Plantillas de proyecto · crear un lote de tareas de una vez
Dentro de un registro, una plantilla de proyecto crea de una sola vez todas las tareas de un guion conocido, cada una con el plazo ya calculado a partir de hoy. Hay tres plantillas listas: Onboarding de cliente, Implementación y Propuesta comercial. Sirve para no olvidar etapas en un proceso repetido y para que todos sigan la misma secuencia.
Todo onboarding tiene las mismas seis etapas, toda propuesta tiene las mismas cinco. Crear eso a mano, cliente por cliente, gasta tiempo y siempre se olvida una. Una plantilla de proyecto es la lista lista para usar: eliges el guion, haces clic en Aplicar y las tareas nacen vinculadas al registro, cada una en su fecha.
Cómo aplicarla
- Abre el registro que va a recibir las tareas: una oportunidad, una empresa, un contacto.
- Ve a la pestaña Actividades del registro.
- En el selector Plantilla de proyecto, elige uno de los guiones.
- Haz clic en Aplicar.
- El sistema confirma cuántas tareas se crearon y ya aparecen en la propia pestaña.
Los tres guiones y sus plazos
El plazo de cada tarea se cuenta a partir del día en que aplicas la plantilla.
- Onboarding de cliente: Reunión de kickoff el mismo día, Levantar requisitos y accesos en un día, Configuración inicial en tres días, Capacitación del equipo en siete días, Go-live en catorce días, Follow-up de 30 días en treinta días.
- Implementación: Planificación del proyecto el mismo día, Recolección de datos para la migración en dos días, Configuración y parametrización en cinco días, Pruebas y validación en diez días, Homologación con el cliente en doce días, Entrega y activación en quince días.
- Propuesta comercial: Reunión de descubrimiento el mismo día, Levantar necesidades en un día, Armar la propuesta en tres días, Enviar la propuesta en cuatro días, Follow-up de la propuesta en siete días.
Cada tarea nace con el tipo correcto: reunión, llamada, correo o tarea común, según la etapa. Todas nacen abiertas, vinculadas al registro y contigo como responsable.
Después de aplicar
- Las tareas son comunes: se puede editar asunto, plazo, responsable y notas, una por una.
- Para cambiar de dueño, abre la tarea y cambia el Responsable.
- Para encadenar las etapas, usa el campo Depende de y haz que la tarea siguiente espere a la anterior.
- Eliminar una tarea que no aplica es normal: borra solo las que sobraron.
- La Línea de tiempo muestra todo lo que se creó, distribuido en las fechas.
Permisos y límites
- Aplicar exige acceso de escritura: quien solo lee no puede crear las tareas.
- El catálogo de las tres plantillas es fijo e igual para todas las organizaciones; no hay un editor de plantillas de proyecto en esta pantalla.
- Aplicar dos veces la misma plantilla en el mismo registro crea las tareas dos veces. Revisa la pestaña antes de repetir.
- Los plazos se cuentan siempre a partir de hoy, nunca de la fecha de cierre ni de ningún otro campo.
Preguntas comunes
- ¿Puedo crear mi propia plantilla de tareas? En este selector no. Para guiones propios, con columnas y etapas personalizadas, usa las plantillas de tablero del módulo Proyectos.
- Apliqué en el registro equivocado, ¿cómo lo deshago? No hay un deshacer único. Elimina las tareas creadas: van a la Papelera y se pueden restaurar dentro de treinta días.
- ¿Las tareas entran en la agenda de los demás? Nacen contigo como responsable. Reasígnalas una por una para repartirlas.