Timesheet (controle de horas)
Registre horas nos itens dos seus quadros por timer ao vivo ou entrada manual, envie a semana para aprovação e acompanhe relatórios de horas e valor faturável.
O Timesheet fica dentro de Projetos e mede o tempo que cada pessoa dedica aos itens dos quadros. Cada um lança as SUAS horas; quem é dono ou editor do quadro enxerga as horas de todo o time. É a sua operação com os SEUS clientes: as horas faturáveis e o valor (horas x taxa) são seus e podem ser exibidos normalmente.
Duas formas de lançar
- Timer ao vivo: no quadro, uma coluna do tipo "Controle de horas" mostra o total do item e um botão play/stop. Clique em play para começar e stop para encerrar; ao parar, o CRM cria a entrada com a duração medida. Só existe um timer ativo por pessoa.
- Entrada manual: abra o item e use o painel de Controle de horas para lançar data, duração (formato h:mm ou horas decimais como 1.5), descrição e se é faturável.
Grade semanal e diária
- Abra Projetos → Timesheet. Na aba "Minha grade", as linhas são os itens trabalhados e as colunas são os dias da semana.
- Digite as horas direto na célula (ex.: 1:30). Os totais por dia, por linha e da semana são calculados automaticamente. Alterne entre a visão de Semana e de Dia e navegue entre semanas.
- Para incluir um item que ainda não aparece, use "Adicionar linha", escolha o quadro e o item.
Envio e aprovação
Quando a semana estiver pronta, clique em "Enviar semana". A folha passa de Rascunho para Enviado. Quem administra os quadros em que você trabalhou vê a folha na aba "Aprovações" e pode aprovar ou rejeitar com um comentário. Uma folha aprovada fica bloqueada para edição; se for rejeitada, volta a ficar editável para você corrigir e reenviar. O aprovador pode reabrir uma folha aprovada quando necessário.
Faturável, taxa e valor
Marque cada entrada como faturável ou não. A taxa por hora segue esta precedência (a mais específica vence): valor gravado na própria entrada, depois a taxa da pessoa naquele quadro, depois a taxa padrão do quadro e, por fim, a taxa padrão do tenant. O valor faturável é horas x taxa, arredondado ao centavo, em dólar (USD). Defina as taxas na aba "Configurações".
Relatórios e orçamento
- A aba "Relatórios" resume um período por pessoa, por quadro, por item e faturável x não faturável, com o valor total. Exporte tudo em CSV.
- Em "Configurações" você define um orçamento de horas e/ou valor por quadro; o relatório mostra o percentual consumido e alerta em vermelho quando o quadro estoura o orçado.
Preferências (administradores)
- Arredondamento das horas (nenhum, 6, 15 ou 30 minutos), no estilo das ferramentas líderes.
- Início da semana (segunda ou domingo) e descrição obrigatória no lançamento.
- Lembrete semanal: quem não enviar a folha da semana recebe um aviso no sino (precisa estar ligado).
Faturar horas
Na aba "Faturar", você transforma as horas faturáveis já aprovadas de um quadro num período em uma fatura de cliente, sem redigitar nada. Escolha o quadro e o período: o sistema mostra a prévia (linhas agrupadas por serviço, com horas e valor) e o total. Ao clicar em "Gerar fatura", as horas viram uma fatura no módulo de Faturamento. A geração é idempotente: uma hora já faturada nunca é cobrada duas vezes.
Quem tem a permissão de custo (timesheet_cost) também vê a MARGEM REAL do período no topo: faturável, custo de mão de obra, margem e margem %. Quem não tem essa permissão vê apenas o faturável, nunca o custo.
Banco de horas (retainer)
Na aba "Banco de horas", você gerencia pacotes de horas pré-pagas por cliente (retainer/avença). Cada banco mostra o saldo, o percentual consumido e um alerta de esgotamento (amarelo a partir de 70%, vermelho ao estourar). Abra um banco para ver o extrato de movimentos (créditos, consumos e ajustes) e use os atalhos para creditar ou consumir horas manualmente. Só gestores enxergam os bancos de horas.