Portal do cliente · o que ele vê, o que ele faz e como você libera o acesso
O portal do cliente é a página pública onde quem contratou o serviço acompanha os próprios imóveis, serviços, orçamentos, faturas e planos de manutenção. A entrada é por link enviado ao e-mail, sem senha, e só funciona para e-mails que a sua equipe liberou. Ali o cliente aprova uma opção do orçamento e pede o pagamento de uma fatura sozinho, sem telefonar para ninguém.
Metade das ligações que uma empresa de serviço em campo recebe não é chamado novo: é gente perguntando quando o técnico chega, se o orçamento foi enviado e quanto ainda está em aberto. O portal do cliente existe para devolver essas respostas ao próprio cliente, a qualquer hora, sem custo de atendimento e sem mais uma senha para ele esquecer.
Como o cliente entra
- O cliente abre o endereço de acesso ao portal.
- Informa o e-mail dele e clica em Enviar link de acesso.
- Se aquele e-mail tiver acesso liberado, ele recebe um e-mail com o botão para entrar. O link vale por 30 minutos.
- Ao clicar, ele entra no painel e a sessão fica válida por duas semanas, até ele clicar em Sair.
- Se o link expirar, ele pede um novo na mesma tela.
A resposta da tela é sempre a mesma, tenha o e-mail acesso ou não. Isso é proposital: se a página dissesse este e-mail não é cliente, ela viraria uma forma de descobrir quem é cliente de quem. O portal fala os dez idiomas suportados pelo sistema.
O que ele vê
- Imóveis: as propriedades dele que estão no seu cadastro.
- Serviços: os chamados com o status atual e a janela de chegada, além das notas visíveis.
- Orçamentos: as propostas com validade, garantia, financiamento quando houver, e as opções na apresentação boa, melhor e ótima.
- Faturas: total, valor pago, saldo em aberto e vencimento, com os status Rascunho, Enviada, Vista, Parcialmente paga, Paga, Vencida e Cancelada.
- Planos de manutenção: o plano dele, desde quando está ativo e a próxima renovação.
O que ele faz
Duas ações mudam de verdade o andamento do trabalho. Na primeira, o cliente escolhe uma das opções do orçamento e clica em aprovar; a opção fica marcada como aprovada e a sua equipe vê a decisão do lado de dentro, sem intermediário. Na segunda, ele clica em pagar numa fatura em aberto: o portal registra o pedido de pagamento com o número da fatura e o saldo, e avisa que a equipe segue com os detalhes. O portal não processa o dinheiro; ele captura a intenção e tira o cliente da fila do telefone.
Como liberar e revogar o acesso
O acesso não é herdado por quem descobre o endereço do portal: ele é concedido pela sua equipe, e-mail por e-mail, sobre o cliente correspondente. Cada concessão pode ser revogada, e a lista de quem tem acesso a um cliente pode ser consultada a qualquer momento.
A permissão é conferida de novo a cada acesso, e não apenas na hora de entrar. Se você revogar o acesso de alguém que já estava com a sessão aberta, o portal para de responder para essa pessoa na operação seguinte. É o comportamento que se espera no dia em que um funcionário do cliente deixa a empresa.
Limites e segurança
- O portal existe com a vertical Serviços de Campo ativada em Configurações, Verticais.
- Cada acesso está preso a um cliente específico. Um e-mail liberado num cliente não enxerga nada de outro, nem de outra organização.
- O link de entrada vale 30 minutos e serve uma vez para abrir a sessão; a sessão dura duas semanas.
- O cliente vê apenas os dados dele. Custos, margens e notas internas nunca aparecem no portal.
- Aprovar uma opção do orçamento é uma decisão do cliente e fica registrada como tal; pagar é um pedido de pagamento, não uma cobrança automática.
Perguntas frequentes
- O cliente diz que não recebeu o link. Confirme se o e-mail dele está liberado exatamente como ele digitou, e peça para verificar a caixa de spam.
- Ele aprovou a opção errada. A aprovação fica registrada; a correção é conversa com a equipe, que emite a proposta correta.
- Dá para dar acesso a duas pessoas do mesmo cliente? Sim. São concessões separadas, e cada uma pode ser revogada sozinha.
- O portal cobra no cartão? Não. Ele registra o pedido de pagamento e a sua equipe conduz a cobrança pelo meio que vocês usam.
- O cliente vê o nome do técnico e o histórico interno? Ele vê o andamento do serviço, a janela de chegada e as notas destinadas a ele, não a operação interna.