Jurídico · visão geral do módulo do escritório

A vertical Jurídico transforma o SellioCRM no sistema de um escritório de advocacia: cada caso fica atrás de uma parede ética que só quem foi designado atravessa, a verificação de conflito varre o escritório inteiro antes de você aceitar uma causa e devolve apenas metadado, os prazos são contados contra os feriados da jurisdição, os honorários são calculados por modelo e o dinheiro do cliente vive em uma conta que nunca fica negativa. É opcional e nasce desligada.

O que a vertical Jurídico faz

Escritório de advocacia não é uma empresa que vende: é uma empresa que guarda segredo. A regra que rege o dia a dia não é a meta de vendas, é o dever de sigilo, o conflito de interesses e o prazo que não pode ser perdido. A vertical Jurídico traz essas regras para dentro do CRM, em vez de deixá-las na cabeça das pessoas.

Ela adiciona o caso, também chamado de matéria, como o centro de tudo. Ao redor do caso ficam as partes, os prazos, os honorários, o tempo trabalhado, as faturas e os documentos. E ao redor do caso fica a parede ética, que decide quem sequer sabe que o caso existe.

O resto do SellioCRM continua funcionando normalmente. Contatos, empresas, atividades, relatórios e o assistente não mudam. A vertical acrescenta a tela Jurídico e as regras próprias do escritório.

Como ativar

1. Abra Jurídico no menu lateral.
2. Se a vertical estiver desligada, a tela avisa e mostra o botão Ativar Jurídico.
3. Clique em Ativar Jurídico. Só quem administra o workspace consegue; para os demais a tela informa que apenas administradores podem ativar.
4. Cadastre o primeiro caso no bloco Casos, à esquerda.

Os cinco pilares

Os cinco pilares abaixo não são recursos soltos: eles se apoiam uns nos outros. A parede ética define quem vê; a verificação de conflito precisa enxergar além dela para funcionar, e por isso devolve só metadado; os prazos e as faturas herdam a parede, de modo que você só vê o que é dos seus casos. Entender essa ordem evita a maior parte das dúvidas de uso.

• Parede ética: cada caso tem uma lista de pessoas designadas. Quem não está nela não vê o caso, não o encontra em busca e não sabe que ele existe. Nem quem administra o sistema atravessa.
• Verificação de conflito: antes de aceitar uma causa, o sistema varre as partes de todos os casos do escritório procurando a mesma pessoa ou empresa, inclusive nos casos que você não pode ver, e devolve apenas o risco e para quem escalar.
• Prazos: o vencimento é calculado, não digitado, com contagem em dias úteis ou corridos, feriados da jurisdição do caso e a marcação de prazo fatal.
• Honorários, tempo e faturas: cinco modelos de honorário, apontamento de horas faturáveis e a fatura que vira imutável ao ser finalizada.
• Documentos: cada documento do caso guarda versões e pode ser marcado como privilegiado.

Como a tela é organizada

A tela Jurídico tem uma coluna à esquerda com a lista de Casos e o formulário de Novo caso, e uma área à direita com o caso selecionado. Acima, a Verificação de conflito fica sempre à mão, porque ela é usada antes de o caso existir.

Dentro do caso selecionado há seis abas: Partes, Prazos, Honorários, Tempo, Faturas e Documentos. Cada uma é explicada em um artigo próprio nesta área da Central de Ajuda.

Criar um caso

1. No bloco Casos, preencha o Título do caso.
2. Informe o Número do caso, quando houver.
3. Informe a Jurisdição. Ela é o que define quais feriados valem no cálculo dos prazos daquele caso.
4. Informe a Área de atuação, por exemplo trabalhista, tributário ou societário.
5. Clique em Novo caso.

Quem cria o caso entra automaticamente na parede ética dele, senão não conseguiria reabrir o próprio caso no minuto seguinte. Se houver um responsável designado diferente do criador, ele também entra. Ninguém mais entra sozinho.

O dinheiro do cliente é tratado à parte

O SellioCRM separa o que é do escritório do que é do cliente. Valores recebidos em custódia ficam em uma conta por cliente, com regras rígidas: o saldo nunca pode ficar negativo, o dinheiro de um cliente jamais paga a conta de outro, e a transferência para o caixa do escritório só acontece contra uma fatura. Essas regras estão descritas no artigo sobre honorários e conta do cliente.

Permissões e limites

• Ativar a vertical exige perfil de administrador.
• Estar no seu workspace não dá acesso a nenhum caso. O acesso é caso a caso, por designação.
• Abrir um caso deixa registro de quem abriu e quando.
• Conceder acesso de emergência a um caso exige uma justificativa escrita, tem prazo de validade e fica registrado.
• A verificação de conflito nunca devolve o nome da parte conflitante nem o conteúdo do caso, apenas o metadado necessário para escalar.
• Fatura finalizada não pode mais ser alterada.

Perguntas frequentes

• Sou administrador e não vejo um caso. Isso é o comportamento correto. A parede ética não tem exceção por cargo; o acesso é por designação.
• Desativar a vertical apaga os casos? Não. Desativar esconde a tela e recusa as consultas; os dados continuam guardados e voltam quando você reativa.
• Posso usar o módulo em mais de um país? Pode. Nada é embutido para um país específico: identificadores das partes são texto livre, os feriados vêm da jurisdição escolhida em cada caso e os valores têm moeda própria.
• A verificação de conflito enxerga casos que eu não posso ver? Sim, propositalmente. Se ela só olhasse o que você vê, um conflito real passaria batido. O que ela nunca faz é mostrar a você o conteúdo desses casos.
• Onde ficam os lançamentos de horas? Na aba Tempo de cada caso, e eles alimentam a fatura automaticamente.

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