só a quem administra
Do ganho ao repasse sem ninguém lembrar
Quando uma oportunidade é ganha, o projeto de entrega é criado para a conta na etapa Repasse, ligado ao negócio de origem, com cliente, responsável, datas, progresso e valor contratado. É idempotente: um projeto por oportunidade, nunca dois. Se houver um template que case com o produto, o segmento ou o valor, os entregáveis-padrão já nascem junto.
Entregáveis que viram aceite e fatura
Cada entregável tem status, prazo, quem aceitou e quando. Marque-o como faturável e informe o valor: quando o cliente aceitar, o sistema cria uma fatura em rascunho para a conta, uma por entregável, no máximo. O financeiro revisa e envia. A receita é reconhecida no aceite, independentemente do faturamento, e o relatório mostra reconhecida versus diferida por projeto.
O cliente aceita no portal dele
Na tela Esteira de entrega, gere o Link de aceite do cliente para um projeto e envie. O link é preso àquele projeto e àquele e-mail, sem senha: o cliente vê os entregáveis pendentes, aceita, e o aceite fica registrado com autor e data. Depois de aceitar tudo, ele responde a pesquisa de satisfação, CSAT de 1 a 5 e NPS de 0 a 10, que a equipe acompanha por projeto e no resumo geral.
Execução, margem e o que está em risco
Cada projeto pode abrir um quadro de execução, com tarefas, dependências e apontamento de horas, e as horas reais alimentam o custo do projeto. Quem administra vê a margem (valor contratado menos custos lançados, com alerta quando fica negativa), a satisfação e o painel de analytics: projetos ativos, atrasados, progresso médio, receita reconhecida e diferida, saúde dos entregáveis. Pergunte ao Assistente: o que está em risco na entrega?
- 1
Um administrador abre Entrega no menu lateral e ativa o módulo.
- 2
Ao ganhar um negócio, o projeto de entrega é criado na etapa Repasse, ligado ao negócio e à conta; templates que casem semeiam os entregáveis.
- 3
A equipe cadastra ou ajusta os Entregáveis, define prazos, marca os faturáveis e, se quiser, abre o quadro de execução.
- 4
Gere o Link de aceite do cliente e envie; o cliente aceita no portal e responde a pesquisa de satisfação.
- 5
Aceites geram faturas em rascunho e reconhecem receita; acompanhe margem, satisfação e analytics na tela Esteira de entrega.
Implantação de software
Template por segmento semeia kick-off, configuração, treinamento e go-live. O cliente aceita cada fase no portal, e cada aceite faturável gera a fatura em rascunho.
Projeto de consultoria por marco
Valor contratado no projeto e entregáveis sem valor. No Aceite, uma única fatura do valor contratado, descontado o que porventura já foi faturado.
Agência com entregas recorrentes
Quadro de execução com tarefas e horas por projeto; a margem real por cliente aparece antes do fechamento do mês.
Pós-venda com pesquisa
Ao final de cada entrega, CSAT e NPS do cliente entram no resumo geral, e o Assistente aponta projetos com satisfação baixa.
O sistema cobra o cliente sozinho?
Não. Aceite de entregável faturável e marco no Aceite criam faturas em RASCUNHO para a conta. O financeiro revisa e envia. E um entregável gera no máximo uma fatura.
Como funciona o portal de aceite?
Você gera um link para o projeto na tela Esteira de entrega e envia ao cliente. O link é preso ao projeto e ao e-mail, sem senha, e mostra só aquele projeto. O aceite fica registrado com autor e data.
Posso faturar por entregável e por marco ao mesmo tempo?
Sim. No Aceite do projeto, a fatura do valor contratado desconta o que já foi faturado pelos entregáveis, então nada é cobrado duas vezes.
Quem vê a margem?
Quem administra as configurações da organização. Custo de mão de obra derivado das horas exige ainda a permissão de custo de horas. É o custo da sua empresa, nunca o do operador.
O que acontece se eu desligar o módulo?
Nenhum projeto novo é criado no ganho e as automações da esteira param. O que já existe continua acessível como qualquer registro.