Handoffs e SLAs internosNOVO
O momento mais frágil da relação com o cliente é a passagem entre times: vendas fecha, implantação descobre dias depois, sem contexto. A tela Operações do SellioCRM torna essa passagem formal. Um handoff transfere a responsabilidade de um registro para outra pessoa ou time, com nota de contexto, e quem recebe aceita, recusa e depois conclui. Um SLA interno define em quantos minutos o aceite precisa acontecer; passou o prazo, o handoff é marcado como violado e quem criou é avisado. Playbooks transformam um processo repetido em passos com prazo que viram atividades num clique. E, para o caso mais comum, o ganho de uma oportunidade pode criar sozinho o onboarding da conta e o pedido de venda para o financeiro.
- Handoff de qualquer registro para uma pessoa, com tipo de passagem e nota de contexto
- Ciclo com aceite, recusa e conclusão, com notificação em cada desfecho
- SLA interno em minutos para o aceite, geral ou por tipo de passagem, com marcação de violado
- Playbooks: passos de tarefa, ligação, e-mail, nota e checagem com prazo em dias, que viram atividades ao rodar
- Passagem automática no ganho: onboarding da conta e pedido de venda para o financeiro, opcionais
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Handoffs, SLAs internos e playbooks fazem parte do CRM e são grátis enquanto o uso de infraestrutura da sua empresa ficar sempre abaixo de US$ 20 por mês.
Passagem com dono
Toda transferência tem quem passou, quem recebeu, quando foi aceita e a nota de contexto.
Prazo que cobra sozinho
O SLA interno marca o que não foi aceito a tempo e avisa quem criou, sem ninguém vigiando planilha.
Processo repetível
O playbook garante que onboarding e resgate de conta sigam sempre os mesmos passos, com os mesmos prazos.
Pós-venda começa no ganho
O onboarding da conta nasce no dia do fechamento, e não quando alguém lembra.
Financeiro sem retrabalho
O pedido de venda pronto para faturar chega ao financeiro assim que o negócio é ganho.
Recusado, concluído e cancelado são estados finais: um handoff não volta a pendente por engano
O relógio do SLA só corre para o handoff pendente; aceitar, recusar ou cancelar para o prazo
A política específica de um tipo de passagem vence a política geral, então Vendas para CS pode ter prazo diferente do resto
O módulo nasce vazio e não muda nada no seu dia a dia até alguém criar o primeiro handoff, política ou playbook
Handoff com aceite
Na aba Handoffs, escolha o tipo de registro, informe o registro, descreva o tipo da passagem, escolha para quem vai e escreva a nota de contexto. Quem recebe vê em Atribuídos a mim e pode Aceitar ou Recusar; depois de aceito, pode Concluir. Quem criou acompanha em Criados por mim e é notificado a cada desfecho.
Prazo para aceitar
Na aba SLAs internos, um administrador define um tempo-alvo em minutos para o aceite, com uma política geral ou uma específica por tipo de passagem. Quando o prazo passa sem aceite, o handoff aparece como SLA violado, um sinal é emitido e quem criou é avisado. Os indicadores da tela mostram pendentes, aceitos, concluídos, violados e o tempo médio de aceite.
Playbooks que viram atividades
Um playbook é uma sequência reutilizável de passos, cada um com tipo e vencimento em dias após o início. Ao rodar o playbook sobre um registro, o CRM cria as atividades correspondentes já com os prazos. Criar e editar playbooks é ação de administrador; rodar é livre para a equipe.
Do ganho ao pós-venda e ao financeiro
Ao marcar uma oportunidade como ganha, o menu Mais ganha a ação Iniciar onboarding, que cria o Onboarding ligado à mesma empresa. O administrador pode ligar a passagem automática, que cria o onboarding sozinho no ganho, e o handoff para o financeiro, que gera o pedido de venda pronto para faturar e avisa os administradores. A fatura continua sendo uma ação do financeiro.
- 1
Abra Análises, Operações.
- 2
Na aba Handoffs, crie a passagem com registro, tipo, destinatário e nota de contexto.
- 3
Na aba SLAs internos, defina o tempo-alvo de aceite, geral ou por tipo.
- 4
Na aba Playbooks, monte os passos com prazo em dias e rode o playbook sobre um registro.
- 5
Se quiser, ligue nas configurações a passagem automática de onboarding e o handoff para o financeiro.
Vendas para implantação
A oportunidade é ganha, o handoff Vendas para CS vai ao CSM com a nota do que foi prometido, e o SLA de aceite garante que alguém assume no mesmo dia.
Suporte para vendas
O atendimento percebe uma oportunidade de expansão e passa o registro ao vendedor da conta, que aceita e conclui quando a proposta sai.
Resgate de conta em risco
O playbook de resgate cria a ligação do dia 1, o e-mail do dia 3 e a reunião do dia 7 num clique.
Pedido no ganho
Com o handoff para o financeiro ligado, cada negócio ganho gera o pedido de venda e os administradores são avisados de que há algo pronto para faturar.
O que acontece quando o SLA vence sem aceite?
O handoff é marcado como SLA violado, um sinal é emitido e quem criou é notificado. O relógio só corre enquanto o handoff está pendente.
Quem pode criar políticas de SLA e playbooks?
Só administradores. Criar handoffs e rodar playbooks é livre para quem tem acesso ao módulo.
Um handoff recusado pode ser reaberto?
Não. Recusado, concluído e cancelado são estados finais. Para tentar de novo, crie um novo handoff.
A passagem automática cria onboarding em duplicidade?
Não. Se a conta já tem um onboarding em aberto, nenhum outro é criado.
O handoff para o financeiro emite a fatura?
Não. Ele gera o pedido de venda pronto para faturar e avisa os administradores. Emitir a fatura continua sendo uma ação do financeiro.