IA: risco de oportunidades e agentes de IA
Descubra as oportunidades abertas prestes a serem perdidas (sem custo de IA) e use agentes de IA seguros para atualizar o CRM, prospectar e responder tickets, sempre com a sua confirmação.
Esta página reúne duas capacidades de IA voltadas a agir antes que o negócio esfrie: um score de RISCO das oportunidades abertas (calculado localmente, sem custo de IA) e um conjunto de AGENTES de IA seguros que sugerem ações e nunca executam nada destrutivo por conta própria.
Oportunidades em risco
Na página "Previsão IA" (menu lateral), o painel "Oportunidades em risco" pontua cada oportunidade ABERTA de 0 a 100 conforme sinais objetivos de que ela pode ser perdida, e lista as em risco da maior para a menor pontuação, com os motivos de cada uma.
- Parada há muitos dias, sem nenhuma alteração no registro.
- Sem atividade recente: nenhuma tarefa, ligação, reunião ou nota registrada há tempo.
- Desconto alto, com pressão de margem e negociação difícil (se você usa um campo de desconto).
- Prazo de fechamento estourado: a data prevista já passou e a oportunidade continua aberta.
- Baixa probabilidade de ganho, vinda do mesmo modelo preditivo treinado no seu histórico.
Cada oportunidade recebe uma faixa (Alto, Médio, Baixo) e a lista dos motivos que pesaram, para você agir no que importa: reativar o contato, revisar o desconto ou repactuar o prazo.
Agentes de IA
Os agentes de IA já vêm ativos: por padrão usam a IA da plataforma (cobrada por uso) ou, se você configurou a sua própria chave (BYO) em Configurações → IA, rodam na sua conta. Nesse caso o consumo fica com você e você não paga pelo uso. Princípio de segurança: a IA SUGERE, mas nada é gravado ou enviado sem a sua confirmação.
- Agente de atualização do CRM: a partir do contexto do registro, sugere preencher/atualizar campos (por exemplo, o próximo passo ou um resumo). As mudanças só são aplicadas depois que você seleciona e confirma.
- Agente de prospecção: sugere o próximo passo de prospecção e uma mensagem de abordagem personalizada. É apenas texto: não envia nada nem cria registros.
- Agente de atendimento: resume um ticket e propõe uma resposta ao cliente. Você revisa e edita antes de qualquer envio.
Como usar os agentes
- Abra um registro (oportunidade, lead, conta, contato ou ticket).
- No painel de IA, escolha o agente adequado e clique em "Executar".
- Leia a sugestão. Para o agente de atualização do CRM, marque os campos que deseja e clique em "Aplicar selecionados"; para prospecção e atendimento, copie/ajuste o texto sugerido.