Línea de entrega (delivery)
Todo lo que pasa después de ganar un negocio: traspaso, planificación, ejecución, entrega y aceptación, en un proyecto de entrega por cliente.
La línea de entrega cubre el trabajo posventa: cuando se gana un negocio, el sistema crea automáticamente un proyecto de entrega para la cuenta, vinculado al negocio, para que hagas seguimiento desde el traspaso hasta la aceptación del cliente.
Activar el módulo
En Entrega (menú lateral), un administrador activa el módulo. Es un interruptor por empresa que empieza APAGADO: nada cambia hasta que lo enciendas, y lo que ya existe sigue funcionando.
Cómo funciona
- Al ganar un negocio, nace automáticamente un proyecto de entrega para la cuenta, en la etapa Traspaso, vinculado al negocio ganado (sin duplicar: un proyecto por oportunidad).
- La línea tiene las etapas Traspaso, Planificación, Ejecución, Validación, Entrega, Aceptación y Cerrado.
- Cada proyecto guarda cliente, negocio de origen, responsable, fechas, avance e importe contratado.
Entregables y facturación por aceptación
Dentro de un proyecto de entrega cargas Entregables (lo que hay que entregar y que debe ser aceptado). Marca un entregable como facturable e indica el importe; cuando el cliente lo acepte (situación Aceptado), el sistema crea automáticamente una factura en BORRADOR para la cuenta. Nada se cobra solo: el área financiera revisa y envía la factura. Es idempotente (un entregable genera como máximo una factura).
Facturación por HITO: indica el Importe contratado en el proyecto de entrega; cuando el proyecto llega a la etapa Aceptación, el sistema crea una factura en BORRADOR por el importe contratado MENOS lo que ya se facturó por los entregables (sin cobrar dos veces). Así puedes facturar por entregable, por hito, o combinando los dos.
Aceptación del cliente, satisfacción y visión gerencial
El cliente puede ACEPTAR los entregables desde un portal propio (con un enlace que envía el equipo), con el logo de tu empresa. Al aceptar, se dispara la factura por aceptación. En ese mismo portal, después de aceptar todo, el cliente puede responder una encuesta de satisfacción (CSAT de 1 a 5 y NPS de 0 a 10).
En la pantalla de Entrega (para quien administra) haces seguimiento de: el MARGEN del proyecto (ingresos contratados menos los costos que cargues, con alerta de margen negativo), la SATISFACCIÓN del cliente (CSAT promedio y NPS) y un panel de ANALÍTICA (proyectos activos, atrasados, avance promedio, ingresos reconocidos frente a diferidos, salud de los entregables).