Notas da IA: preencher o CRM a partir da reunião
Depois que uma reunião é transcrita, a IA gera um resumo, lista os próximos passos e sugere atualizações de campo no registro vinculado. Você revê tudo e aplica com um clique. Nada muda no registro sem a sua confirmação.
As Notas da IA aproveitam a transcrição que você já tem numa reunião. A partir do texto, a IA resume a conversa, extrai os próximos passos e propõe atualizações para o registro ligado à reunião, como próximo passo, valor, etapa ou data de follow-up.
Como usar
- Abra a reunião e transcreva a gravação (ou importe a transcrição nativa do Teams/Meet).
- No painel de transcrição, abra Notas da IA e clique em Analisar com IA.
- Leia o resumo e os próximos passos. Cada próximo passo vira uma tarefa com um clique em Criar tarefa.
- Nas atualizações sugeridas, marque as que fazem sentido e clique em Aplicar selecionados.
💡 As atualizações são sugestões até você aplicar. Só os campos que você marcar são gravados, e a gravação respeita suas permissões e as validações do objeto, igual a qualquer edição manual.
A IA só sugere campos que existem no objeto e cujo tipo aceita o valor proposto. Se a reunião não estiver ligada a um registro, você ainda recebe o resumo e os próximos passos.