Acesso

Perfis e permissões de acesso

Entenda os perfis, o escopo de acesso, o modo somente leitura e como criar/clonar perfis.

Cada usuário tem um perfil que define o ESCOPO de acesso. Dentro do seu escopo, o acesso é total (criar, ver, editar e excluir), salvo quando o perfil é somente leitura. O primeiro usuário do tenant é sempre Administrador.

Perfis padrão

Administrador: acesso total + configurações gerais do sistema.
Sales Manager: acesso total a todos os dados de vendas, mas sem as configurações gerais.
Sales Coordinator: acesso total aos dados da sua equipe.
Account Manager: acesso total apenas aos próprios registros (os que é dono).
Marketing: acesso aos dados de marketing/leads.
Auditoria: somente leitura, ou seja, pode ver, mas não criar/editar/excluir.

Escopo de visibilidade

O escopo controla QUAIS registros o perfil acessa, do mais restrito ao mais amplo:

Próprios: só os registros em que o usuário é o dono (responsável).
Colegas: os registros de qualquer colega das equipes do usuário (visão horizontal entre pares).
Equipe: para LÍDERES, abrange a equipe e as subequipes abaixo dela (visão hierárquica). Quem não é líder com escopo "equipe" enxerga apenas os próprios.
Território: abrange os registros de quem está no seu território E nos territórios descendentes (hierarquia de territórios). Ideal para um gerente regional que cobre sub-regiões. Quem não está em nenhum território e recebe "território" enxerga apenas os próprios.
Todos: tudo da organização (tenant).

O escopo é definido por RECURSO: um mesmo perfil pode, por exemplo, ver "todos" os Contatos mas só os "próprios" negócios. As listas já vêm filtradas conforme o seu escopo em cada recurso: você nunca vê (nem nos totais) o que está fora dele. Isso é aplicado na camada de dados, não dá para burlar pela interface.

Acesso por objeto

Além do escopo, você pode definir, por perfil, quais OBJETOS ele vê e edita. Em Configurações → Perfis, abra "Acessos por objeto" e marque Ver/Editar para cada objeto.

Exemplo: Um perfil de Auditor que só deve ver Oportunidades: desmarque "Ver" em Contatos, Empresas e Leads. Ele passa a enxergar apenas Oportunidades, em modo leitura.

Recursos de feature (menus e telas)

Além dos objetos, a matriz de permissões traz RECURSOS de feature que controlam a visibilidade de telas dedicadas: Social, Marketplace de apps, Gamificação (ranking), Telefonia, Kiosk, Canvas e layouts, Tipos de atividade, Blueprints (processos), Jornadas e Integrações, entre outros. Por padrão esses menus continuam visíveis a todos os perfis; se quiser escondê-los para um perfil, retire o "Ver" (leitura) do recurso correspondente na matriz.

💡 Sandbox e cobrança por assento (seats) são exclusivos do Master da plataforma e não aparecem na matriz do perfil.

Criar e clonar perfis

Vá em Configurações → Perfis.
Clique em "Novo perfil" (defina nome, escopo, somente leitura e acesso a configurações) ou em "Clonar" sobre um perfil existente.
Ajuste os "Acessos por objeto" do novo perfil.
Atribua o perfil aos usuários em Configurações → Usuários.

💡 Clonar um perfil padrão é o jeito mais rápido de criar variações (ex.: um "Account Manager Sênior" com acesso a um objeto extra).

💡 Cada organização tem as PRÓPRIAS cópias dos perfis padrão: editar um perfil aqui nunca afeta outra organização. (O modelo padrão usado por novas organizações é mantido pelo Master da plataforma.)

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