Centro de Ayuda de SellioCRM

Vertical SaaS · visión general

La vertical SaaS adapta SellioCRM a un negocio de suscripción: cuentas con jerarquía y retrato consolidado, renovación como embudo propio con GRR y NRR, salud de cuenta explicable y una fila de fuga de ingresos. Es opcional y nace apagada. Un administrador la activa en Configuración, en Verticales, o con el botón Activar SaaS en la propia pantalla.

Servicios de Campo

Servicios de Campo · visión general de la vertical y mapa de las pestañas

La vertical de Servicios de Campo adapta SellioCRM para quien manda un técnico hasta el cliente: climatización, plomería, electricidad, instalación, techos y mantenimiento de edificios. El eje deja de ser la oportunidad y pasa a ser Cliente, Inmueble, Equipo, y el ciclo de trabajo es el servicio con sus visitas. Todo vive en una sola pantalla con once pestañas, y es opcional: mientras no se active, nada cambia en tu CRM.

Agronegocio · visión general de la vertical

La vertical de agronegocio adapta SellioCRM al ciclo de una distribuidora de insumos, cooperativa o trading: la zafra pasa a ser la dimensión que organiza el trabajo, el productor agropecuario se vuelve el centro de la relación, el lote de cultivo lleva el plan de siembra y la venta circula por cotización, crédito, barter, contrato de grano y trazabilidad. Es opcional y nace apagada: un administrador tiene que activarla en Configuración · Verticales. Esta página es el mapa de las veinte pestañas de la pantalla Agro y explica en qué orden usar cada una.

Legal

Legal · visión general del módulo del despacho

La vertical Legal convierte SellioCRM en el sistema de un despacho de abogados: cada caso queda detrás de un muro ético que solo atraviesa quien fue designado, la verificación de conflicto barre todo el despacho antes de que aceptes una causa y devuelve apenas metadatos, los plazos se cuentan contra los feriados de la jurisdicción, los honorarios se calculan por modelo y el dinero del cliente vive en una cuenta que nunca queda negativa. Es opcional y nace apagada.

Tercer sector · visión general de la vertical

La vertical del tercer sector adapta SellioCRM a una organización que capta recursos y atiende personas: la misma persona puede ser donante, voluntaria y consejera sin convertirse en tres registros, la donación a un fondo restringido nunca costea otra cosa, el recibo deduce solamente lo que excede la contraprestación recibida, y las personas atendidas quedan detrás de un muro que separa el dato de quien dona del dato de quien es atendido. Es opcional y nace apagada: un administrador necesita activarla en Configuración · Verticales.

Retail y comercio electrónico

Manufactura · visión general de la vertical industrial

La vertical Manufactura convierte SellioCRM en el frente comercial de una industria: cuentas con plantas y centros de distribución, configuración de producto contra reglas, cotización con precio congelado, pedido entregado al ERP, disponibilidad espejada y toda la posventa (base instalada, garantía, repuestos, contratos de servicio, devoluciones, calidad y CAPA). Viene apagada y no cambia absolutamente nada hasta que un administrador la active. El costo y el margen solo aparecen para quien tiene permiso.

Retail y comercio electrónico: identidad, pedidos, recorridos, devoluciones y riesgo

El módulo de retail convierte SellioCRM en la capa de cliente por encima de tu tienda: reconecta la navegación anónima con la persona que finalmente inicia sesión, refleja pedidos e inventario de tu plataforma sin fingir jamás que los posee, arma segmentos y recorridos, opera cupones, recomendaciones, reseñas, referidos y suscripciones, y trata la devolución como una oferta en lugar de un obstáculo. No es una plataforma de comercio electrónico: nunca ejecuta tu checkout ni se convierte en el sistema de registro de una venta. Opcional y apagado hasta que un administrador lo active.

Hostelería · visión general de la vertical

La vertical de hostelería convierte a SellioCRM en el centro comercial de un hotel, resort, espacio de eventos u operadora de excursiones: perfil único por huésped, reservas con plazo, grupos, eventos con orden de servicio congelada, cotizaciones en tres niveles, comisión de canal, excursiones con manifiesto y lectura de demanda en los dos ejes. Es opcional, empieza apagada y no reemplaza tu sistema de gestión hotelera.

Educación: perfiles de admisión por subsegmento y pipeline de admisiones listo

La vertical Educación convierte SellioCRM en un CRM para colegios, universidades, EdTechs y educación corporativa: eliges el perfil de tu subsegmento en un asistente y el sistema crea el pipeline de admisiones de esa jornada, del interés a la matrícula, sobre el mismo motor de pipelines del CRM. Opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Automotriz · visión general de la operación del concesionario

La vertical Automotriz convierte a SellioCRM en el tablero de operación de un concesionario o una agencia: tiendas con perfil propio, stock de vehículos con VIN, reserva que garantiza que el mismo auto no se venda dos veces, pruebas de manejo, radar de leads fuera del plazo de primer contacto y la mesa de negociación que calcula la cuota. Es opcional y nace apagada: un administrador tiene que activarla en Configuración, Verticales.

Inmobiliario · visión general de la vertical y mapa de las 22 pantallas

La vertical Inmobiliario convierte a SellioCRM en un sistema de ventas y stock para desarrolladoras, constructoras y loteadoras. Cubre el recorrido entero: desarrollo, unidades y lotes, espejo de ventas, simulación de propuesta, reserva, crédito, contrato, venta, comisión, transferencia hipotecaria, inspección, llaves, obra, rescisión y los portales del cliente y del corredor. Es opcional y solo aparece después de que un administrador la activa.

Salud · visión general de la vertical

La vertical de Salud convierte a SellioCRM en el sistema administrativo de una clínica, consultorio, laboratorio o red: alta de pacientes, agenda, directorio de profesionales, elegibilidad, autorizaciones, atención, recall y analytics. Son nueve pantallas en el menú Salud más dos portales externos. Es administrativa por decisión de diseño y nunca es una historia clínica. Queda apagada hasta que un administrador la activa.

Servicios financieros · visión general de la vertical y mapa de las ocho pantallas

La vertical de Servicios financieros adapta SellioCRM a bancos, cooperativas, aseguradoras, gestoras de patrimonio, corredoras y fintechs. Cambia el contacto plano por un grafo de partes, pone un caso de onboarding con checklist delante de cualquier producto, ejecuta verificaciones de identidad y sanciones con los proveedores del mercado y sella cada decisión regulada en una traza inalterable. Es opcional: mientras un administrador no la active, nada cambia en tu CRM.

Categorías de comunicación: etiqueta, descripción y preferencia por contacto

Las categorías organizan los correos de marketing por tema para que el contacto elija qué acepta recibir sin darse de baja de todo. Tú defines la etiqueta y la descripción de cada categoría, eliges la categoría al armar la campaña y el contacto enciende o apaga cada una en el centro de preferencias.

Campo de numeración automática y el Número de oportunidad

Crea un campo que genera un código secuencial por sí solo en cada nuevo registro, con el formato que quieras: texto fijo, año, mes, día y un contador. Cada oportunidad ya nace con el campo Número de oportunidad listo.

Color de las etapas del embudo

Dale a cada etapa del embudo el color que quieras: automático, un color del tema o un tono personalizado en hexadecimal. El color pinta el encabezado de la columna en el Tablero y la vista previa del embudo en la pantalla de Embudos, dejando el avance legible de un vistazo.

Cuenta

Confirmación de correo y plazo de 72 horas

Al crear una cuenta, debes confirmar tu correo en un máximo de 72 horas. Enviamos el enlace de inmediato y recordatorios cada 12 horas; las cuentas no confirmadas a tiempo se eliminan automáticamente.

Grupo de empresas (multiempresa): estructura, marca, compartir y vista consolidada

Opera varias empresas legales en un solo espacio: arma la jerarquía del grupo, da marca propia a cada empresa, comparte registros entre ellas con control, ve el mapa de matriz y filiales y analiza todo consolidado sin contar dos veces.

ABM y cuentas objetivo: ICP, priorización, recorrido de la cuenta y comité de compra

Deja que el CRM aprenda tu cliente ideal a partir de los negocios ganados, priorice las cuentas objetivo por potencial, muestre el recorrido de todos los contactos de una cuenta y mapee la influencia del comité de compra para saber dónde atacar.

Controles avanzados · respuesta a incidentes, tope de IA y límite por clave de API

Reúne las acciones de administrador para momentos críticos y para contener el consumo: exigir el cambio de contraseña a toda la organización, cerrar tus propias sesiones, definir un crédito mensual de IA por persona o perfil y limitar las solicitudes de cada clave de API.

Catálogo de productos: registro, precios, margen e ingresos recurrentes

Registra productos y servicios con todos sus datos comerciales, arma listas de precios por región, segmento o canal, ve el margen de cada negocio y sigue los ingresos y el churn por producto.

Actividad de marketing del contacto y seguimiento del comportamiento

Cada apertura y clic de correo, envío de formulario y cambio de consentimiento queda anotado en el contacto. Mira la línea de tiempo de marketing, las campañas y el historial de consentimiento en el propio registro, y activa (opt-in) el seguimiento de las páginas visitadas.

Plataforma

Guía de la interfaz: dónde está cada cosa (atajos y nuevos caminos)

La interfaz fue rediseñada para ser más limpia y rápida. Esta guía muestra los nuevos caminos: la paleta de comandos (⌘K), el menú "Más" que agrupa acciones secundarias, las pestañas en la pantalla de un registro, los filtros como chips removibles y la búsqueda dentro de Configuración.

Plataforma

Página de estado pública y publicación de incidentes

La página de estado (status.selliocrm.com) muestra al público la salud de cada componente del producto, la disponibilidad de los últimos 90 días y el historial de incidentes. Un monitor automático revisa los componentes cada pocos minutos y el operador publica incidentes y mantenimientos. Los visitantes pueden suscribirse a las novedades por correo.

Conversaciones: cronologia unificada del contacto con resumen por IA

En un contacto o lead, el panel Conversaciones reune en una sola cronologia todo lo que paso con esa persona: mensajes de WhatsApp y SMS, chat en vivo, correos, llamadas, reuniones y notas. Todo agrupado por dia, y cada dia puede recibir un resumen corto generado por IA con los puntos destacados y el proximo paso.

Dominio de envío: envía correos desde tu propio dominio

Por defecto, los correos de marketing salen de un remitente de la plataforma. Puedes registrar tu propio dominio verificado para que las campañas salgan de tu dirección, como acme.com. Solo publica algunos registros DNS y define el remitente.

Comunicaciones en el idioma del destinatario y traducir con IA

El CRM envía el correo en el idioma de cada persona, no en el de quien lo disparó. En campañas, secuencias y flujos escribes el contenido en un idioma principal, creas variantes en los otros diez idiomas del sistema y puedes traducirlo todo con un clic usando inteligencia artificial.

Conversión de moneda en el embudo y tasas automáticas diarias

Cuando tus oportunidades usan monedas diferentes, el CRM convierte todos los valores a la moneda base de la organización antes de sumar, tanto en el tablero y el embudo como en el panel, el pronóstico y los informes. Las tasas se actualizan solas una vez al día, y puedes fijar una tasa manual cuando quieras.

Símbolo de moneda por registro: el Importe sigue un campo de Moneda

Un campo de valor (moneda) puede mostrar el símbolo según un campo de selección de moneda del propio registro, en lugar de usar siempre la moneda de la organización. Sirve para cualquier objeto: por ejemplo, en un Pedido de venta el campo Importe puede seguir un campo Moneda con opciones como USD, EUR, BRL, MXN. Es configuración, sin código.

Código QR del registro · abrirla en el móvil escaneando

Toda registro puede generar un código QR que apunta a su dirección. Al escanearlo con la cámara del móvil, el registro se abre directo en el sistema. Sirve para conectar un objeto físico con su registro: imprime el código y pégalo en la máquina, en el estante, en la carpeta o en la etiqueta del equipo.

Facturas al cliente: emitir, recibir pagos y cobrar vencidas

Emite facturas a tus clientes desde una cotización aceptada o manualmente, registra los pagos recibidos y controla lo que está por cobrar y lo vencido. Cada pago actualiza el saldo y el estado de la factura automáticamente.

Inteligencia Artificial

Generar gráficos e informes con IA y preguntar a los datos

Describe en lenguaje natural el gráfico o el informe que quieres y la IA arma el artefacto listo, siempre validado contra el catálogo real de objetos y campos de tu espacio. También puedes preguntar a los datos y recibir la respuesta con los números, sin guardar nada.

Inteligencia Artificial

Extraer datos de documentos con IA (OCR)

La IA lee la imagen de una factura o recibo y extrae los campos estructurados (proveedor, fecha, total, moneda, número del documento e ítems). Adjunta la imagen a un registro y haz clic en Extraer datos (IA); el resultado aparece en un panel legible, con un botón para copiar el JSON.

Sandbox · probar cambios en una copia de la organización

El sandbox es una copia completa y sin costo de una organización, creada para experimentar con objetos, campos y automatizaciones sin riesgo. Al terminar, un conjunto de cambios permite publicar en producción solamente lo que elijas. La creación y la publicación las hace el equipo de SellioCRM, no la pantalla de Configuración.

Cuenta y plan

Cómo cambiar el idioma de la plataforma

La plataforma habla diez idiomas. Cambia desde el selector al pie del menú lateral, en la pantalla de inicio de sesión (antes de entrar) o en Mi cuenta. Tu elección se guarda en tu cuenta y vale en cualquier dispositivo.

Automatizaciones

Recibir recordatorios de cotización en WhatsApp

Recibe un aviso en tu propio WhatsApp cuando una cotización alcanza su vencimiento (válida hasta). Dos pasos: indica tu teléfono en el perfil y crea una automatización de Cotización por vencimiento con la acción Enviar WhatsApp al responsable.

Biblioteca de recursos de marketing (imágenes, PDF, enlaces)

La biblioteca guarda en un solo lugar las imágenes, PDF, videos, documentos y enlaces que usas en correos, landing pages y propuestas, organizados en carpetas y etiquetas. Subes el archivo, el CRM lo guarda con seguridad y devuelve una URL lista para pegar donde quieras.

Pruebas A/B en la campaña: variantes, ganadora y comparación

En cualquier paso de mensaje de un flujo de campaña (correo, WhatsApp o SMS) puedes probar de 2 a 5 variantes, cada una con su propio asunto, cuerpo y llamada a la acción. El CRM reparte los leads de forma estable, compara tasa de apertura y tasa de respuesta por variante y te deja aplicar la ganadora con un clic.

Webhooks de campaña, entregabilidad y analytics por canal

Suscríbete a los eventos de tus campañas (inscripción, mensaje enviado, respuesta, paso completado, finalización) y recibe cada uno firmado con HMAC, igual que los eventos de registro. Conecta el webhook de entrega de tu proveedor de correo para saber quién recibió, quién rebotó y quién se quejó, con supresión automática del contacto en fallos graves. Y sigue las tasas por canal (enviado, entregado, abierto, respondido) desde la página de la campaña.

Prospección

Prospección multicanal · campañas de flujo, canales y pausa por respuesta

La campaña de flujo es el recorrido multicanal de Sellio: un árbol de pasos con acción, espera y condición, ejecutado por contacto en correo, WhatsApp, SMS, tarea y webhook. Una respuesta del contacto pausa sola los seguimientos. Úsala cuando el recorrido tiene varios canales y ramificaciones; para solo correo usa Secuencias, para solo tareas humanas usa Cadencias de actividades.

Conectar Gmail / Outlook (OAuth) y sincronizar correos

Conecta tu cuenta de Google Workspace (Gmail) o Microsoft 365 (Outlook) mediante OAuth, usando la app OAuth de tu propia organización, y registra los correos automáticamente como actividades en los contactos.

Conectar Bling ERP y sincronizar clientes, productos, pedidos y facturas

Conecta tu cuenta de Bling (un ERP brasileño) al CRM vía OAuth y sincroniza clientes, productos, pedidos de venta y facturas en ambos sentidos, sin crear duplicados.

Conectar Unleashed y sincronizar productos y niveles de stock

Conecta tu cuenta de Unleashed (gestión de inventario) al CRM y mantén los productos y los saldos de stock actualizados automáticamente, sin duplicar registros.

Sincronizar reuniones con Google/Outlook Calendar (2 vías)

Una vez conectada tu cuenta de Google Workspace o Microsoft 365, las reuniones del CRM se convierten en eventos de tu calendario y los eventos de tu calendario pueden importarse como actividades, en ambas direcciones, sin duplicar.

Sincronizar contactos con Google/Outlook

Una vez conectada tu cuenta de Google Workspace o Microsoft 365, importa tus contactos de Google Contacts (People API) o de Outlook (Microsoft Graph) como contactos del CRM, sin duplicar ni sobrescribir lo que ya completaste.

Enlaces de reunión: Google Meet y Zoom

Genera automáticamente un enlace de videoconferencia (Google Meet o Zoom) en las actividades de tipo reunión. Google Meet viene junto con la conexión de Google; Zoom usa las credenciales de tu propia cuenta.

SSO corporativo y aprovisionamiento SCIM

Conecta el proveedor de identidad de tu empresa (Okta, Azure AD, Google Workspace) para aprovisionar usuarios automáticamente (SCIM) y habilitar el inicio de sesión único (SSO).

Enriquecimiento de datos (conector genérico)

Apunta a tu proveedor de enriquecimiento (Clearbit, Apollo, Hunter, People Data Labs, el que prefieras) y completa automáticamente los campos vacíos de empresas y contactos.

ERP, facturación y conciliación bancaria

Envía pagos y propuestas aceptadas a tu ERP y concilia automáticamente las transacciones de tu banco con los pagos pendientes, todo en el modelo BYO (el ERP y el banco son tuyos).

ERP enterprise: SAP y NetSuite

Guía paso a paso para conectar Sellio a tu SAP (OData) o NetSuite (REST) de forma bidireccional: enviar cuentas, pedidos y facturas al ERP y recibir de vuelta los eventos (factura pagada, pedido/cliente actualizado). Modelo BYO: el ERP y las credenciales son tuyos.

Conectar BI (Power BI/Tableau) y Zapier/Make

Genera tu propia API key y conecta herramientas de BI y de automatización a tus datos del CRM, sin ninguna cuenta externa nuestra.

Conectar un agente de IA (Claude) vía MCP

Conecta un agente de IA (como Claude) a tu CRM mediante el servidor MCP nativo. El agente lee y crea registros (leads, contactos, oportunidades) de forma segura, usando tu API key.

Data warehouse: exportar a BigQuery, Snowflake y Redshift

Envía los objetos del CRM (leads, contactos, oportunidades…) a tu data warehouse. BigQuery es automático; Snowflake y Redshift usan archivo + COPY.

Integraciones: recibir correos en el CRM

Haz que los correos entrantes se conviertan en actividades en el contacto o lead correspondiente.

Pagos (Stripe)

Genera enlaces de pago en las propuestas usando tu propia cuenta Stripe (modelo BYO).

Firma electrónica (DocuSign)

Envía propuestas para firma electrónica usando tu propia cuenta DocuSign (modelo BYO).

Firma electrónica (Clicksign)

Envía propuestas para firma electrónica usando tu propia cuenta Clicksign (modelo BYO).

Mensajes SMS/WhatsApp (Twilio)

Envía y recibe SMS y WhatsApp usando tu propia cuenta Twilio (modelo BYO), directo desde el contacto o lead.

Conectar WhatsApp con la Meta Cloud API

Envía y recibe WhatsApp directo por Meta (Cloud API), con tu propio número y app, como alternativa a Twilio. Modelo BYO: el número, la WhatsApp Business Account y la app son tuyos.

Telefonía: click-to-call y grabación (Twilio Voice)

Llama a contactos y leads con un clic y graba las llamadas usando la MISMA cuenta Twilio ya configurada para SMS/WhatsApp (modelo BYO).

Softphone en el navegador, llamadas entrantes, IVR y colas

Habla por el NAVEGADOR (sin llamar a tu celular), recibe llamadas con menú IVR, colas/ring-groups y presencia de agente. Usa tu cuenta de Twilio (BYO).

Transcripción de llamadas (speech-to-text)

Genera transcripciones de texto de las grabaciones de tus llamadas usando un proveedor de speech-to-text (STT), con tu propia cuenta (modelo BYO).

Notificaciones en Slack y Microsoft Teams

Envía avisos del CRM a un canal de Slack o de Microsoft Teams usando un Incoming Webhook (modelo BYO), incluso desde las Automatizaciones.

E-commerce (Shopify)

Sincroniza clientes y pedidos de tu tienda Shopify al CRM usando tu propia tienda (modelo BYO).

E-commerce (WooCommerce y Magento)

Sincroniza clientes y pedidos de tus tiendas WooCommerce o Magento al CRM usando tu propia tienda (modelo BYO).

Mesa de ayuda: Zendesk, Freshdesk e Intercom

Sincroniza los tickets de tu mesa de ayuda (Zendesk, Freshdesk o Intercom) al CRM como Tickets, usando tu propia cuenta (modelo BYO).

Marketing automation: Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign y Brevo

Sincroniza los Contactos del CRM con tu lista/audiencia de Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign o Brevo y recibe de vuelta las suscripciones y cancelaciones (modelo BYO, la cuenta es tuya).

Product analytics: Mixpanel, Amplitude y Segment

Envía eventos de producto del CRM (ej.: "Negocio ganado", "Lead creado") a tu Mixpanel, Amplitude o Segment y recibe eventos de vuelta como actividades en el Contacto (modelo BYO, la cuenta es tuya).

Lead Ads (Meta y LinkedIn)

Cada formulario completado en tus anuncios de Facebook/Instagram (Meta Lead Ads) o de LinkedIn (Lead Gen Forms) se convierte en un Lead en el CRM, usando tu propia app (modelo BYO).

Anuncios: crear, publicar y medir ROI (Google, Meta y LinkedIn Ads)

Crea y publica anuncios pagados en Meta, Google Ads y LinkedIn Ads directo desde Sellio (campaña, público, presupuesto y creativo), que nacen en pausa. Importa también el gasto y el rendimiento de tus cuentas, atribuye oportunidades ganadas a las campañas y ve el ROI por campaña. Modelo BYO: las cuentas de anuncios son tuyas.

Calendario: suscríbete a tus reuniones (iCal)

Ve tus reuniones y tareas del CRM en Google, Apple u Outlook Calendar suscribiéndote a una URL, sin cuenta externa.

Gobernanza de cambios de configuración

Con la gobernanza activada, crear o eliminar un objeto y crear, editar o eliminar un campo dejan de aplicarse al instante: se convierten en solicitudes que un responsable debe aprobar. La cola está en Configuración, Cambios de configuración pendientes, y puedes exigir que quien pide el cambio no sea quien lo aprueba.

Personalizar el menú lateral

Mueve, renombra, oculta y reordena los elementos y grupos del menú de navegación de tu organización.

Autenticación en dos factores (2FA)

La verificación en dos pasos exige, además de la contraseña, un código de seis dígitos generado por una aplicación de autenticación. Cada persona activa la protección en su propia cuenta, en Mi cuenta. Una vez activada, el servidor pasa a rechazar cualquier sesión que haya presentado solo la contraseña.

Impuestos (reglas fiscales)

Configura alícuotas por categoría de producto y región/estado; el impuesto entra automáticamente en las propuestas.

Preparar la reunión con la IA

El botón Preparar reunión, en el panel Sugerencias de la IA de un registro, arma un guion listo para la conversación: objetivo sugerido, puntos de contexto sacados de los datos, preguntas de descubrimiento y un próximo paso propuesto. Sirve para que entres preparado a la reunión incluso con diez minutos de anticipación.

Coaching de ventas · sesiones 1:1 con el equipo

Coaching de ventas es el objeto donde el gerente anota las sesiones individuales con cada vendedor: asunto, foco, plan acordado, notas y fecha del próximo seguimiento. Sirve para que el desarrollo del equipo deje de vivir en cuadernos y se vuelva un historial consultable, con tablero por foco y por vendedor.

Playbooks · asignación por vendedor y versión

Playbook es el objeto donde escribes el guion comercial de la casa: cuándo usarlo, los pasos recomendados, quién es el dueño y qué versión está vigente. Los campos Asignado a y Versión permiten dirigir cada guion a vendedores específicos y dejar claro qué revisión debe seguir el equipo.

Split de comisión · dividir el negocio entre vendedores

El split de comisión registra cómo se reparte la comisión de una oportunidad entre varios vendedores, por porcentaje. Además de documentar el acuerdo, el split se lee a la hora de generar los estados de cuenta en Comisiones: con split, cada vendedor cobra sobre su parte; sin split, el dueño del negocio se queda con el importe completo.

Sales plays y ABM · jugadas para cuentas objetivo

Un sales play (ABM) es el objeto donde documentas una jugada coordinada para un público de cuentas: objetivo, pasos, canales, responsable y estado. La pantalla ABM y Proceso, en el menú Ventas, complementa la jugada mostrando qué cuentas priorizar, cuánto se parece cada cuenta a tus clientes ganados y dónde se traba el embudo.

Variantes de producto

La variante de producto es el objeto donde cargas las opciones de un mismo producto, como talla, color, plan o material, cada una con SKU propio y un ajuste sobre el precio base. Sirve para que el catálogo quede ordenado sin tener que duplicar el producto por cada opción.

Listas de precios y rangos por cantidad

Crea listas de precios por moneda, región, segmento o canal, con vigencia, y dentro de cada una da de alta productos con rangos de cantidad: a partir de tantas unidades, tal precio unitario. En los ítems de la oportunidad el precio se llena con el rango correcto, sin que nadie tenga que consultar una hoja de cálculo.

Health score de la cuenta

Todos los días el sistema calcula una nota de salud de 0 a 100 para cada empresa del tipo Cliente y la graba en los campos Health score y Salud, con las bandas verde, amarillo y rojo. El cálculo mira interacción, satisfacción, renovación, soporte, financiero y relación, y quien administra puede ajustar los pesos en la regla.

Visión 360 de la cuenta y feed ejecutivo

El 360 de la cuenta reúne en un solo lugar lo que hoy vive disperso entre contactos y registros: oportunidades y tickets abiertos, contratos activos, productos de interés, objeciones, riesgos, involucramiento, adopción y salud. Se lo pides al asistente Sellio; el feed ejecutivo, con las señales del día, también aparece en la pantalla Éxito del cliente.

Alerta de baja adopción de la cuenta

Todos los días el sistema busca cuentas del tipo Cliente sin ninguna actividad registrada desde hace 45 días o más y avisa al responsable de la cuenta. Es una señal temprana de riesgo de pérdida y, muchas veces, de una oportunidad de expansión que nadie fue a buscar.

Base de conocimiento pública · tu Centro de ayuda sin inicio de sesión

La Base de conocimiento guarda los artículos de ayuda de tu empresa y publica los aprobados en una página abierta, sin inicio de sesión, con tu marca. Resuelve el problema de responder la misma pregunta varias veces por día: el cliente encuentra la respuesta solo, el chatbot de autoservicio pasa a usar el mismo texto y el equipo de soporte deja de reescribir. Tú escribes, alguien que administra aprueba, y recién entonces el artículo queda visible al público.

Contratos recurrentes y renovación automática

En el registro de Contrato, enciende Renovación automática y elige la Recurrencia, mensual, trimestral, semestral o anual. Cuando vence la vigencia, la rutina diaria adelanta sola las fechas de inicio y fin al período siguiente y avisa al responsable. Sin recurrencia definida, el contrato solo genera la alerta de renovación.

Tablero colaborativo · tareas del equipo en columnas

El Tablero colaborativo es un objeto estándar simple para que el equipo organice tareas en columnas: Por hacer, Haciendo, En revisión y Concluido. Sirve para rituales internos que no son venta ni ticket, como temarios de reunión y pendientes de equipo. Para proyectos con varias personas, plazos y dependencias, el lugar correcto es el módulo Proyectos.

Línea de tiempo de las tareas

La Línea de tiempo muestra las tareas abiertas del equipo ubicadas en la fecha en que vencen, en los próximos sesenta días. Sirve para ver de una sola vez lo que está atrasado, lo que vence esta semana y dónde hay aprietos de agenda, algo que la lista de Actividades no muestra bien porque es lineal.

OKRs y metas estratégicas

Define objetivos con resultados clave numéricos, haz check-ins y sigue el progreso y la salud por período.

IA de proyecto: planificar, prever y actuar con aprobación

Genera planes a partir de texto, divide entregables en subtareas, prevé retrasos y deja que el agente proponga cambios para que apruebes.

Compartir informes con el equipo

Un informe guardado nace personal: solo lo ves tú. Puedes publicarlo para toda la organización o dar acceso a equipos y personas específicas. Eso resuelve el problema de que cada quien analice a su manera: la cifra que discute el equipo pasa a venir del mismo informe, con los mismos filtros.

Documentación de procesos · los procedimientos de la empresa

Procesos es el objeto estándar donde la empresa escribe sus propios procedimientos: cierre de caja, devolución, contratación, cambio de mes. Cada documento tiene área, responsable, versión y estado, así que se sabe qué está vigente y qué quedó obsoleto. Es la memoria operativa que suele vivir en archivos sueltos.

Operaciones

Línea de entrega (delivery)

Todo lo que pasa después de ganar un negocio: traspaso, planificación, ejecución, entrega y aceptación, en un proyecto de entrega por cliente.

Traspaso de ventas a la posventa

Al marcar una oportunidad como Ganada, el menú Más del registro suma la acción Iniciar onboarding, que crea el registro de Onboarding ya conectado a la misma empresa y te lleva directo a ella. Quien prefiera que eso ocurra solo puede pedirle al administrador que active el traspaso automático.

Plantillas de proyecto · crear un lote de tareas de una vez

Dentro de un registro, una plantilla de proyecto crea de una sola vez todas las tareas de un guion conocido, cada una con el plazo ya calculado a partir de hoy. Hay tres plantillas listas: Onboarding de cliente, Implementación y Propuesta comercial. Sirve para no olvidar etapas en un proceso repetido y para que todos sigan la misma secuencia.

Pronóstico con IA (probabilidad de ganar)

Un modelo entrenado con tu propio historial predice la probabilidad de ganar cada oportunidad abierta, sin costo de IA.

IA: riesgo de oportunidades y agentes de IA

Descubre las oportunidades abiertas a punto de perderse (sin costo de IA) y usa agentes de IA seguros para actualizar el CRM, prospectar y responder tickets, siempre con tu confirmación.

Sobre Sellio

Comunidad Sellio

Un foro abierto (estilo Reddit) para resolver dudas e intercambiar ideas con otros usuarios de CRM.

Socios y portal de socios (PRM)

Registra socios de canal y comparte un portal para que registren negocios.

Compras

Portal de proveedores

Comparte un portal con tus proveedores para que sigan las órdenes de compra y los contratos e informen el avance de las entregas.

Unidades de negocio

Da de alta las unidades de tu organización, como sucursales, divisiones o mercados, cada una con moneda e idioma predeterminados, y organízalas en jerarquía con una unidad superior. Es la representación de la estructura de la empresa dentro del CRM.

Componentes de campos reutilizables

Los componentes son grupos de campos ya listos, como Dirección, Canales de contacto o Financiero, que aplicas a cualquier objeto con un clic. En vez de crear ocho campos de dirección uno por uno en cada objeto, eliges el componente, revisas la vista previa y aplicas. Los campos que ya existen se conservan.

Landing pages

Crea páginas públicas con bloques, un formulario que captura leads directo en el CRM, asociación a campaña y lista, y SEO. Sin salir del CRM.

Editor visual de correo (bloques)

Arma plantillas de correo apilando bloques de título, texto, botón, imagen y separador, con vista previa al lado y seis plantillas listas para empezar. El editor genera el HTML seguro por ti, sin que tengas que escribir código.

Formularios incrustables y pop-up

Pon la captación de leads en tu sitio sin programar: un fragmento para incrustar el formulario en la página y otro para abrirlo en pop-up. Los envíos caen directo en el CRM, con distribución de responsable y protección contra abusos.

SLA de 1.ª atención al lead

Alerta y escala automáticamente cuando un lead nuevo queda sin atención más allá del plazo.

Reenganche y nurturing automáticos de leads

Dos automatismos independientes se ocupan del lead que se enfría: el reenganche crea una tarea para el responsable cuando un lead queda parado más allá del plazo que definas, y el nurturing inscribe solo en una secuencia de correos a todo lead que entra en el estado Nutrición. Los dos nacen apagados y cada uno se enciende en un lugar distinto.

Cadencias de actividades · el ritmo de seguimiento del vendedor

Una cadencia de actividades crea automáticamente una serie temporizada de tareas, llamadas y reuniones para un registro, asignadas a un responsable. Úsala cuando el trabajo es humano: quien tiene que actuar es el vendedor, no el servidor. Para enviar correos automáticamente, usa las Secuencias de correo; para un recorrido multicanal con condiciones, usa las Campañas de flujo.

Seguimiento de visitantes del sitio web

Pega un script corto en tu sitio y empieza a ver cuántas visitas y cuántos visitantes únicos tuviste en los últimos 30 días y qué páginas fueron las más vistas. Vincular al visitante con un contacto del CRM es un paso aparte, opcional y desactivado de fábrica.

Personalización y contenido condicional (smart content)

Usa variables para sustituir el nombre, la empresa y cualquier campo del registro dentro del correo, oculta un fragmento cuando el campo esté vacío y, en las campañas, sustituye el asunto y el cuerpo enteros según una regla sobre el perfil del destinatario.

Seguimiento de clics en el correo

Los enlaces de los correos enviados por secuencias y por pasos de flujo pasan por una dirección propia que cuenta el clic y redirige al destino al instante. Para un botón con conteo visible en pantalla, usa los CTA de marketing.

Secuencias de correo · nutrición automática por destinatario

Una secuencia envía una serie de correos a lo largo del tiempo a una lista de destinatarios, con un intervalo entre cada paso, prueba A/B de asunto, categoría de comunicación y contenido por idioma. Úsala cuando el contenido es correo y el envío es automático; para tareas humanas usa las Cadencias de actividad, y para varios canales en una misma jornada usa las Campañas de flujo.

Playbooks de Customer Success

Documenta procesos repetibles de CS (onboarding, renovación, riesgo) para que el equipo los siga.

Onboarding de cliente · de la firma a la activación

Onboarding es el objeto que acompaña la entrada de cada cliente nuevo, con estado, cronograma, responsable y avance. Dentro del registro hay un checklist estructurado, con ítem, responsable y plazo, y el avance pasa a calcularse solo a partir de los ítems completados. Las plantillas generan el checklist entero con un clic.

Contratos

El objeto Contrato guarda el cliente, la vigencia, el importe, el estado y la renovación, para que des seguimiento a la posventa.

Empezar

Primeros pasos: visión general del CRM

Qué es el sistema, cómo navegarlo y los conceptos esenciales para empezar con buen pie.

Empezar

Cómo funciona el no-code (objetos, campos y metadatos)

Por qué puedes adaptar el CRM por tu cuenta, sin programar, y cómo pensar esa flexibilidad.

Crear y gestionar registros

Crea, edita, busca y exporta contactos, empresas, leads y oportunidades, y usa la vista 360º.

Etiquetas en los registros

Las etiquetas son marcadores libres y de colores que pegas en cualquier registro para agrupar a tu manera, sin necesidad de crear un campo. Resuelven el caso en que la clasificación nace de la rutina y no del catálogo de campos: VIP, Renovación, Atención, Evento de marzo. Después puedes filtrar la lista por etiqueta y aplicar la misma etiqueta a muchos registros de una sola vez.

Búsqueda global · encontrar registros y pantallas con ⌘K

La búsqueda global es la caja que se abre con ⌘K y hace tres cosas a la vez: encuentra registros de todos los objetos por nombre o correo, salta directo a módulos y páginas de Configuración, y envía tu frase al asistente de inteligencia artificial. Sirve para no volver a cazar un elemento en el menú ni cambiar de pantalla para encontrar a un cliente.

Favoritos · fijar registros para acceder rápido

Marca con la estrella los registros que abres a cada rato y llega a ellos con un clic, sin buscar ni filtrar. La lista de favoritos es tuya y de nadie más, funciona con cualquier objeto y siempre está a un icono de distancia, en la barra de iconos a la izquierda de la pantalla.

Atajos de teclado

Quien se pasa el día en el CRM se ahorra muchos clics con cuatro atajos: ⌘K abre la búsqueda, el signo de interrogación muestra la lista de atajos, y la tecla G seguida de una letra salta directo a un área. Se desactivan mientras escribes en un campo, para no entorpecer el alta de datos.

Crear y configurar campos (con ejemplos)

Agrega campos a cualquier objeto, entiende cada tipo y cuándo usar cada uno.

Crear objetos, los tipos de registro de tu CRM

Además de Contacto, Empresa, Lead y Oportunidad, creas todos los tipos de registro que necesites, como Equipo, Inmueble o Curso, sin programar. El objeto nuevo nace con el campo Nombre, entra en el menú y pasa a tener lista, formulario, búsqueda, importación, automatizaciones y relaciones como cualquier otro.

Reglas de validación (bloquear guardados por condición)

Crea reglas no-code que impiden guardar un registro cuando se viola una condición de negocio.

Personalizar los valores de las listas (Tipo, Etapa, Estado…)

Edita las opciones de cualquier campo de selección, incluidas las etapas del embudo y sus probabilidades.

Pipeline de ventas (tablero kanban)

Da seguimiento a las oportunidades por etapa, arrástralas para avanzar y ve los totales por etapa.

Calificar y convertir leads

Del primer interés a la oportunidad: captación, nutrición, MQL, SQL y conversión.

Actividades y tareas

Organiza tareas, llamadas, reuniones y seguimientos; controla lo que vence hoy y lo que está atrasado.

Perfiles y permisos de acceso

Entiende los perfiles, el alcance de acceso, el modo solo lectura y cómo crear/clonar perfiles.

Gestionar usuarios

Invita a personas, define el perfil de cada una y activa/desactiva accesos.

Equipos (árbol), líderes y el alcance de equipo

Arma la jerarquía de equipos en un árbol, define líderes y usa los alcances "colegas" y "equipo".

Territorios · jerarquía geográfica y alcance de acceso

Los territorios organizan la operación en un árbol, con territorios dentro de territorios, y asocian personas a cada uno. Además de organizar, sirven de base para el alcance de acceso por territorio en los perfiles y para la planificación de cuota y cobertura.

Master de la plataforma (multi-tenant)

El super-admin que gestiona todas las organizaciones y usuarios sin ver sus datos.

Cuenta y plan

Moneda y datos de la organización

Define la moneda por defecto usada en todo el sistema.

Personalización

Identidad visual (white-label)

Colores, logotipo, tipografía y nombre del producto por organización.

Cuenta y plan

Planes y licencias

Cómo funcionan las suscripciones y los límites del plan.

Seguridad · política de contraseñas, sesión e IP permitidas

La pantalla Configuración, Seguridad define las reglas de contraseña, el tiempo de inactividad que cierra la sesión y la lista de direcciones de red autorizadas a acceder a la organización. Vale para todas las personas de la organización y solo los administradores pueden cambiarla.

Mi cuenta · tus datos, idioma, contraseña y correo de inicio de sesión

Mi cuenta reúne lo que solo depende de ti: tema claro u oscuro, verificación en dos pasos, enlace público de agenda, datos de alta, idioma de la interfaz, firma de correo, cambio de contraseña y cambio del correo de inicio de sesión.

Automatizaciones (sin código)

Crea reglas del tipo "cuando X, si se cumplen las condiciones, entonces acciones", sin programar.

Vista 360 del registro (relacionados y línea de tiempo)

En la pantalla de un registro, ve todo lo que se conecta a él: relacionados y actividades.

Comentarios y menciones (@) en los registros

Conversa con el equipo dentro de un registro: responde en hilo, reacciona, marca a compañeros con @, resuelve discusiones y convierte un comentario en tarea.

Importar datos de una hoja de cálculo (CSV)

Carga Contactos, Empresas o Leads desde un archivo CSV, mapeando columnas a campos.

Metas de venta por período, responsable y equipo

Define cuánto se espera vender en cada período, para toda la empresa, para un vendedor, para un equipo y, si quieres, por embudo. La pantalla muestra lo logrado y el porcentaje alcanzado de cada meta, calculados a partir de las oportunidades ganadas en el período.

Pipelines (embudos por tipo de venta)

Crea embudos distintos por tipo de venta, cada uno con sus etapas y probabilidades.

Filtros rápidos en el tablero

Fija un campo de selección (p. ej. un segundo embudo o empresa) como selector rápido en la barra del tablero y cambia el valor sin entrar en cada registro.

Ítems de producto en la oportunidad

Añade varios productos (cantidad × precio) y el Valor estimado se suma automáticamente.

Convertir un lead (en Contacto, Empresa y Oportunidad)

Transforma un lead cualificado en Contacto + Empresa y, si quieres, abre una Oportunidad ya vinculada.

Captura de leads (web-to-lead) y puntuación

Recibe leads desde un formulario público y priorízalos con puntuación automática.

Panel · indicadores, bloques y gráficos personalizados

El Panel es tu pantalla de inicio y resume la salud del negocio: indicadores, pipeline, previsión ponderada, actividades del día y oportunidades que necesitan atención. Tú eliges qué bloques aparecen, en qué orden y con qué tamaño, y además creas tus propios gráficos y tablas a partir de los datos del CRM.

Vistas guardadas (filtros con nombre)

Monta un filtro en la lista, guárdalo con un nombre y reutilízalo cuando quieras, ya sea personal o compartida con el equipo.

Informes (gráfico y exportación)

Monta informes sin código: agrupa por un campo, cuenta o suma, y ve en barras, circular o tabla, con exportación CSV.

Duplicados y mezcla de registros

Con el tiempo el mismo cliente entra dos veces, por importación, por formulario y por carga manual. La pantalla de Duplicados agrupa los registros que comparten la misma clave y permite unirlo todo en un solo registro, tomando los campos vacíos de las repetidas y reapuntando actividades y vínculos. La mezcla no tiene vuelta atrás, así que conviene revisar antes.

Papelera · restaurar registros eliminados

Eliminar un registro no lo borra al instante: va a la Papelera, desaparece de las listas y de las búsquedas, y se queda treinta días con la posibilidad de volver. Cada persona ve en la Papelera lo que ella misma eliminó; quien administra lo ve todo, puede restaurar cualquier elemento y puede vaciarla. Pasados los treinta días, el sistema la limpia solo.

IA siempre activa y "trae tu propia IA" (BYO-AI)

Cómo funciona la IA de Sellio: ya viene activa por defecto y puedes conectar tu propia cuenta (Claude, OpenAI, Gemini) para no pagar por el uso.

Derechos del titular · exportar y anonimizar datos personales

Cuando una persona pide acceso a sus propios datos o pide que se borren, la atiendes con los botones Exportar datos del titular y Anonimizar, en el registro del Contacto o del Lead. La exportación descarga un archivo; la anonimización sustituye los datos personales por un marcador y es irreversible.

Copia programada: almacenamiento externo y envío por correo

Además de descargar la copia de los datos de tu CRM en la app, ahora puedes entregarla en un almacenamiento externo (del sistema o de tu propia cuenta) o recibir un enlace seguro por correo. Configura la retención para la rotación automática de archivos antiguos.

Privacidad y compliance

Central que reúne retención de datos, derechos del titular, consentimiento y auditoría, con lenguaje neutro que ayuda a cumplir con GDPR, LGPD, CCPA y otras leyes.

API REST y claves de API (integraciones)

Integra el CRM con otros sistemas mediante una API REST, autenticada por clave.

Informes programados por correo

Recibe automáticamente, con la frecuencia que elijas, un resumen del CRM o el resultado de un informe guardado, directo en el correo de quien necesita verlo. El informe guardado va con la tabla en el cuerpo del mensaje y con los archivos adjuntos para abrirlos en la hoja de cálculo.

Webhooks de salida

Avisa a otro sistema en el instante en que algo ocurre en el CRM. Das de alta una URL, marcas los eventos que te interesan y SellioCRM envía un POST con JSON firmado cada vez que ocurre uno de ellos. Sirve para integrar con herramientas de automatización, con un backend propio o con el ERP de la casa.

Registro de auditoría · quién hizo qué y cuándo

El registro de auditoría anota las acciones relevantes de la organización, con el autor, la acción, el objeto afectado y el instante. Las anotaciones solo se añaden: ni un administrador consigue cambiar o borrar un evento ya guardado.

Configuración como código (exportar/importar)

Lleva tus objetos y campos personalizados de un entorno a otro con un archivo JSON.

Desempeño comercial: forecast, brecha, cobertura y ranking

Sigue el forecast del período (Commit y Best case), la brecha hacia la meta, la cobertura de pipeline, el ranking del equipo y la comparación entre períodos.

Propuestas y cotizaciones: generar, aprobar, enviar y hacer seguimiento

Genera propuestas a partir de los ítems de la oportunidad, controla versiones, aprueba descuentos, envía por correo y sigue la apertura y la aceptación del cliente.

Convertir la propuesta ganada en pedido de venta y contrato

Al ganar el negocio, genera en un clic el pedido de venta o el contrato a partir de la oportunidad, ya vinculados, con el importe de la propuesta aceptada y la unidad de negocio.

Marketing · campañas, secuencias de flujo, listas y correo

La página Marketing reúne las campañas: el objeto Campaña que mide leads, coste y ROI, y las campañas de flujo, que ejecutan solas una secuencia de pasos por contacto. Aquí también armas listas, envías correo de marketing respetando el consentimiento, sigues la atribución de ingresos y publicas contenido en el blog.

Segmentos, correo masivo y personalización

Crea segmentos dinámicos por criterios, envía correo masivo a un segmento o lista respetando las preferencias de privacidad (opt-out) y personaliza cada mensaje con campos del registro.

Aprobaciones: políticas y tablero

Define quién aprueba qué por tipo y por condiciones, y sigue las solicitudes en un tablero con cadena e historial.

Reglas entre objetos

Define reglas en las que una condición en un objeto dispara una acción en otro: bloquear el guardado, crear un registro o actualizar los registros relacionados. Es automatización de integridad, escrita en un formulario, sin código y sin esperar a un flujo programado.

Permiso por campo · ocultar, bloquear o enmascarar un dato

Además de decir qué registros ve un perfil, controlas campo a campo lo que puede ver y editar. Cada campo puede quedar en Completo, Solo lectura, Enmascarado u Oculto, y la regla vale en el listado, en la pantalla del registro, en el historial y en los guardados.

Galería de plantillas de objetos

La galería ofrece objetos listos para usar, con los campos ya configurados, para que los crees en segundos en lugar de modelarlos desde cero. Un clic en Usar plantilla crea el objeto, el campo Nombre y todos los campos del modelo, y abre la lista del objeto nuevo. Los objetos que ya existen en tu organización aparecen como Ya disponible.

Puestos · la lista de funciones del equipo

Puestos es la lista de funciones que se usan en el alta de las personas, como Comercial, Gerente de Cuentas o Analista Financiero. Es una capa de organización y de lectura, del todo separada de los perfiles de permisos: ningún puesto concede ni retira acceso.

Dependencias entre tareas

Una tarea puede depender de otra: mientras la primera no esté completada, el sistema se niega a completar la segunda y explica el motivo. Sirve para imponer el orden de un proceso, como no enviar la propuesta antes de levantar los requisitos, sin depender de la memoria de nadie.

Diseños de página · organizar la pantalla de detalle

Arma la pantalla de detalle de cada objeto en secciones: crea bloques con título, reparte los campos entre ellos y define el orden dentro de cada bloque. Los campos nuevos aparecen solos en una sección Otros, así que nada desaparece cuando el modelo crece.

Canvas: diseñador de la página del registro

Arma la página de detalle arrastrando bloques (campos, listas relacionadas, comentarios, adjuntos, widgets, botones y pestañas), por objeto y por perfil, con visibilidad condicional.

Biblioteca de documentos

Vista de administrador con todos los archivos adjuntados a los registros del CRM, en un solo lugar, con búsqueda por nombre y filtro por objeto. Sirve para encontrar un contrato o una propuesta cuando nadie recuerda a qué registro se adjuntó.

Historial de configuración

Registro cronológico de los cambios de estructura hechos sin código: creación, edición y eliminación de objetos y campos, además de la aplicación de plantillas. Sirve para responder quién tocó qué y cuándo, sin depender de la memoria de nadie.

Chat en vivo en tu sitio

Pon una burbuja de chat en tu sitio: los mensajes de los visitantes se convierten en conversaciones en el CRM (y en leads), y respondes desde una bandeja. Construido por nosotros, sin cuentas externas.

Chatbot con IA en el chat: configuración y handoff

Deja que la IA responda automáticamente a los visitantes del chat de tu sitio, con base en una base de conocimiento que tú escribes, y transfiera a un agente humano cuando el visitante lo pida o la regla se dispare.

Redes sociales y webinars: publicar, importar registrados, capturar leads

Publica posts en LinkedIn y Facebook desde el CRM, importa los inscritos de un webinar de Zoom como Leads y recibe leads de social listening / Sales Navigator / Zapier por webhook.

Formularios de sitio, WordPress y SDK de captura

Captura leads de cualquier formulario de tu sitio (WordPress, Wix, HTML puro) directo en el CRM: pega un formulario HTML listo o el SDK JS de captura. Cada envío se convierte en un Lead automáticamente.

Automatizaciones con espera (delay) y programación por tiempo

Agrega un paso "Esperar" a tus automatizaciones para pausar el flujo y reanudarlo después de N minutos/horas/días, o hasta la fecha de un campo. Ideal para nutrición, recorridos de onboarding, seguimientos y cobranza en el momento justo.

Automatizaciones

Plantillas de recorrido y nutrición (onboarding, renovación, reenganche)

Instala recorridos listos (onboarding, nutrición por goteo, renovación, posventa, reenganche y ciclo de vida del cliente) en 1 clic. Cada plantilla se convierte en una automatización normal, con pasos de espera para ejecutarse en el tiempo, que puedes editar después en el editor.

Inbox omnicanal: bandeja compartida, enrutamiento e historial por cliente

Unifica las conversaciones de varios canales (chat, correo, SMS/WhatsApp y tickets) en una bandeja de entrada compartida, con asignación y enrutamiento por fila (ventas/atención) y una línea de tiempo omnicanal por cliente.

Formularios conversacionales (captura tipo chat)

Crea un formulario que hace preguntas una a una en un widget de chat en tu sitio; al completarse, el CRM crea un lead automáticamente.

Kiosk Studio (asistente de acción guiado en el registro)

Crea un guion paso a paso que aparece como un botón en la página de un registro: pantallas que recogen campos, acciones que guardan campos y crean tareas, y ramificaciones que desvían según una condición.

Mensajes de redes sociales (DMs) en la Bandeja omnicanal

Recibe mensajes directos de Facebook Messenger, Instagram (vía Meta) o de un sistema genérico directamente en tu Bandeja omnicanal, en el canal Social.

Ingresos recurrentes

Ingresos recurrentes: MRR, ARR, churn y renovación

Sigue los ingresos de tus suscripciones: MRR, ARR, ticket promedio, movimientos del período (nuevo, expansión, contracción y churn), tasa de churn, retención neta de ingresos (NRR) y las acciones de ciclo de vida (renovar, upgrade, downgrade y cancelar).

Éxito del cliente

Cockpit de Éxito del Cliente: salud, etapa, adopción y renovaciones

La pantalla Éxito del cliente reúne tu cartera de cuentas cliente con health score, etapa del ciclo de vida (nueva, onboarding, adopción, saludable, en riesgo y churn), nivel de adopción, MRR, CSM responsable y las renovaciones de los próximos 90 días, con filtros para actuar sobre lo que importa.

Gobernanza

Auditoría avanzada · filtrar, resumir y exportar el registro

La misma pantalla de auditoría trae filtros por usuario, acción, tipo de objeto, período y búsqueda libre, un resumen por usuario, acción y objeto, un panel de adopción del equipo y la exportación en CSV de lo que esté filtrado.

Modelado

Mapa de relaciones entre objetos

Observa cómo los objetos del sistema se referencian mediante campos de relación (lookup) y agregación (rollup), con grado de entrada/salida y detección de muchos a muchos.

IA corporativa · política de comportamiento y biblioteca de prompts

Define el idioma, el tono y las directrices que la inteligencia artificial tiene que seguir en toda la organización, y mantén una biblioteca de prompts aprobados. La política se añade a las instrucciones que se envían al modelo antes de cada llamada de IA.

Gobernanza

Gobernanza global y por unidad de negocio

Las políticas globales definen campos obligatorios para toda la organización y pueden señalar que los registros nuevos necesitan aprobación. Creas políticas con ámbito Global o de Unidad de negocio y consultas la política efectiva que resulta para cada unidad.

Productividad

Enlace de agenda · reservas según tu disponibilidad

Publica tus ventanas semanales de disponibilidad y comparte un enlace público. El cliente elige un horario realmente libre y la reunión entra en tu agenda en el huso correcto, sin intercambio de mensajes. También hay un enlace más simple, de solicitud de reunión, para quien no quiere publicar horarios.

Guía del administrador: primeros pasos

De cero a una cuenta lista para el equipo: configura la organización, la moneda, los usuarios, los perfiles de permisos, los objetos/campos y las primeras automatizaciones, en el orden correcto.

Lista de verificación de implantación

Una lista práctica, paso a paso, para llevar la cuenta del estado configurado hasta el equipo usándola de verdad, con importación de datos, pruebas y el cambio de llave.

Operación y gobernanza

Después del go-live: cómo mantener la cuenta sana con auditoría, gobernanza de cambios de configuración, gobernanza global, RBAC y retención de datos.

Seguridad para administradores

Las palancas de seguridad que controla el administrador: verificación en dos pasos (2FA), SSO/SCIM corporativos, enmascaramiento de datos por campo y privacidad.

Cuenta, planes y facturación de la plataforma

Cómo el administrador gestiona el plan, los límites de uso, los complementos (add-ons) y la facturación de la plataforma, y dónde ver todo eso.

Integraciones: vista del administrador

El panorama del administrador sobre integraciones: el hub, las credenciales guardadas en una bóveda cifrada, los webhooks de salida y el marketplace de conectores.

Analítica de uso de la plataforma (Master)

La pantalla del operador que consolida, para todas las organizaciones, quién usa de verdad el producto (interacción), qué recursos consumen y qué cuentas están inactivas; solo métricas agregadas, nunca los datos de negocio de los clientes.

Seguridad

Límite de envíos en formularios y portales públicos

Las páginas públicas del CRM (formularios de captura, formulario conversacional, chat en vivo, agendamiento, portales de socio y de proveedor) aplican un límite de envíos por minuto por origen para proteger tu cuenta contra spam, abuso y costo indebido.

Autogestión del administrador: marca, notificaciones, usuarios, organización y metas por equipo

El administrador del inquilino configura, desde la interfaz, la marca (marca blanca), las preferencias de notificación, el reenvío/eliminación de usuarios, la zona horaria e idioma de la organización y las metas por equipo, sin depender de soporte.

Procesos (Blueprint): gobierna las transiciones de estado de un objeto

Un Blueprint convierte un campo de selección (etapa, estado) en una máquina de estados: declaras qué transiciones se permiten y, para cada una, las condiciones, los campos obligatorios, las acciones automáticas y si necesita aprobación. Es opt-in por objeto y por campo, sin código.

Asistente Sellio: conversar, actuar y aprobar acciones

El Asistente Sellio es el robot inteligente de la esquina superior derecha (y también dentro de cada registro). Conversas en lenguaje natural y él busca, crea y actualiza datos, configura el CRM y responde dudas, siempre dentro de tu organización. Las acciones sensibles pasan por tu confirmación o por la aprobación del operador.

Historial de conversaciones del Asistente: retomar y eliminar

El Asistente Sellio guarda tus conversaciones para que retomes donde lo dejaste. Abre el historial para continuar un tema anterior, empezar una conversación nueva o eliminar las que ya no quieras conservar. El historial es tuyo: cada persona ve solo sus propias conversaciones.

Referencia para desarrolladores: API REST y MCP

La referencia completa de la API de Sellio: autenticación por clave, descubrimiento de campos, endpoints REST, formato de error, rate limit y el servidor MCP para agentes de IA.

Reglas de campo por datos

Completa un campo automáticamente según tus propios datos: agregados de registros relacionados (contar, sumar, promedio) o condiciones sobre los campos del propio registro. Sin código.

Setup

Hablar con el equipo (Soporte)

Reporta un error, sugiere una función, deja un comentario o haz una pregunta directamente a nuestro equipo, y sigue la respuesta en un solo lugar.

Reuniones: Teams, Meet y transcripción

Sincroniza reuniones con Google Calendar y Outlook/Teams, genera enlaces de videollamada y obtén la transcripción: importada de Teams/Meet (cuando la licencia lo permite) o generada a partir de una grabación.

Facturación

Consumo y límite de gasto

Sigue en tiempo real cuánto consumió tu organización en el mes, agrupado por categoría, entiende el límite gratis de US$ 20, añade una tarjeta para subir el límite y elige quién recibe el resumen semanal de uso por correo.

Cuentas de persona (B2C): convertir un lead y alcanzar personas en marketing

Cuando tu negocio vende a consumidores (B2C), la cuenta puede ser una persona física en lugar de una empresa. Mira cómo convertir un lead en cuenta de persona y cómo el marketing alcanza a esas personas.

Crear un tablero a partir de una plantilla

Gana tiempo empezando por una plantilla lista. Al hacer clic en Nuevo tablero, ves una galería de modelos por categoría (gestión de proyectos, marketing, producto y software, RRHH y operaciones). Elige uno y el tablero nace con sus secciones, columnas tipadas con colores y algunas filas de ejemplo. También puedes empezar desde cero.

Proyectos: tableros de trabajo (grupos, estados, subelementos y vistas)

Organiza el trabajo del equipo en tableros con grupos de colores, columnas de estado, responsables, fechas, subelementos y actualizaciones. Conecta elementos entre tableros, refleja valores, calcula fórmulas, mira "Mi trabajo" y comparte cada tablero por permiso. Alterna entre las vistas Tabla, Kanban, Línea de tiempo y Calendario.

Central de tickets · la consola de atención

La Central de tickets es la consola donde tu equipo trabaja los casos: cola con vistas guardadas, conversación con el cliente en el centro y contexto con relojes de SLA e IA a la derecha. Aquí están también el correo de entrada, las macros, el enrutamiento, las automatizaciones, los incidentes, la base de conocimiento y las métricas del equipo.

Hoja de horas (control de horas)

Registra horas en los elementos de tus tableros con temporizador en vivo o entrada manual, envía la semana para aprobación y sigue informes de horas y valor facturable.

Portal del cliente · dar seguimiento a los tickets con acceso por correo

Tu cliente da seguimiento por su cuenta a los tickets que abrió: entra con su correo, sin contraseña, ve el estado y el plazo, lee el historial público, responde y reabre un ticket resuelto. Es el lado de quien recibe la atención, complementario al enlace de la cuenta y a la configuración del portal.

Soporte

NPS y alertas de valoración negativa

Además de CSAT/CES, envía una encuesta NPS del ticket (0 a 10). Las notas bajas alertan al gestor y reabren el ticket para seguimiento; los informes muestran NPS por agente, equipo y período.

Soporte

Aprobaciones vinculadas a un ticket

Exige aprobación (p. ej. de un reembolso) antes de resolver un ticket. Mientras la aprobación está pendiente, la resolución queda bloqueada; la decisión exige una justificación.

Colaboración

Mensajes: chat interno entre compañeros

Conversa con compañeros de tu espacio en tiempo real: mensajes directos (1:1) y grupos, con @menciones que avisan a la persona y un contador de no leídos.

Seguridad de envío (cuentas de canal, cuota, ventana, warm-up y consentimiento)

Protege la reputación de tus canales en las campañas: configura cuentas de canal con cuota diaria, ventana horaria en la zona de la cuenta y warm-up, y gestiona el consentimiento por canal. Las mismas reglas aplican a email, WhatsApp y SMS por igual.

Prospección

Localizar y verificar correo, campaña evergreen y anti-duplicado entre campañas

Cómo completar correos que faltan usando créditos, mantener una campaña siempre viva a partir de un segmento y evitar que el mismo contacto entre en dos campañas a la vez.

Prospección

LinkedIn en los flujos y apertura personalizada con IA

LinkedIn entra en los flujos como un canal opcional, aislado y apagado por defecto, con un aviso de conformidad claro: automatizar acciones en LinkedIn viola los Términos de LinkedIn. Solo queda disponible después de que un administrador acepta un término de responsabilidad, y aun así es inerte (los pasos se omiten) por seguridad. La apertura con IA genera una primera frase personalizada para cada lead que el siguiente paso de mensaje usa en la variable icebreaker.

Análisis

Ranking, puntos y trofeos (gamificación)

El Ranking convierte el día a día de ventas en un juego sano: cada oportunidad ganada, actividad completada y meta alcanzada se vuelve puntos, y los hitos importantes se vuelven trofeos. La pantalla muestra la clasificación del equipo por periodo, el realizado vs meta de cada persona (reutilizando tus metas de venta) y la colección de trofeos de cada quien. La apuración corre sola todos los días y avisa cuando alguien desbloquea un trofeo nuevo.

Recorridos: orquestación automática entre módulos

Un recorrido es una secuencia (el mismo constructor visual que las cadencias) disparada por un evento de CUALQUIER módulo del CRM, no solo marketing. Eliges el disparador de entrada (registro creado, registro editado, un campo que cambia a un valor, o el registro que entra en un segmento) y diseñas lo que ocurre: correos, tareas, notificaciones, condiciones y esperas. Se dispara automáticamente y nunca duplica: cada registro entra una sola vez por recorrido.

Social: programar publicaciones, bandeja social y métricas

La pantalla Social reúne tres cosas: una Agenda para escribir, programar y publicar contenidos, una Bandeja para leer y responder menciones, comentarios y mensajes directos, y las Métricas de interacción por publicación. Las credenciales de las redes son tuyas y viven en el hub de Integraciones; sin conexión igual armas borradores y nada se rompe.

Crear tipos de actividad personalizados

Además de los cinco tipos estándar (Tarea, Llamada, Reunión, Correo y Nota), cada empresa puede crear los suyos, como "DM de Instagram" o "WhatsApp", con etiqueta, icono y color. Los tipos aparecen en el selector al crear una actividad y en los gates de etapa. También puedes activar o desactivar los tipos estándar.

Marketplace de apps de terceros

Instala extensiones de terceros de forma segura, concede solo los permisos necesarios, incrusta widgets y publica tus propias apps.

Uso de IA por usuario y límites de crédito

La pantalla Uso de IA muestra cuánta inteligencia artificial consumió cada persona en el mes, en dólares, y permite definir un crédito mensual por persona o por perfil. Al alcanzar el crédito, las llamadas de IA de esa persona pasan a ser rechazadas hasta que cambie el mes.

Planificación de recursos y capacidad

La pestaña Recursos, dentro de Proyectos, reúne el directorio de personas, el planificador de asignaciones y la vista de capacidad planificada que resalta a quien está sobreasignado. Es el mismo trío que ofrece Monday: directorio, planificador y gestión de capacidad.

Inteligencia Artificial

Arma tus propios agentes de IA (no-code)

En Configuración, Agentes de IA, armas agentes de IA en lenguaje natural: describes lo que hace el agente, eliges qué herramientas puede usar, defines la autonomía y si necesita aprobación antes de guardar datos. Cada agente actúa con los permisos de quien lo ejecuta, nunca más que eso, y pasa por los mismos controles de seguridad del Asistente Sellio.

Notas de IA: completar el CRM a partir de la reunión

Cuando una reunión se transcribe, la IA genera un resumen, enumera los próximos pasos y sugiere actualizaciones de campo en el registro vinculado. Revisas todo y aplicas con un clic. Nada cambia en el registro sin tu confirmación.

Éxito del cliente

Fidelidad: un programa de puntos para tus clientes

Crea un programa de fidelidad para tus clientes: define cuántos puntos vale cada unidad gastada, arma los niveles, inscribe contactos y empresas, y registra la acumulación y el canje con un historial completo. El saldo es siempre la suma de los movimientos, y una corrección es un ajuste nuevo, nunca una edición del historial.

Servicio

Servicio de campo: programa y despacha técnicos a órdenes de servicio

El Servicio de campo programa visitas de técnicos para tus órdenes de servicio, con un tablero de despacho por día. Marca quién atiende en campo, programa la visita con fecha, hora y dirección, asigna el técnico y sigue el estado. El sistema evita la doble reserva y resalta los conflictos de horario.

Seguridad

Seguridad avanzada · detección de datos personales y eventos de seguridad

Dos herramientas de administrador en una sola pantalla: un barrido que descubre qué campos guardan datos personales en tus objetos y un panel que lee el registro de auditoría bajo la lente de la seguridad, separando inicio de sesión, exportación, cambios de perfil, configuración de seguridad y eliminaciones.

Comisiones: planes, liquidaciones automáticas y aprobación

Crea planes de comisión con una tasa base, tramos por cumplimiento de la meta y tasas por producto, asígnalos a los vendedores y genera las liquidaciones automáticamente a partir de las oportunidades ganadas. Las liquidaciones aprobadas y pagadas son inmutables, y cada vendedor solo ve la suya.

Cuenta y acceso

Entrar sin contraseña: enlace mágico por correo

En la pantalla de inicio de sesión, además de entrar con contraseña, puedes pedir un enlace de acceso por correo y entrar sin escribir contraseña. Es una alternativa segura: solo funciona para cuentas que ya existen y el enlace vale por poco tiempo.

Generar una imagen con IA y adjuntarla al registro

Cuando el generador de imágenes está activo, describes la imagen que quieres y la IA la crea al instante. Puedes adjuntar la imagen generada directo al registro, útil para banners de campaña, publicaciones y material de marketing.

Colaboración

Documentos: escribir, versionar, compartir y vincular a un registro

El módulo Documentos guarda los textos con formato del equipo (propuestas internas, actas, playbooks, notas de cuenta). Escribes en un editor con negrita, listas y enlaces, el guardado es automático, cada grabación se convierte en una versión que puedes restaurar, y el documento se puede vincular a un registro.

Portal del cliente · enlace de la cuenta, marca, módulos y páginas

El portal del cliente es el área externa donde tu cuenta da seguimiento a tickets, implementación y base de conocimiento. Genera el enlace firmado de una empresa directamente en su registro, personaliza marca, color, módulos, páginas y menú en Configuración, y revoca o vuelve a generar el enlace cuando lo necesites.

Inventario: saldo, punto de reposición y movimientos de los productos

Controla cuánto tienes de cada producto, define un punto de reposición para recibir un aviso cuando el stock esté bajo y registra entradas, salidas y ajustes. El saldo siempre se calcula a partir del historial de movimientos, así que nunca queda desincronizado.

Base instalada: activos, garantía e historial de servicio

Registra lo que cada cliente compró e instaló (equipo, número de serie, garantía) y sigue el historial de servicio de cada activo. Ideal para posventa, renovación de garantía y soporte.

Estructura del producto (BOM): componentes, costo y baja automática de inventario

Di de qué está hecho cada producto ensamblado (la lista de materiales, o BOM), y el CRM calcula cuánto cuesta producirlo, cuántas unidades se pueden armar con el inventario actual y dónde se usa cada insumo. Al vender o al ensamblar, el inventario de los componentes baja solo, en cualquier cantidad de niveles.

Colaboración

Muro de la empresa: novedades, comunicados y encuestas para el equipo

El Muro es el feed social interno de tu empresa. Publica novedades, haz comunicados que avisan a todos y crea encuestas con resultado en vivo. El equipo reacciona con emoji y comenta. Todo queda visible solo para las personas de tu espacio.

Cuenta

Cambiar tu correo de acceso

Puedes cambiar tú mismo el correo con el que entras a Sellio, con verificación. El sistema envía un enlace de confirmación al nuevo correo y el cambio solo se completa cuando haces clic en él. Mientras tanto, tu acceso actual sigue funcionando.

Eliminar la organización (cerrar la cuenta)

Un administrador puede cerrar su propia organización en Configuración → Organización, en la Zona de peligro. Es irreversible: borra todos los registros, usuarios y ajustes. Antes de eliminar, pedimos un motivo y un comentario, y confirmas escribiendo el nombre exacto de la empresa.

Nuevos conectores: Klaviyo, RD Station, ServiceNow, Jira, GA4, PostHog, TikTok Ads, Microsoft Ads, Databricks, Azure Synapse y BigCommerce

Una nueva tanda de conectores de tipo trae tu propia cuenta (BYO). Todos nacen inertes: pegas la credencial en Configuración → Integraciones, la activas y solo entonces funcionan. Las credenciales quedan cifradas y nunca se muestran. Sin costo de nuestra parte.

Nuevos conectores: Adobe Acrobat Sign, Telegram, Calendly, Webex, Typeform y Google Forms

Una nueva tanda de conectores de tipo trae tu propia cuenta (BYO). Todos nacen inertes: pegas la credencial en Configuración, Integraciones, la activas y solo entonces funcionan. Las credenciales quedan cifradas y nunca se muestran. Sin costo de nuestra parte.

Nuevos conectores: Unbounce, Instapage y Nuvemshop

Dos capturadores más de formularios de landing page (Unbounce e Instapage) y una plataforma más de e-commerce (Nuvemshop / Tiendanube), todos en el modelo trae tu propia cuenta (BYO). Pegas la credencial en Configuración, Integraciones, la activas, y solo entonces funcionan. Credenciales cifradas, sin coste de nuestra parte.

Firma electrónica: PandaDoc y Dropbox Sign

Dos nuevos proveedores de firma electrónica en el modelo trae tu propia cuenta (BYO). Pegas la credencial en Configuración, Integraciones, la activas, y ya puedes enviar propuestas para firma con ellos, con el estado volviendo por webhook. Credenciales cifradas, sin coste de nuestra parte.

Nuevas pasarelas de pago: Mercado Pago, PayPal, Square y Adyen

Cuatro pasarelas de pago en línea en el modelo trae tu propia cuenta (BYO), reflejando a Stripe. Pegas la credencial en Configuración, Integraciones, la activas, y el pago entra directo en TU cuenta de la pasarela. El webhook confirma el pago y, cuando está vinculado a una factura, la salda automáticamente. Credenciales cifradas, sin costo de nuestra parte.

Almacenamiento en la nube para copias de seguridad: Google Drive, OneDrive, Dropbox y Box

Cuatro destinos en la nube para guardar las copias de seguridad de tus datos en tu PROPIA cuenta (BYO): Google Drive, OneDrive, Dropbox y Box. Pegas el token de acceso en Configuración, Integraciones, lo activas, y la copia programada empieza a enviarse a la nube elegida. Credenciales cifradas, sin costo de nuestra parte.

Settings

Nuevos conectores de ERP: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo y Defontana

Cinco conectores de ERP en el modelo trae tu propia cuenta (BYO), replicando SAP y NetSuite. Pegas la credencial en Configuración, Integraciones, la activas, y SellioCRM empieza a enviar clientes y facturas a TU ERP. QuickBooks y Xero además reciben avisos de cambios por webhook. Credenciales cifradas, sin costo de nuestra parte.

Publicar en X (Twitter), TikTok y YouTube

Publica y programa posts en tus cuentas de X, TikTok y YouTube directo desde el CRM. Son conectores BYO: pegas tu access token, lo activas y solo entonces funcionan. Las credenciales quedan cifradas y nunca se muestran de vuelta. Sin costo nuestro.

Marketplace

Publicar una app en el marketplace

Como desarrollador, registras una app de terceros, defines los permisos que solicita, creas las credenciales OAuth (client_id y client_secret) y envías la app a revisión. Cuando el equipo la aprueba y publica, cualquier tenant puede instalar tu app.

Crear un formulario

Crea un formulario público que hace preguntas y, al enviarse, crea un registro en el objeto que elijas (leads, contactos, pedidos o cualquier objeto tuyo). Compártelo por enlace, WhatsApp o correo, o inclúyelo en tu sitio.

Captura de WhatsApp vía companion

Captura todas las conversaciones del WhatsApp Business del vendedor directo en la línea de tiempo de Conversaciones, usando un puente companion que tú mismo alojas. Es opcional, desactivado por defecto, y exige aceptar un aviso de Términos de servicio.

Simplificar la configuración: campos vacíos y automatizaciones redundantes

Un advisor determinista señala los campos que están casi siempre vacíos y las automatizaciones duplicadas o en conflicto, con evidencia. Solo sugiere; nada cambia sin ti.

Señales de negocio en tiempo real

El CRM vigila tus negocios y cuentas y te avisa en la campana cuando algo pide atención: una fecha de cierre que se aplaza, un competidor que entra en el trato, el cliente que abre tu propuesta, un comité sin decisor, una meta que se atrasa y más. Cada señal se vuelve una notificación para el responsable correcto, sin que tengas que buscar.

Visitas de campo (check-in geolocalizado)

Haz check-in y check-out de visitas a clientes desde el navegador, con tu ubicación, y sigue tu historial y tiempo en el campo.

Experimentos A/B (cadencias y argumentos)

Los experimentos comparan dos alternativas que no son solo un mensaje: dos cadencias de contacto, dos argumentos de venta o dos versiones de una landing page. Cada participante entra en una variante de forma estable, el CRM mide la tasa de conversión y solo señala a la ganadora cuando hay muestra suficiente.

Contenido del portal y autoservicio del socio

Publica artículos y documentos para que tus socios los vean en su portal, y deja que el socio actualice sus propios datos de contacto. Todo opcional, por audiencia y bajo tu control.

Transferencias y SLA internos

Transfiere la responsabilidad de un registro a otra persona o equipo con contexto y una aceptación explícita, y define un tiempo objetivo (SLA interno) para esa aceptación. Se notifica a quien la recibe; si el plazo vence sin aceptación, la transferencia se marca y se notifica a quien la creó.

Datos

Importar de otro CRM (esfuerzo cero)

Trae el 100% de tus datos de otro CRM a SellioCRM sin esfuerzo: conecta el origen, el sistema descubre los objetos y campos, tú mapeas y revisas una vista previa, y solo entonces se importan los datos. Nada se guarda sin tu confirmación, y cada importación se puede deshacer.

Referidos

Programa de referidos: recomienda y gana 30%

Comparte tu enlace de referido y gana 30% de lo que paga cada referido, por 12 meses, como crédito de uso en tu cuenta.

Bots y Agentes de IA (conversacional)

El módulo conversacional reúne bots con flujo propio, acciones que pueden ejecutar, intenciones para entender lo que quiere el cliente y marcos de calificación de leads. Nace apagado y solo un administrador lo enciende, dentro de la propia pantalla.

Contactos

Línea de tiempo de contactos: a quién necesitas volver a contactar

Ve, en un solo lugar, con qué contactos llevas demasiado tiempo sin hablar. Cada contacto tiene una cadencia (cada cuántos días quieres mantener contacto) y la pantalla muestra quién está atrasado, quién está por vencer y quién nunca ha tenido interacción.

Marketing Pipeline: score descompuesto, atribución UTM, embudo, recorridos y dominio del blog

Activa el módulo de Marketing Pipeline para calificar leads con un score descompuesto (afinidad, interacción e intención), guardar el origen real por UTM, dar seguimiento al embudo a lo largo del tiempo, versionar recorridos, unificar las preferencias de contacto y servir el blog en tu propio dominio.

Analítica

Interacción por cuenta: situación y puntuación de cada cliente

Ve cada cuenta clasificada como Activo, En riesgo o Inactivo, con una puntuación de interacción de 0 a 100 calculada a partir de las actividades registradas. Refleja el panel de interacción por organización de la plataforma, al nivel de tu cartera. Opcional y desactivado hasta que un administrador lo active.

Cuota: planes, descuentos y espejo financiero

Arme el plan de cuota en versiones con vigencia, declare exactamente cómo cada descuento se combina con los demás (se suma, se aplica solo, tope y orden) y siga el saldo del estudiante reflejado desde su sistema financiero, siempre con la antigüedad del dato en pantalla. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Rematrícula

El ciclo de rematrícula nace del calendario académico, no de la digitación: el sistema arma la fila con los estudiantes activos, señala los pendientes antes de que abra la ventana, envía la invitación, hace seguimiento a quien no responde y registra a quien no vuelve con un motivo de una lista cerrada. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Becas y ayuda financiera

Reciba la solicitud de beca, analice la situación de la familia en un espacio protegido, lleve la decisión al comité y mantenga la concesión con rastro completo: renovación, suspensión y cancelación son eventos, nunca una reescritura. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Matrícula y envío al sistema académico

Convierte el contrato firmado en matrícula, controla los formularios de la familia (salud, transporte, alimentación, autorizaciones, contacto de emergencia y seguro) con vigencia y renovación anual, y envía al alumno a tu sistema académico con una cola de reconciliación que muestra cualquier diferencia. Parte de la vertical Educación, opcional y desactivada hasta que un administrador la active.

Onboarding del estudiante

Las primeras semanas del estudiante matriculado en un solo lugar: accesos entregados, orientación, nivelación y los hitos de 30 y 90 días, con plazos contados desde la fecha de inicio. El tiempo hasta el primer contacto real se mide a partir de señales reales y muestra "sin medición" cuando no hay ninguna. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Éxito del estudiante y acompañamiento

Casos de atención, planes con metas académicas y notas de acompañamiento de cada estudiante. Los casos reutilizan las políticas de atención que ya configuraste en la Central de tickets. Cada nota dice explícitamente quién puede verla, la vista de la familia sigue respetando la custodia, y toda lectura de una nota queda registrada. Forma parte de la vertical de Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Riesgo de abandono y alertas tempranas

Señales de participación del estudiante, un puntaje de riesgo de abandono que muestra su propia cuenta dimensión por dimensión, y alertas que siempre llevan la evidencia que las generó. Cuando falta un dato, la pantalla lo dice en vez de inventar un número. Forma parte de la vertical de Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la encienda.

Intervenciones con efecto medido

Registre lo que la escuela hizo por un estudiante en riesgo y vea, justo al lado, lo que hizo el puntaje de riesgo de abandono entre la lectura tomada al inicio y la tomada cuando se cerró la ventana. Cuando alguno de los dos lados no tiene número, la pantalla dice "no medible" y explica por qué en vez de mostrar cero. Forma parte de la vertical de Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la encienda.

Atención al estudiante: peticiones de estudiantes y familias

Copia del expediente, cambio de clase, transporte, beca, accesibilidad: la petición se convierte en un ticket normal del soporte que ya tienes, con una categoría educativa y apuntando al estudiante, la matrícula o la solicitud de admisión. El módulo de Educación no guarda ningún plazo. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Comunicación con la familia: un mensaje, una persona a la vez

Enviar a la familia no existe. Una casa es el padre, la madre, el responsable financiero y el estudiante, y cada uno se resuelve por separado: su idioma, su canal, su consentimiento. El mismo aviso sale en portugués para la madre y en inglés para el padre cuando así están registrados. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Recorridos educativos: recetas listas para los momentos que el colegio ya tiene

Un interés nuevo, una candidatura que se detuvo a mitad de camino, un documento que nadie envió, una visita, una oferta sin respuesta, una matrícula recién hecha, la rematrícula abriéndose y una alerta de riesgo. Cada uno es un recorrido listo que activas y editas. Aquí no hay botón de envío: el mensaje sale por la comunicación con la familia, con la puerta de la custodia, el consentimiento por persona y el tope por hogar. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Portal de la familia: los hijos, los contratos, las finanzas y el calendario en un solo lugar

El responsable entra con un enlace enviado por correo y ve todo lo que le corresponde: un resumen consolidado de todos sus hijos, contratos firmados, cobros reflejados desde el sistema financiero de la escuela, formularios y autorizaciones con vigencia, calendario, recados compartidos y las solicitudes abiertas en secretaría. Lo que la custodia niega nunca aparece. Forma parte de la vertical Educación, es opcional y está apagada hasta que un administrador la active.

K-12: cuestionarios, hermanos y legado

Cuestionario de los padres, cuestionario del alumno y recomendación del profesor vienen listos sobre el formulario de candidatura versionado. Hermanos y exalumnos en la familia se leen de los registros que la escuela ya mantiene, y una casilla marcada en un formulario nunca se convierte en descuento por sí sola. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Educación superior: puntajes de examen, expediente académico y cartas de recomendación

Registra los puntajes de examen con la fuente de la que vienen, lee un expediente académico con una extracción que solo sugiere, y pide la carta de recomendación a un profesor o mentor mediante un enlace. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Internacional: pasaporte, visado, idioma e intercambio

Haga seguimiento de pasaporte, visado, traducciones, prueba de idioma, alojamiento, seguro y llegada de los estudiantes que van a estudiar fuera de su país, con la lista de requisitos definida por la jurisdicción de destino y no por una regla congelada en el sistema. Forma parte de la vertical de Educación, es opcional y permanece desactivada hasta que un administrador la active.

Agentes y consultores: atribución, conflicto y calidad del canal

Registra agentes de captación y consultores educativos con las regiones y los programas para los que están autorizados, atribuye cada candidato al agente que lo trajo con un período de protección, observa el conflicto con su motivo cuando llega un segundo agente, y lee conversión, abandono e impago por agente, con un honesto "sin medición" para quien todavía no tiene historial. Forma parte de la vertical de Educación, es opcional y permanece apagada hasta que un administrador la active.

Escuelas de origen y territorios: conversión medida, visita planificada

Registre las escuelas de donde vienen los postulantes, vea cuánto convierte realmente cada una en matrícula, distinga el origen que la familia solo declaró del que alguien comprobó, y arme la ruta de visitas dentro de la agenda y el presupuesto del territorio. Forma parte de la vertical Educación, opcional y apagada hasta que un administrador la active.

Cursos libres y EdTech: matrícula continua, clase de prueba, avance y el camino de vuelta

Active el perfil de curso en línea y aparece el ciclo completo: matrícula continua sin fecha límite, una clase de prueba, un formulario de inscripción en línea listo para cobrar, un avance de aprendizaje que nunca inventa un número, el certificado, el próximo curso y una invitación de regreso para quien se detuvo. Forma parte de la vertical de Educación, es opcional y permanece apagado hasta que un administrador lo active.

Educación ejecutiva y corporativa: grupos cerrados, carga de la lista de participantes y el informe que recibe RR. HH.

Una empresa contrata tu escuela, abres un grupo cerrado, RR. HH. envía una planilla de empleados y más tarde pregunta cómo va el grupo. Este bloque resuelve todo eso sin montar un segundo CRM dentro del CRM: la empresa es el mismo registro de empresa que ya tienes, la oportunidad avanza en tu embudo de siempre y la matrícula pasa por el mismo motor que usan todos los demás alumnos. La línea por empleado nace desactivada. Forma parte de la vertical de Educación, es opcional y permanece apagada hasta que un administrador la active.

Exalumnos y advancement: el vínculo académico que le faltaba a la captación de fondos

Conecte a quienes se graduaron en su escuela con la persona que el módulo de Tercer Sector ya conoce, y lea el compromiso de cada exalumno sin inventar ningún número. Este bloque no es un módulo de captación: fondos, donaciones, campañas y recibos siguen donde siempre estuvieron. Forma parte de la vertical Educación, es opcional y está apagado hasta que un administrador lo active.

Carrera y empleabilidad: una tasa de colocación que se puede defender

Registre lo que busca cada estudiante, mantenga a las empresas empleadoras en el embudo comercial que ya usa, publique vacantes e informe los resultados de colocación para la acreditación. Una tasa que nadie midió se informa como no medida, nunca como cero. Forma parte de la vertical Educación, es opcional y está apagada hasta que un administrador la active.

Terminal: pide a un agente que construya dentro de tu propio CRM

El terminal da a quien administra una conversación con un agente que modifica este CRM: objetos, campos, automatizaciones, informes y tu propio código. Solo toca tu organización, todo lo que cree se elimina junto con ella, y está apagado hasta que alguien lo activa.

Integrations

Tu propio buzón de correo (IMAP/SMTP)

Conecta cualquier buzón de correo al CRM, incluso sin Google ni Microsoft: informa el servidor IMAP para LEER los mensajes y, si quieres enviar desde el CRM, el SMTP. Puedes probar la conexión antes de guardar y conectar más de un buzón.

Partes, onboarding y screening · el expediente que el regulador acepta

Explica las tres pantallas que forman el núcleo de la vertical financiera: Partes, donde viven las personas, las organizaciones, el grafo de propiedad y los beneficiarios finales; Onboarding, donde cada parte recibe un caso con checklist de requisitos y una decisión sellada; y Screening, donde las verificaciones de identidad, sanciones y PEP las ejecutan los proveedores del mercado.

Barter y contratos de grano · canje, fijación y recepción

En el agronegocio el productor muchas veces paga el insumo con grano, y el precio del grano solo se define después. Esta página explica el barter, que lleva al mismo tiempo el saldo físico de grano y el saldo financiero de los insumos, el contrato de grano con fijación parcial de precio, la recepción con descuento por humedad e impurezas y la línea de crédito con garantías que sostiene todo eso.

Inventario de vehículos · alta, número de chasis y disponibilidad

La pestaña Inventario es donde el vehículo físico entra al CRM y donde el equipo ve qué hay disponible para vender. Explica cómo darlo de alta, por qué se valida el número de chasis, qué significa cada situación del vehículo y por qué solo ves el inventario de las tiendas a las que tienes acceso.

Oportunidades · leads fuera de plazo y candidatos a recompra

La pestaña Oportunidades muestra las dos listas que valen dinero todos los días: los intereses de clientes que nadie contactó dentro del plazo y los clientes cuyo auto actual ya indica cambio. Explica cómo se calcula cada lista, qué significan los factores mostrados y qué hacer con cada línea.

Mesa de negociación · cuota, precio y el usado en el cambio

La pestaña Desking es la cuenta que se hace en el mostrador antes de cualquier contrato: cuánto queda la cuota para un precio, y cuánto auto cabe en una cuota que el cliente acepta pagar. Explica cada campo, cómo entran el usado y el saldo deudor en la cuenta y lo que la mesa deliberadamente no hace.

Agenda, directorio y atención al paciente

Tres pantallas que hacen funcionar el día de la recepción. Directorio es el catálogo de organizaciones, profesionales y servicios que alimenta la agenda. Agenda genera horarios, reserva consultas con traba contra superposición, maneja telemedicina y mantiene la lista de espera. Atención registra solicitudes, reclamos y defensoría con plazo, escalamiento y NPS.

Manufactura · disponibilidad y promesa de entrega (ATP)

La disponibilidad responde la pregunta que el cliente industrial siempre hace: ¿para cuándo me entregas? El CRM espeja el inventario de tu ERP o WMS por producto, planta, lote y serie, y calcula lo disponible y el ATP (cuánto se puede prometer contando la reposición en camino), clasificando cada línea como disponible, bajo, backorder o quiebre de stock. El CRM no es dueño del inventario contable: interpreta el espejo y siempre muestra de cuándo es.

Beneficiarios y el muro · quién puede ver a quién se atiende

Una persona atendida por un programa social no es público de recaudación. Esta página explica el muro del beneficiario: por qué ese dato queda separado del dato de donante, quién logra ver un caso, cómo funciona el acceso de emergencia y por qué todo acceso deja rastro. Es la regla más estricta de la vertical y no se abre por cargo.

Portal del productor · acceso por correo y lo que él ve

El portal del productor es un área externa donde el productor agropecuario entra con el correo autorizado y sigue sus propias cotizaciones, contratos de grano, operaciones de barter, visitas técnicas y lotes. No hay contraseña: el acceso es por un enlace enviado al correo cargado, y el productor solo ve lo suyo. Esta página explica cómo habilitar el acceso, cómo entra el productor y qué aparece para él.

Análisis de crédito, contratos, ventas y transferencia hipotecaria

El camino del sí hasta el dinero: checklist de crédito del comprador con plazo de SLA, generación del contrato a partir de la propuesta con variables congeladas y firma, registro de la venta con la división de la comisión, y el seguimiento de la transferencia hipotecaria hasta la liberación de los fondos.

Cuentas · jerarquía y retrato consolidado

La pestaña Cuentas muestra tus clientes de suscripción en dos vistas, Lista y Jerarquía, y abre el retrato consolidado de cada cuenta con MRR, Pipeline (ARR), Salud, Tickets abiertos y Asientos usados / comprados. Sirve para ver que una división pertenece a un grupo, y para saber de un vistazo si la cuenta está lista para expandir o a punto de reclamar en la renovación.

Reservas, simulador de pago y propuestas

Cómo reservar una unidad sin riesgo de reserva doble, armar el flujo de pago en el simulador (acto, seña, mensuales, cuotas balón, llaves y financiamiento), entender el valor presente y las violaciones de regla con nivel de aprobación, y convertir la simulación en una propuesta que sigue hasta volverse venta.

Plan de cuenta

El Plan de cuenta es el objeto estándar donde registras la estrategia para un cliente importante: objetivos del período, cómo piensas alcanzarlos, el importe que quieres lograr y en qué punto está el plan. Sirve para convertir la intención de crecer en una cuenta en algo escrito, revisable y visible para el equipo.

Scripts de abordaje

Los scripts de abordaje son guiones reutilizables de llamada y primer contacto, guardados en Configuración para que todo el equipo use el mismo texto. Sirven para estandarizar la apertura, las preguntas de calificación y las respuestas a las objeciones más comunes, en vez de que cada persona improvise.

Manufactura · integración con el ERP industrial

SellioCRM no es un ERP: no factura ni programa la producción. Lo que hace es entregar el pedido a tu ERP de forma segura: valida antes de enviar, envía sin riesgo de duplicar, deja anotada la confirmación con la referencia del ERP y señala cualquier divergencia entre los dos lados en lugar de fingir que todo coincide. La conexión con SAP y NetSuite usa las credenciales de tu propio ERP y se configura en Configuración → Integraciones.

Jurídico

Honorarios, tiempo, facturas y la cuenta del cliente

Cómo trata el dinero el módulo Jurídico: cinco modelos de honorario con vista previa antes de proponer, carga de horas facturables, la factura que se arma sola a partir de las horas y de los honorarios aceptados y se vuelve inalterable al finalizarse, y la cuenta de custodia del cliente, que nunca queda en negativo y nunca se mezcla con la de otro cliente.

Jurídico

Verificación de conflicto · antes de aceptar la causa

La verificación de conflicto barre las partes de todos los casos del estudio, incluidos los que tú no puedes ver, y devuelve solo el metadato: si existe conflicto, cuál es el riesgo, por qué motivo y a quién escalar. Explica cuándo ejecutarla, cómo leer el resultado y cómo dejar constancia inalterable de la decisión.

Servicios de campo

Portal del cliente · qué ve, qué hace y cómo le liberas el acceso

El portal del cliente es la página pública donde quien contrató el servicio sigue sus propios inmuebles, servicios, presupuestos, facturas y planes de mantenimiento. Se entra con un enlace enviado al correo, sin contraseña, y solo funciona para los correos que tu equipo habilitó. Ahí el cliente aprueba una opción del presupuesto y pide el pago de una factura por su cuenta, sin llamar a nadie.

Conectar la tienda online · Shopify, WooCommerce y Magento

Guía de la conexión entre SellioCRM y tu tienda online. Indicas la dirección de la tienda y el secreto del webhook en Configuración, en Integraciones, copias la URL generada dentro de la plataforma y pasas a recibir clientes y pedidos automáticamente. El modelo es trae tu tienda: la cuenta es tuya, sin costo ni intermediación de nuestra parte.

Fondos, campañas y apelaciones · la cadena de la rendición de cuentas

Rendir cuentas es poder responder de dónde vino cada peso y adónde fue. Esta página explica la cadena que hace posible esa respuesta: el fondo con su restricción de uso, la campaña con meta, la apelación que muestra qué fue lo que realmente hizo llegar la donación, la asignación de la donación en fondos y la cifra de ingresos que solo cuenta la donación directa.

Fuga de ingresos · la fila de hallazgos

La pestaña Fuga de ingresos lista el dinero que tu operación dejó sobre la mesa sin darse cuenta: consumo no cobrado, descuento por encima de la alzada, suscripción sin factura, escalón de precio no aplicado y renovación sin ajuste. Cada hallazgo tiene Tipo, Valor, Severidad y Detectado el, y arriba se muestra cuántos están abiertos y cuánto hay en riesgo.

Hotelería

Huésped 360 y portal · perfil único, alergias y enlace mágico

Cada huésped tiene un perfil único que reconoce a la misma persona en reservas de la web, de agencia y de OTA, con fusión reversible y correo enmascarado tratado por lo que es. Alergias y preferencias viajan con la reserva y las confirma cada departamento. Al portal del huésped se entra con un enlace mágico enviado al correo firme, y la fidelidad conecta al huésped con el programa de puntos de la casa.

Pedidos espejados y carritos abandonados

La pestaña Pedidos muestra las ventas que el CRM espeja de tu plataforma, siempre con el origen y el instante de la lectura, y abre los ítems de cada pedido. La pestaña Carritos abandonados muestra cuántos carritos quedaron en el camino, cuántos se recuperaron, la tasa de recuperación y los ingresos que volvieron.

Obra, inspección, entrega de llaves y rescisiones

La posventa de la vertical: publicar el avance de la obra por hitos, hacer la inspección de la unidad con checklist ítem por ítem, dejar anotada la entrega de llaves y, cuando el negocio se deshace, calcular multa, retención y devolución en una rescisión o cesión que pasa por aprobación y reversa la comisión.

Comparar productos lado a lado

La pantalla Comparar productos pone de 2 a 6 productos de tu catálogo en un único cuadro, alineando los mismos campos para todos y destacando las líneas en las que difieren. Sirve para responder rápido la pregunta del cliente sobre qué modelo elegir, sin abrir un producto por vez.

Devoluciones y cambios · reembolso, crédito en tienda y elegibilidad

La pestaña Devoluciones muestra cuántas devoluciones hay, cuántas terminaron en reembolso, cuántas terminaron en cambio y la tasa de cambio. Cada línea trae el motivo, si está dentro del plazo de la política, cuánto se reembolsó y cuánto se convirtió en crédito en tienda, en columnas separadas a propósito.

Aplicación para Android y iPhone

SellioCRM tiene una aplicación nativa para Android y iPhone que usa la misma cuenta del sitio. Fue hecha para el trabajo fuera del escritorio: consultar y crear registros, atender las tareas del día, responder conversaciones, aprobar solicitudes, hacer check-in de visita y preguntarle a tus datos. Lo que es trabajo de configuración sigue en el sitio, y la aplicación abre esas pantallas dentro de ella cuando lo necesitas.

Gobernanza · jurisdicciones, pista de decisiones y retención legal

La pantalla Gobernanza guarda las tres piezas que hacen que la vertical financiera resista una auditoría: el catálogo de jurisdicciones que tú mismo editas, la pista inmutable de decisiones reguladas con verificación de integridad, y las retenciones legales que impiden eliminar a un sujeto bajo investigación.

Análisis e IA · pace, pickup, alertas, recuperación y briefing

La pestaña Pace y pickup lee la demanda en los dos ejes: cuánto ya está en cartera para una noche futura y cómo se compara con el año anterior en la misma antelación. Las alertas avisan en los momentos de decisión sin convertirse en spam. La pestaña Recuperación prioriza arreglar antes del check-out, la de Reputación muestra el NPS y los bloqueos de reseña, y el Briefing de IA genera una lectura hecha solo sobre agregados.

Legal

Plazos · cálculo, radar y plazo fatal

En el módulo Legal el vencimiento del plazo se calcula, no se escribe a mano: indicas el hito inicial y la cantidad de días, eliges entre días hábiles y días corridos, y el sistema aplica los feriados de la jurisdicción del caso. Explica la vista previa antes de guardar, el radar de vencidos y próximos, y la protección extra del plazo fatal.

Portales del paciente y del prestador

La vertical publica dos portales externos, uno para el paciente y otro para el profesional que deriva. Los dos se abren con un enlace enviado al correo, sin contraseña, y muestran solo los datos de quien entró. Tú autorizas el correo desde el CRM, entregas el enlace y lo revocas cuando quieras: la revocación corta el acceso al instante.

Pacientes · registro, dato sensible y consentimiento

La pantalla Pacientes es el registro administrativo de a quién atiende la clínica, con la vista Paciente 360. Aquí agregas identificadores sin exponer el número, guardas y revocas el consentimiento por finalidad y canal, almacenas documento y responsable legal de forma cifrada y controlas la lista de verificación de documentos. Toda lectura de dato sensible queda registrada.

Elegibilidad y autorizaciones previas

Dos pantallas que atacan la mayor causa de glosa: atender sin cobertura válida o sin autorización. En Elegibilidad guardas la cobertura del afiliado y disparas la verificación con la aseguradora. En Autorizaciones conduces la autorización previa de un procedimiento, del borrador a la apelación, con plazo, clave y tasa de aprobación.

Paseos, itinerarios y entradas · manifiesto, términos y QR

La pestaña Salidas opera las partidas de paseo: manifiesto con veredicto de operación, embarque por pasajero y cancelación con motivo. Los términos de responsabilidad publicados son inmutables y bloquean el embarque de quien no firmó. La pestaña Itinerarios arma rutas de varios días con proveedores y margen honesto, y la pestaña Entradas emite pases con código QR que se validan sin internet.

Desarrollos, unidades y espejo de ventas

Cómo dar de alta desarrollos, armar el inventario de unidades y lotes (una por una o por hoja de cálculo) y operar el espejo de ventas. Explica además la máquina de estados de la unidad, que decide qué cambios de estado están permitidos e impide que dos personas reserven la misma unidad.

Campañas, BI inmobiliario e integración con ERP

Las tres pantallas de lectura y de conexión del módulo: campañas de captación con costo y costo por lead atribuidos por utm_campaign, el panel de BI con embudo, VSO, ausencias e ingresos, y la integración que vincula desarrollos y unidades con tu ERP para leer los datos de allí.

Suscripciones y ARR · la serie de enmiendas

En la vertical SaaS la suscripción es una serie de enmiendas con fecha de vigencia, y el ARR se deriva de un instante de esa serie, nunca es un campo escrito a mano. La Serie de enmiendas aparece al abrir una renovación y muestra Vigencia, Tipo, MRR y Asientos de cada cambio, con el ARR de hoy al lado.

Renovaciones · GRR y NRR

La pestaña Renovaciones trata la renovación como un embudo propio, con Etapa, Probabilidad, Base, Resultado y la Diferencia entre los dos. Arriba, el GRR y el NRR de los últimos doce meses resumen cuánto de tus ingresos retuviste y cuánto crecieron dentro de la base que ya tenías.

Portal del cliente y portal del corredor

Dos portales públicos, uno para el comprador y otro para el corredor, con entrada por un enlace enviado al correo, sin contraseña. El comprador da seguimiento a propuestas, contratos, inspección y obra; el corredor ve sus propias propuestas, ventas y comisión acumulada. Tú controlas quién entra con una lista de correos autorizados.

Comisión, paridad y canales · estado de cuenta, precios por canal y venta directa

La pestaña Comisión muestra el estado de cuenta de agencias y OTAs como un libro que solo recibe asientos: un estorno es un asiento nuevo, y nunca se suman monedas diferentes. La pestaña Paridad compara el precio anunciado por cada canal con el precio directo y le atribuye a cada canal lo que deja neto. El movimiento OTA-to-direct identifica a los huéspedes que llegaron por canal pago y que valen una oferta directa.

Recepción y reservas · fila del día, tentativas con plazo y lista de espera

La pestaña Recepción muestra una fila única con lo que necesita acción ahora, ordenada por el costo de la demora. La pestaña Reservas crea y conduce reservas: tentativa con plazo obligatorio, avance a definitiva y confirmada, desafío que solo acorta el plazo, lista de espera cuando está lleno y cancelación.

Grupos, eventos y espacios · bloqueos, BEO y agenda por hora

La pestaña Grupos da seguimiento a bloqueos de habitaciones con fecha de corte y pickup real. La pestaña Eventos muestra los eventos de la propiedad, las líneas de ingreso y la orden de servicio (BEO) congelada al publicarse. La pestaña Cotizaciones emite propuestas en tres niveles con tipo de cambio congelado, y la pestaña Espacios gestiona la agenda de salones por hora, contando montaje y desmontaje.

Salud de la cuenta · score explicable

La pestaña Salud muestra el score de cada cuenta con el valor Calculado por el modelo y el valor Ajustado a mano lado a lado, el Motivo del ajuste, el Rango y el Riesgo principal. Sirve para que el equipo de Customer Success trabaje la fila de cuentas en riesgo antes de que el riesgo se convierta en cancelación, y el historial muestra la trayectoria, que dice más que el número aislado.

Manufactura · configuración de producto industrial

La configuración de producto impide que una combinación imposible de opciones llegue a la cotización. Declaras las características y los valores de cada producto, escribes reglas (exige, excluye, prerrequisito, mínimo y máximo de selección), y el CRM valida la elección del cliente antes de generar cualquier precio. Una configuración inválida no produce lista de materiales ni precio, y cada configuración aprobada queda guardada como una foto inmutable de lo que se vendió.

Manufactura · control de exportación y cumplimiento

El control de exportación es un bloqueo real, apagado de forma predeterminada. Cuando se activa, cada venta pasa por un cribado contra tu propia lista de control (clasificación, destinos restringidos y exigencia de licencia) y el resultado impide que el pedido siga, salvo que alguien con autoridad registre una liberación justificada. Todo cribado y toda liberación quedan en un historial que no se puede editar ni borrar.

Recall de pacientes y política de comunicación

El recall reactiva a quien no vuelve desde hace tiempo: creas reglas de inactividad por canal y la vista previa muestra cuántos pacientes existen y cuántos son realmente contactables. Comunicación define la política de envío de la casa, con ventana de silencio, huso horario y límite diario por paciente. Las dos pantallas trabajan juntas, y el consentimiento manda en ambas.

Identidad del cliente y visión 360 · cómo el retail reconoce a una persona

En el retail la misma persona aparece como un correo, un teléfono, un código de la tienda y un dispositivo. Esta pantalla muestra por qué señales se reconoció al cliente, el historial de fusiones y el botón para deshacerlas, el grado de confianza calculado a partir de las señales de riesgo, el hogar para no repetir campaña en la misma casa y las preferencias registradas.

Reseñas y reputación · NPS, productos problemáticos y lo que escribió el cliente

La pestaña Reseñas muestra el NPS de la tienda con promotores, neutros y detractores, señala los Productos problemáticos, es decir, artículos con muchas reseñas y alta proporción de negativas, y te deja abrir las reseñas que hay detrás de cada uno, con calificación, texto y sello de compra verificada.

Asesores, inmobiliarias, fuentes de leads, visitas y guardias

Cómo armar la fuerza de ventas (asesores, equipos e inmobiliarias asociadas), registrar los orígenes de captación con política de duplicados, agendar y medir visitas con ranking por asesor, y organizar casetas de ventas y el rol de guardias sin superposición.

Ofertas y contrataciones · de la propuesta al producto activo

Una vez que la parte tiene el KYC aprobado, puede recibir un producto. La pantalla Ofertas crea la propuesta y anota la aceptación o el rechazo como una decisión de idoneidad. La pantalla Contrataciones conduce el circuito interno que nace de la oferta aceptada, pasando por análisis, aprobación o rechazo, hasta la activación. Cada decisión queda sellada en el historial inmutable.

Households · el grupo familiar o económico visto por entero

Un household agrupa varias partes en una familia o grupo económico y muestra el patrimonio consolidado del grupo, siempre separado por moneda. Es la visión que necesita el gestor de relación cuando el cliente no es una persona, sino una casa con cónyuge, hijos, holding y empresa operativa.

Servicios en campo

Inmuebles y equipos · el historial que queda en el lugar, no en la persona

En la vertical de Servicios de Campo el historial pertenece a la dirección y al equipo instalado, no al contacto. Esta es la pestaña Inmuebles: alta de la propiedad, el bloque de acceso que evita la visita perdida, los contactos del lugar con sus roles, los equipos con marca, modelo y número de serie, y las alertas que el sistema levanta solo sobre antigüedad, garantía y fallas repetidas.

Servicios en campo

Acuerdos de servicio y planes de mantenimiento · el ingreso que se repite

Dos engranajes de la vertical se ocupan del trabajo recurrente: los acuerdos de servicio de la pestaña Comercial, con tiempo de respuesta, tope por orden de servicio, exigencia de orden de compra, límite de aprobación e inspecciones preventivas periódicas; y los planes de mantenimiento, que generan las visitas del período, se renuevan solos o caducan y aparecen para el cliente en el portal.

Prueba de manejo y reserva · retener el auto y convertirlo en venta

Cómo agendar una prueba de manejo y registrar el desenlace, y cómo reservar un vehículo para un cliente, liberar la reserva o convertirla en venta. Explica la traba que garantiza que el mismo auto nunca se reserve dos veces al mismo tiempo.

Jurídico

Casos y muralla ética · quién ve qué

El caso es el centro del módulo Jurídico y viene protegido por una muralla ética: solo quien fue designado logra verlo, y ni siquiera quien administra el sistema la atraviesa. Explica cómo crear el caso, cómo funciona la designación, el registro de acceso y el acceso de emergencia con justificación.

Productores, predios y lotes de cultivo · la base física de la vertical

Antes de vender cualquier insumo hay que saber quién es el productor, dónde siembra y cuánto siembra. Esta página explica cómo registrar productor rural, grupo económico, cartera, predio y lote de cultivo, y cómo anotar el plan de siembra de cada lote en cada campaña, que es el dato del que salen el volumen esperado y el potencial de consumo.

Trazabilidad · lote, historial y la página pública del QR

Trazabilidad es poder contar la historia de un lote de grano: de qué lote de cultivo vino, qué insumos se aplicaron, cuándo se cosechó, cuándo se recibió y por dónde pasó. Esta página explica cómo crear el lote, alimentar el historial de eventos y usar el código del QR, que abre una página pública con el origen del lote y nada comercial.

Constituyentes, donaciones y recibos

El constituyente es el registro único de quien se relaciona con la organización, con varios roles al mismo tiempo. Esta página explica cómo leer la lista de constituyentes, cómo el sistema separa la donación directa del crédito indirecto, cómo funcionan los duplicados sugeridos y la fusión de registros, y cómo el recibo calcula el valor deducible cuando hubo contraprestación.

CTA · llamadas a la acción rastreables

Un CTA es un botón de llamada a la acción con enlace propio, que cuenta cada clic antes de llevar a la persona al destino. Sirve para medir qué invitaciones funcionan en tu sitio, blog, correo o firma, y para ligar esos clics a una campaña. Creas el CTA en Marketing y usas el enlace generado donde quieras.

Éxito del cliente

QBR · revisión trimestral con el cliente

El QBR es la reunión periódica en la que te sientas con el cliente a revisar el período: qué pasó, cómo está la salud de la cuenta y qué viene después. SellioCRM guarda esas revisiones en dos lugares complementarios: el objeto QBR, para el registro formal de la reunión, y el panel QBR dentro del registro de la empresa, que además sugiere la agenda a partir de las señales de la cuenta.

Acceso de soporte consentido

De forma predeterminada, el soporte de SellioCRM no ve los registros de negocio de tu organización. Para que pueda mirar tus datos durante una atención, un administrador tiene que activar un acceso temporal, con plazo definido. Todo lo que haga el soporte queda anotado en un registro de acceso visible para ti, y el acceso se puede cortar en cualquier momento.

Notificaciones y preferencias

La campana de SellioCRM avisa cuando algo pide tu atención: una mención, una tarea asignada, una aprobación detenida, un contrato por vencer. La página Notificaciones lo muestra todo en orden, y las Preferencias de notificación te dejan elegir, categoría por categoría, si quieres recibirlas en el sistema, por correo, en los dos o en ninguno.

Herramientas externas en el Copilot (servidores MCP)

Algunos proveedores, entre ellos Vambe, publican sus datos como un servidor de herramientas MCP en lugar de una API clásica. SellioCRM se conecta a ellos como cliente: inicias sesión en tu propia cuenta, y las herramientas que el proveedor publica aparecen para el Copilot. La conexión la realiza un administrador en Configuración, en Integraciones.