O melhor CRM para investimentos, assessoria e consórcios
Assessoria de investimentos e consórcio vivem de relacionamento de longo prazo e de captação constante. O Sellio organiza a carteira em contatos B2B e B2C, estrutura a captação num funil e usa a IA para que nenhum cliente fique sem acompanhamento.
O que trava o dia a dia e faz negócio escapar.
- Carteira grande e o relacionamento com cada cliente fica difícil de manter.
- A captação de novos clientes acontece sem funil e sem previsibilidade.
- Compliance e segurança dos dados exigem cuidado constante.
- O acompanhamento da carteira é inconsistente e alguns clientes somem.
Cada dor do seu setor tem um recurso real do produto por trás, sem promessa vazia.
✓Funil de vendas e captura de leads
Cada prospecto entra num funil por etapa (contato, reunião, proposta, aporte) com o assessor responsável, então a captação vira processo e não improviso.
✓Contatos B2B e B2C (person-account)
Cada cliente, pessoa física ou empresa, tem seu registro com histórico completo, aportes e conversas, então o assessor retoma o contato sabendo exatamente onde parou.
✓Agendamento e lembretes
Revisões de carteira e contatos periódicos ficam agendados com lembrete automático, então nenhum cliente fica meses sem falar com o assessor.
✓IA (copilot e notetaker)
O notetaker resume a reunião e o copilot registra os próximos passos, então o acompanhamento fica documentado sem trabalho manual.
✓Assinatura eletrônica
Contratos de assessoria e adesões de consórcio vão para assinatura digital, com validade jurídica e trilha de quem assinou e quando.
✓Segurança e privacidade (GDPR, LGPD, CCPA)
Controle de acesso por função, trilha de auditoria e isolamento por organização protegem os dados dos clientes e sustentam o compliance.
Relacionamento que não depende de memória
Cada cliente tem histórico, aportes e próximas ações no registro, com lembrete para as revisões. O assessor cuida de uma carteira grande sem deixar ninguém no esquecimento, e a IA resume as reuniões por ele.
Segurança e portal para o cliente
Controle de acesso, auditoria e isolamento por organização protegem os dados, enquanto cada cliente acompanha sua posição e seus documentos num portal próprio, com menos ligações e mais confiança.
Grátis para o que serve a todos: você paga só o uso de infraestrutura acima de US$20 por mês, nunca por assento.
Tudo incluído: CRM, marketing, atendimento, projetos, IA e no-code num sistema só, sem somar assinaturas.
No-code de verdade: crie objetos, campos, automações e telas do seu jeito, sem depender de TI.
Trilíngue (português, inglês e espanhol) e pronto para operar em qualquer país.