O melhor CRM para escritórios de contabilidade
Escritório de contabilidade acumula clientes recorrentes, prazos fiscais e muita troca de documento. O Sellio junta a prospecção, a gestão da carteira, as tarefas recorrentes e o faturamento num só lugar, sem cobrar por assento.
O que trava o dia a dia e faz negócio escapar.
- Novos clientes chegam por indicação e se perdem sem um funil.
- Obrigações e prazos fiscais dependem da memória da equipe.
- A troca de documentos com o cliente vira bagunça de e-mail.
- A cobrança mensal de honorários consome tempo do escritório.
Cada dor do seu setor tem um recurso real do produto por trás, sem promessa vazia.
✓Funil de vendas e captura de leads
Indicações e contatos entram num funil com etapa e responsável, então nenhuma oportunidade de novo cliente esfria sem acompanhamento.
✓Automações e tarefas recorrentes
As automações geram as tarefas e os lembretes das obrigações na periodicidade certa, para nenhum prazo passar batido.
✓Portais do cliente
O cliente envia e acompanha documentos num portal, tirando a papelada do vaivém de e-mail.
✓No-code (objetos e campos personalizados)
Modele a carteira de clientes com os campos que você precisa (regime tributário, competência, certidões) sem programar.
✓Faturas ao cliente
Gere e envie as faturas de honorários recorrentes direto do CRM, com acompanhamento de quem já pagou.
✓Atendimento e tickets
As dúvidas viram tickets com prazo e responsável, para que nenhuma solicitação do cliente fique sem resposta.
A carteira inteira sob controle
Prospecção, rotina fiscal, documentos e honorários vivem juntos. O escritório vê a carteira completa, o que cada cliente rende e o que ainda falta cobrar, num só painel.
Sem pagar por assento
Adicione toda a equipe do escritório sem custo por usuário. O Sellio é grátis e você só paga o uso de infraestrutura acima de US$20 por mês.
Grátis para o que serve a todos: você paga só o uso de infraestrutura acima de US$20 por mês, nunca por assento.
Tudo incluído: CRM, marketing, atendimento, projetos, IA e no-code num sistema só, sem somar assinaturas.
No-code de verdade: crie objetos, campos, automações e telas do seu jeito, sem depender de TI.
Trilíngue (português, inglês e espanhol) e pronto para operar em qualquer país.