Interacción por cuentaNUEVO
Una cartera grande esconde clientes que se enfrían. La pantalla Interacción por cuenta muestra, para cada cuenta (empresa), qué tan reciente e intensa es la relación, a partir de las actividades que el equipo ya registra: llamadas, reuniones, correos, notas y tareas. Cada cuenta recibe una situación, Activo, En riesgo o Inactivo, y una puntuación de 0 a 100 que combina recencia, volumen reciente, amplitud de tipos de actividad e historial total. Las tarjetas de arriba suman cuántas cuentas hay en cada situación, la lista ordena primero las más calientes y la búsqueda encuentra la cuenta al instante. Es de solo lectura: no crea ni modifica nada, y nunca muestra costo ni margen, porque la pantalla trata de relaciones. La función es opcional y nace apagada; un administrador la activa desde la propia pantalla, con el botón Activar, y la desactiva cuando quiera.
- Situación por cuenta: Activo hasta 30 días sin actividad, En riesgo entre 30 y 90, Inactivo a partir de 90 días o sin actividad alguna
- Puntuación determinista de 0 a 100: recencia 40, volumen de los últimos 30 días 30, amplitud de tipos 15, historial 15
- Tarjetas de resumen (total, activas, en riesgo, inactivas), búsqueda por nombre y orden por cualquier columna
- Columnas de actividades en 30 días, total de actividades y fecha de la última actividad por cuenta
- Disponible bajo activación: un administrador la enciende y apaga desde la pantalla, sin migración ni configuración extra
Gratis en Sellio, solo pagas la máquina
Interacción por cuenta forma parte de SellioCRM gratis y no usa IA: la lectura sale de las actividades que ya están en el CRM, mientras el uso de infraestructura de tu cuenta se mantenga siempre por debajo de US$ 20 al mes.
El cliente que se enfría aparece antes
En riesgo es el aviso de que la cuenta pasó 30 días sin contacto registrado, con tiempo de sobra para actuar antes de los 90.
Toda la cartera de un vistazo
Las cuatro tarjetas dicen cuántas cuentas están activas, en riesgo e inactivas; la tabla dice cuáles.
Prioridad sin discusión
La puntuación ordena las cuentas de más caliente a más fría con una regla pública y determinista que el equipo puede comprobar.
Refuerza el hábito de registrar
Como la lectura viene de las actividades, el equipo entiende que una llamada no registrada no existe, y empieza a registrar.
Cero mantenimiento
No hay campo que rellenar ni modelo que entrenar. Se activa y se usa.
Cuando la cuenta ya tiene una puntuación de salud de Éxito del Cliente, esa señal prevalece sobre el conteo de actividades, y la lista sigue siendo una sola
La misma filosofía del panel de interacción por organización de la plataforma, aplicada al nivel de tu cartera: quien lee uno lee el otro
Un número honesto y determinista: mismas actividades, misma puntuación, sin caja negra ni modelo que cambia de opinión
Sin dinero del operador en la pantalla: costo y margen nunca aparecen aquí, por construcción
Tres situaciones que dicen dónde actuar
La situación viene de la fecha de la última actividad de la cuenta. Hasta 30 días es Activa; entre 30 y 90 días queda En riesgo; a partir de 90 días, o sin ninguna actividad registrada, es Inactiva. Una cuenta creada que nunca recibió una llamada o una reunión aparece como Inactiva, porque una relación que no se registró no cuenta.
Una puntuación hecha de partes visibles
La puntuación combina cuatro señales: recencia (40 puntos cuando la última actividad fue hoy, bajando hasta cero en el umbral de inactividad), volumen de los últimos 30 días (satura en 20 actividades), amplitud (cuántos tipos distintos de actividad, satura en 5) e historial total (satura en 50). El resultado es un entero de 0 a 100 que puedes explicarle al equipo.
Una lista para trabajar, no solo para mirar
Las tarjetas de arriba suman cuántas cuentas hay en cada situación. La tabla trae cuenta, situación, puntuación, actividades en 30 días, total de actividades y última actividad, ordenable por cualquier columna, con búsqueda por nombre y el contador de cuántas se muestran. Empieza por las En riesgo con puntuación alta: son las que todavía se pueden retener.
Actívala cuando quieras, desactívala cuando quieras
La función nace apagada. Mientras esté así, el ítem del menú queda oculto y no se calcula nada. Un administrador abre la pantalla y hace clic en Activar; desde entonces la lista se calcula en cada apertura, a partir de las actividades vinculadas a las cuentas. El botón Desactivar devuelve todo al estado anterior sin borrar ninguna actividad.
- 1
Un administrador abre Interacción por cuenta y hace clic en Activar.
- 2
El sistema agrega las actividades vinculadas a cada cuenta: última actividad, volumen en 30 días, tipos distintos y total histórico.
- 3
Cada cuenta recibe su situación (Activo, En riesgo, Inactivo) y la puntuación de 0 a 100.
- 4
Las tarjetas suman por situación y la tabla lista las cuentas, ordenable y con búsqueda por nombre.
- 5
El equipo actúa sobre las En riesgo y las Inactivas; las nuevas actividades registradas cambian la lectura en la siguiente apertura.
Reunión semanal de cartera
Abre la pantalla, ordena por situación y recorre las cuentas En riesgo con mayor puntuación: todavía responden a un contacto.
Traspaso de cartera entre vendedores
Quien recibe la cartera ve de inmediato qué cuentas están vivas, cuáles necesitan rescate y cuáles nunca se trabajaron.
Meta de cobertura
Sigue semana a semana cómo sube la proporción de cuentas Activas y baja la de Inactivas a medida que el equipo cubre la base.
Antes de la renovación
Una cuenta con renovación cercana y situación En riesgo merece una reunión antes de que la conversación se vuelva de precio.
¿Qué cuenta como actividad?
Llamadas, reuniones, correos, notas y tareas vinculadas a la cuenta. La fecha considerada es la de vencimiento de la actividad cuando existe; si no, la de creación.
¿Puedo cambiar los límites de 30 y 90 días?
Hoy los límites son fijos: Activo hasta 30 días, En riesgo de 30 a 90 e Inactivo a partir de 90 días o sin actividad.
¿La pantalla modifica algún dato?
No. Es de solo lectura. Agrega actividades ya registradas y no crea, edita ni borra nada.
¿Quién puede activarla?
Quien administra la configuración de la organización, con el botón Activar en la propia pantalla. Mientras está apagada, el menú queda oculto y no se calcula nada.
¿Aparece costo o margen aquí?
Nunca. La pantalla trata de la relación con el cliente. El dinero del operador no entra en ella.