O melhor CRM para serviços financeiros
Corretoras, assessorias e escritórios de investimento vivem de confiança e de dados sensíveis. O Sellio organiza o funil de clientes, leva o contrato à assinatura digital e protege as informações com controle de acesso e privacidade de nível enterprise, sem cobrar por assento.
O que trava o dia a dia e faz negócio escapar.
- Oportunidades de alto valor exigem acompanhamento de perto.
- Onboarding e coleta de documentos do cliente é burocrático.
- Dados financeiros sensíveis pedem segurança e controle rígidos.
- Contratos e termos travam em assinatura física.
Cada dor do seu setor tem um recurso real do produto por trás, sem promessa vazia.
✓Funil de vendas e contatos B2B e B2C
Cada cliente e prospecto entra num funil com etapas, valor e responsável, então o assessor acompanha de perto quem vale mais atenção.
✓No-code e automações
Modele o cadastro e a coleta de documentos como um fluxo, e as automações cobram cada pendência na ordem certa até o cliente estar apto.
✓Segurança e privacidade (GDPR, LGPD, CCPA)
Controle de acesso por função, trilha de auditoria e isolamento por organização protegem os dados financeiros e ajudam na conformidade.
✓Assinatura eletrônica
Contratos, termos de adesão e mandatos vão para assinatura digital com validade jurídica e rastro de quem assinou.
✓Portais e atendimento
O cliente acompanha documentos e solicitações num portal, e as dúvidas viram tickets com prazo e responsável.
✓IA copilot e notetaker
A IA resume as reuniões, registra as próximas ações e ajuda a escrever o retorno, mantendo o relacionamento vivo sem esforço manual.
Segurança e privacidade que o setor exige
Dados financeiros ficam isolados por organização, com acesso controlado por função e registro de auditoria de quem viu o quê. Você atende às exigências de privacidade e conformidade sem montar controles paralelos.
Confiança se constrói no acompanhamento
Com o histórico completo do cliente, os alertas de oportunidade e a IA resumindo cada conversa, o assessor nunca chega desatualizado. O relacionamento fica próximo mesmo com uma carteira grande.
Grátis para o que serve a todos: você paga só o uso de infraestrutura acima de US$20 por mês, nunca por assento.
Tudo incluído: CRM, marketing, atendimento, projetos, IA e no-code num sistema só, sem somar assinaturas.
No-code de verdade: crie objetos, campos, automações e telas do seu jeito, sem depender de TI.
Trilíngue (português, inglês e espanhol) e pronto para operar em qualquer país.