Kollaborative Dokumente
Angebote, Kundenkonten, Projektpläne: Ein großer Teil des Wissens eines Unternehmens lebt in Dokumenten. Hier leben sie innerhalb des CRM, mit umfangreicher Bearbeitung, Versionskontrolle und einer Änderungshistorie, und bleiben mit dem richtigen Datensatz verknüpft. So bleibt das Angebot mit dem Geschäft verknüpft, der Plan mit dem Projekt, und niemand muss die richtige Datei in losen Ordnern oder E-Mail-Anhängen suchen.
- Umfangreiche Textbearbeitung, direkt im CRM.
- Versionen und Änderungshistorie für jedes Dokument.
- Dokumente, die mit den Geschäftsdatensätzen verknüpft sind.
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Kollaborative Dokumente sind inbegriffen. Das Produkt bleibt kostenlos, solange die Infrastrukturnutzung des Monats immer unter US$20 bleibt; darüber zahlen Sie den Verbrauch des Monats.
Wissen im Kontext
Das mit dem Datensatz verknüpfte Dokument hält den Inhalt neben dem Geschäft, das es beschreibt.
Keine verlorene Version
Historie und Versionen beenden das Chaos aus doppelten Dateien und verwirrenden Namen.
Echte Zusammenarbeit
Die umfangreiche Bearbeitung im CRM ermöglicht es dem Team, am selben Dokument zu arbeiten, ohne Anhänge per E-Mail auszutauschen.
Ein Dokument, das mit dem Datensatz verknüpft ist: Der Inhalt lebt im Geschäftskontext, nicht in einem losen Ordner.
Eine Versionshistorie: Sie sehen, was sich geändert hat, und setzen bei Bedarf zurück.
Keine Suche nach dem Anhang: Das richtige Dokument ist immer dort, wo das Geschäft ist.
Das Dokument dort, wo das Geschäft ist
Statt Dateien anzuhängen und sie im Posteingang zu verlieren, schreiben Sie das Dokument verknüpft mit dem Datensatz. Das Angebot folgt dem Geschäft, der Plan folgt dem Projekt, und das Wissen bleibt neben dem Kontext, der es geschaffen hat.
Jede Änderung hat eine Historie
Mit Versionen und Historie verfolgen Sie, was sich geändert hat, wer es geändert hat, und setzen bei Bedarf auf eine frühere Version zurück. Die kollaborative Bearbeitung ist nicht länger ein Durcheinander von Dateien namens „final-v3“.
- 1
Erstellen Sie ein Dokument und verknüpfen Sie es mit dem richtigen Datensatz.
- 2
Schreiben Sie mit Rich-Text-Bearbeitung, direkt im CRM.
- 3
Jede Änderung erzeugt eine Version in der Historie.
- 4
Kehren Sie bei Bedarf zu einer früheren Version zurück.
Ein Angebot, das mit dem Geschäft verknüpft ist
Sie schreiben das Angebot innerhalb des Geschäfts, und es bleibt für alle zugänglich, die diesen Verkauf verfolgen.
Ein Kundenkontoplan
Der strategische Plan bleibt mit dem Konto verknüpft, mit einer Historie jeder im Laufe der Beziehung vorgenommenen Überarbeitung.
Bleibt das Dokument mit dem Datensatz verbunden?
Ja, das Angebot bleibt mit dem Deal verbunden, der Plan bleibt mit dem Projekt oder Konto verbunden und der Inhalt lebt im richtigen Kontext.
Kann ich sehen, was sich geändert hat?
Ja, jedes Dokument hat eine Versionshistorie, die zeigt, was sich geändert hat.
Kann ich zu einer früheren Version zurückkehren?
Ja, die Versionshistorie ermöglicht es Ihnen, jederzeit zurückzukehren, wenn Sie es brauchen.
Findet die Bearbeitung direkt im CRM statt?
Ja, es ist Rich-Text-Bearbeitung direkt in der Plattform, ohne dass ein anderer Editor nötig ist.
Beendet das Dateien mit Namen wie „final-v3“?
Ja, Versionen und Historie ersetzen das Chaos aus doppelten Dateien mit verwirrenden Namen.
Kann das ganze Team am selben Dokument arbeiten?
Ja, die gemeinsame Bearbeitung lässt das Team zusammenarbeiten, ohne Anhänge per E-Mail auszutauschen.
Funktioniert das für Verkaufsangebote?
Ja, Sie schreiben das Angebot innerhalb des Deals und es bleibt für alle zugänglich, die diesen Verkauf verfolgen.
Funktioniert das für einen Kundenkontoplan?
Ja, der strategische Plan bleibt mit dem Konto verknüpft, mit einer Historie jeder im Laufe der Beziehung vorgenommenen Überarbeitung.
Muss ich die richtige Datei in Ordnern oder E-Mails suchen?
Nein, das richtige Dokument ist immer dort, wo der Deal ist, verknüpft mit dem Datensatz.
Arbeitsverwaltung und Projekte
Visuelle Boards im Monday-Stil für das gesamte Team, am selben Ort wie das CRM.
Zeiterfassung und Stundenzettel
Von der erfassten Stunde bis zur Rechnung, mit echter Marge in jedem Projekt.
OKRs und Ziele
Unternehmens-, Team- und Personenziele mit Key Results, die sich von selbst aktualisieren.