Projetos: quadros de trabalho (grupos, status, subitens e visões)
Organize o trabalho do time em quadros com grupos coloridos, colunas de status, responsáveis, datas, subitens e updates. Conecte itens entre quadros, espelhe valores, calcule fórmulas, veja "Meu trabalho" e compartilhe cada quadro por permissão. Alterne entre as visões Tabela, Quadro (kanban), Linha do tempo e Calendário.
O módulo Projetos organiza o trabalho do time em quadros no estilo de uma ferramenta de gestão de trabalho. Cada quadro tem grupos (seções) coloridos, colunas tipadas e itens; cada item pode ter subitens e um painel de atualizações com anexos. Abra Projetos no menu para ver seus quadros e criar um novo.
Grupos e itens
- Um quadro nasce com os grupos "A fazer", "Em andamento" e "Concluído" e um conjunto de colunas padrão (Status, Responsável, Início, Prazo, Notas).
- Adicione um item digitando o nome na linha "+ Adicionar item" de cada grupo. Renomeie clicando no nome.
- Arraste um item de um grupo para outro para movê-lo. Use o menu "⋯" do grupo para renomear, mudar a cor, reordenar ou excluir.
Colunas e status coloridos
A célula de Status abre um menu de opções coloridas (a fazer, em andamento, travado, concluído) e você escolhe com um clique. Adicione novas colunas em "+ Adicionar coluna". No cabeçalho de uma coluna de status, use "Editar status" para criar, renomear e recolorir as opções.
Tipos de coluna
Além de Status, Pessoa, Data, Texto e Número, o quadro tem colunas ricas no estilo de uma ferramenta de gestão de trabalho:
- Linha do tempo: um intervalo início→fim numa única célula, com barrinha. Quando o quadro tem uma coluna deste tipo, ela passa a alimentar a visão Linha do tempo.
- Etiquetas: várias etiquetas coloridas por item. Use "Editar etiquetas" no cabeçalho para definir as opções.
- Caixa de seleção: um sim/não com um clique.
- Avaliação: de 1 a 5 estrelas.
- Progresso: uma barra de 0 a 100%. No cabeçalho, escolha "Calcular automático pelos subitens" para a barra refletir a proporção de subitens concluídos.
- Arquivos: anexe arquivos direto na célula (abrir e remover ali mesmo).
- Link, E-mail e Telefone: viram links clicáveis; o Link aceita o endereço sem "https://" e completa sozinho.
Subitens
Clique na setinha ao lado do nome de um item para expandir seus subitens. Subitens usam as mesmas colunas do quadro e servem para quebrar um item em partes menores.
Visões
- Tabela: a grade principal, com grupos e células editáveis inline.
- Quadro (kanban): agrupa os itens pela coluna de status; arraste um cartão para mudar o status.
- Linha do tempo: barras posicionadas por uma coluna de Linha do tempo ou pelas colunas de data de início e fim.
- Calendário: mês a mês, posicionando os itens pela data de prazo.
- Carga: quantos itens caem por pessoa em cada semana.
- Painel: gráficos de resumo do quadro.
Buscar, filtrar, ordenar e agrupar
Acima das visões há uma barra de ferramentas: digite na busca para achar itens pelo nome ou por qualquer célula; em "Filtrar", combine condições por coluna (é, não é, contém, maior/menor que, vazio, preenchido); em "Ordenar", escolha uma coluna e o sentido; e em "Agrupar por" (na Tabela) reagrupe os itens por Status, Pessoa ou Etiquetas em vez dos grupos do quadro. Os filtros, a ordenação e o agrupamento ficam salvos por visão, então ao reabrir o quadro a sua configuração continua lá.
Painel
A visão Painel resume o quadro em widgets: progresso geral (itens concluídos), contagem por status (rosca), carga por pessoa (barras) e itens por prazo (atrasados, esta semana, depois, sem data). O painel respeita os filtros e a busca ativos, então você pode analisar só um recorte do quadro.
Dependências
Abra um item e, em Dependências, vincule-o a outro item que o bloqueia ("Bloqueado por"), e o sistema impede dependências circulares. Na Linha do tempo, uma seta tracejada liga o bloqueador ao item bloqueado.
A dependência também pode ser entre projetos diferentes: no bloco Dependências, escolha "Depender de um item de outro projeto", selecione o projeto e depois o item. A lista mostra o projeto de origem ao lado do nome quando a dependência é de outro quadro. Só aparecem projetos do seu espaço (nunca de outra empresa), e você precisa ter acesso ao quadro de origem.
Quando as datas dos dois lados entram em conflito (por exemplo, o item começa antes de a dependência terminar), a linha fica destacada com um aviso ⚠ para você reprogramar.
Reordenação
Arraste um item sobre outro do mesmo grupo para reordená-lo, e arraste o cabeçalho de uma coluna para reordenar as colunas. A nova ordem é salva.
Carga (Workload)
A visão Carga mostra, por responsável, quantos itens caem em cada semana com base numa coluna de data (prazo por padrão), e as barras coloridas destacam as semanas sobrecarregadas.
Templates de quadro
Na tela de Projetos, comece por um template pronto (Projeto simples, Roadmap de produto, Sprint de dev, Onboarding de cliente). Ele cria um quadro com grupos, colunas e itens de exemplo no seu idioma.
Automações
Em Configurações do quadro, abra Automações para criar uma regra: quando um status mudar (para um valor escolhido, ou em qualquer mudança) ela notifica o responsável ou um usuário específico. Dispara na hora da mudança e envia uma notificação no app com link direto para o item.
Conectar quadros (coluna de relação)
A coluna "Conectar quadros" liga um item a um ou mais itens de OUTRO quadro. Ao criar a coluna, escolha o quadro alvo (e se aceita vários itens). Na célula, busque e selecione os itens; eles aparecem como chips com link direto para o item de origem. É a base para o espelho.
Coluna espelho
A coluna "Espelho" puxa e mostra o valor de uma coluna do item conectado, através de uma coluna Conectar. Configure no cabeçalho: escolha por qual coluna Conectar passar e qual coluna do quadro alvo espelhar (status, data, número...). É somente-leitura e recalcula sozinha na exibição; quando há vários itens conectados, mostra todos os valores.
Coluna de fórmula
A coluna "Fórmula" calcula um valor a partir das outras colunas do item. No cabeçalho, em Configurar, escreva a expressão referenciando colunas por [chave] (toque numa coluna para inseri-la). Suporta aritmética e parênteses, comparações e as funções SUM, MIN, MAX, AVG, IF, ROUND, CONCAT e DAYS(data1, data2). Exemplo: (preco - custo) * qtd, ou IF([status] == "done", 100, 0). Uma fórmula inválida (divisão por zero, referência a si mesma) vira uma célula de erro amigável, sem quebrar a tela.
Meu trabalho (todos os quadros)
A tela "Meu trabalho" (botão no topo de Projetos, ou no menu) reúne, num só lugar, todos os itens em que você é o responsável, em qualquer quadro. Agrupe por prazo (atrasado, hoje, esta semana, depois, sem prazo) ou por quadro. Clique num item para abri-lo direto no seu quadro.
Permissões por quadro (compartilhar)
- Um quadro sem compartilhamentos segue visível a quem as permissões gerais (RBAC) já permitiam, e nada muda nos quadros existentes.
- No botão "Compartilhar" (disponível para o dono), adicione pessoas ou equipes num nível: Leitor (só vê), Editor (edita itens e colunas) ou Dono (edita e também compartilha/exclui).
- Assim que você adiciona o primeiro membro, o quadro passa a ser restrito: só os listados (e quem o criou) enxergam. Quem tem acesso de Leitor não consegue editar.
Atualizações e anexos
Abra um item (link "Abrir" ou clique no cartão do kanban) para ver o painel de detalhes: todas as colunas, os subitens e a aba de Atualizações, onde o time comenta e anexa arquivos ao item. Ao excluir um item, os arquivos anexados também são removidos do armazenamento.
Novidades (Fase 1)
- Áreas de trabalho e pastas: organize os quadros por área na navegação da lista de Projetos. Quadros existentes continuam visíveis numa área padrão, sem nenhuma mudança.
- Vários responsáveis e equipe: a coluna de pessoa pode aceitar mais de um responsável, e há colunas de "Várias pessoas" e "Equipe".
- Checklist no item: crie subtarefas leves com caixa de concluir e barra de progresso, dentro do painel do item.
- Duplicar quadro e duplicar tarefa, além de mover uma tarefa de um quadro para outro (os valores compatíveis são preservados).
- Identificador automático: uma coluna que numera cada item automaticamente, com prefixo opcional (ex.: TASK-12).
- Campos obrigatórios, ocultos, bloqueados e condicionais: regras por coluna, aplicadas ao salvar e na exibição.
- Visão Lista: uma lista plana de todos os itens do quadro, sem grupos, lendo a mesma fonte de dados das demais visões.
- Histórico do item: a aba "Atividade" mostra quem criou, editou, moveu ou duplicou o item, e quando.
Novidades (Fase 2): dependências, Gantt, saúde, automações e aprovações
- Dependências ricas: cada dependência tem um tipo (FS terminar-para-iniciar, SS, FF, SF) e uma defasagem em dias. Uma tarefa não pode ser concluída enquanto uma predecessora do tipo FS/FF estiver em aberto.
- Vincular tarefa ao CRM: ligue um item a um ticket, cliente, contrato ou qualquer registro, mantendo a referência (fonte única, sem copiar dados).
- Gantt de verdade: arraste a barra para mudar as datas (persiste), veja o caminho crítico, marque itens como marcos (losango) e capture um baseline (planejado) para comparar com o executado.
- Saúde do projeto: defina objetivos e escopo, acompanhe o % de conclusão (rollup) e a saúde verde/amarelo/vermelho, manual ou automática (deriva de atraso e progresso).
- Automações ricas: além do status-para-notificar, crie regras condição-para-ação por evento (item criado, item atualizado, status mudou) e por tempo (prazo próximo ou atraso, via agendador). Ações: mudar status/campo, atribuir, criar subtarefa, notificar in-app e por e-mail, e chamar um webhook.
- Aprovações no item: solicite aprovação de uma tarefa; enquanto a aprovação estiver pendente, a tarefa não pode ser concluída. Ao aprovar, a conclusão é liberada. Reutiliza as políticas de aprovação do CRM.
- Seguidores: acompanhe um item para receber notificações; exportação do quadro em CSV.
Escala e gestão (portfólio, capacidade, sprints, riscos)
Cada quadro ganha três visões novas no topo, além das clássicas: Sprints, Riscos e Gestão. E a tela de Projetos tem atalhos para Portfólio e Recursos, que consolidam todos os projetos.
- Portfólio: visão consolidada de todos os projetos acessíveis, com saúde (verde/amarelo/vermelho), progresso (tarefas concluídas), cliente vinculado, receita, custo (do timesheet) e margem. Abra em Projetos → Portfólio.
- Recursos e capacidade: por pessoa, compara a capacidade alocável (horas semanais menos ausências no período) com as horas lançadas no timesheet, mostrando quem está ocioso, equilibrado ou sobrecarregado. Edite as horas semanais direto na tabela. Abra em Projetos → Recursos.
- Sprints e ágil: crie ciclos com datas e meta, atribua tarefas ao sprint com story points e tipo (tarefa, história, bug, épico), e acompanhe o burndown (ideal x restante) e a velocity dos sprints concluídos. Visão "Sprints" do quadro.
- Riscos: registre riscos com probabilidade e impacto (1 a 5); o sistema calcula a pontuação e a severidade e posiciona cada risco numa matriz 5x5. Acompanhe o status (aberto, mitigando, fechado, aceito). Visão "Riscos" do quadro.
- Financeiro do projeto: informe a receita do projeto; a margem é calculada como receita menos o custo real vindo do timesheet. Visível na visão "Gestão" e no Portfólio.
- Projeto e cliente: vincule o quadro a uma empresa do CRM; o cliente aparece no Portfólio e nos relatórios.
- Mudanças (change requests): registre solicitações de mudança de escopo e aprove ou rejeite cada uma. Visão "Gestão".
- Templates seus: salve qualquer quadro como template (colunas, grupos e tarefas com prazos relativos) e reutilize depois na tela de Projetos, em "Meus templates". Salvar em Gestão → Salvar como template.
- Portal do cliente: gere um link público de somente leitura para o cliente acompanhar o andamento do projeto, sem precisar de login. Ative em Gestão → Portal do cliente; desative quando quiser.