Uso diario

Compartir informes con el equipo

Un informe guardado nace personal: solo lo ves tú. Puedes publicarlo para toda la organización o dar acceso a equipos y personas específicas. Eso resuelve el problema de que cada quien analice a su manera: la cifra que discute el equipo pasa a venir del mismo informe, con los mismos filtros.

Una discusión sobre una cifra casi siempre es una discusión sobre el filtro. Cuando cada persona arma su propio análisis, dos informes con el mismo nombre dan totales distintos y la reunión se vuelve una auditoría. Compartir el informe guardado resuelve eso: los filtros van con él, y todos abren exactamente la misma consulta.

Guardar un informe

En el menú, abre Informes.
Arma el análisis: elige el objeto, el agrupamiento, la medida y los filtros que quieras.
En el campo de nombre, escribe cómo se va a llamar el informe.
Haz clic en Guardar. Aparece justo debajo, en la sección Informes guardados.

💡 Los filtros valen para la ejecución y la exportación de ese momento y también se guardan junto con el informe cuando lo grabas. Quien lo abra después ve los mismos filtros.

Publicar para la organización

Al lado del campo de nombre está la casilla Compartir con el equipo. Márcala antes de hacer clic en Guardar y el informe pasa a ser de la organización: todos lo ven en la lista, identificado con la insignia 👥 Equipo. Sin la casilla marcada, queda personal y aparece con la nota Personal.

Esa casilla solo aparece para quien administra la configuración. Si no la ves, tu informe será personal, y el camino para repartirlo es compartirlo por equipo o por persona, como se describe abajo.

Compartir con equipos o personas

En Informes guardados, ubica el informe y haz clic en Compartir.
En la ventana Compartir informe, elige un equipo de la lista y haz clic en Agregar equipo, o elige una persona y haz clic en Agregar usuario.
Para quitarle el acceso a alguien, haz clic en la ✕ al lado del nombre.
Cierra la ventana con el botón Cerrar, con la ✕ de la esquina o con la tecla Esc.

Quien recibe el informe compartido puede verlo y ejecutarlo, pero no editarlo ni eliminarlo. Los equipos que se usan aquí son los mismos de Configuración, así que basta con que alguien entre al equipo para que el acceso valga.

Ejemplo: La gerente comercial de Cedro Distribuidora armó el informe Oportunidades ganadas por vendedor en el trimestre, con filtro de etapa Ganado y período del trimestre en curso, y lo guardó como Ganados del trimestre. Lo compartió con el equipo Ventas Sur y con el director financiero. Los ocho vendedores del equipo pasaron a abrir el mismo informe en la reunión del lunes; el área financiera hace seguimiento sin pedir una exportación por correo.

Quién puede hacer qué

Crear y guardar un informe personal: cualquier persona con acceso a Informes.
Marcar Compartir con el equipo: solo quien administra la configuración. Si otra persona lo intenta, el informe se guarda como personal.
Compartir con equipos y personas, y eliminar: el dueño o el autor del informe. En los informes de la organización, quien administra.
Los botones Compartir y Eliminar solo aparecen en los informes que son tuyos.
El informe respeta el acceso de quien lo abre: cada persona ve los datos que su propio perfil ya podría ver.

Preguntas comunes

Lo compartí y la persona no ve nada en el informe. Compartir da acceso al informe, no a los datos. Si su perfil no lee ese objeto, el resultado sale vacío.
Eliminé un informe de la organización, ¿y ahora? Desaparece para todos. No hay papelera de informes, así que vuelve a armar el análisis y guárdalo de nuevo.
¿Se puede compartir solo el resultado, sin dar acceso? Sí: usa los botones de exportación de la propia pantalla de Informes y envía el archivo.

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