Recorridos: orquestación automática entre módulos
Un recorrido es una secuencia (el mismo constructor visual que las cadencias) disparada por un evento de CUALQUIER módulo del CRM, no solo marketing. Eliges el disparador de entrada (registro creado, registro editado, un campo que cambia a un valor, o el registro que entra en un segmento) y diseñas lo que ocurre: correos, tareas, notificaciones, condiciones y esperas. Se dispara automáticamente y nunca duplica: cada registro entra una sola vez por recorrido.
Abre Configuración › Recorridos. Haz clic en Nuevo recorrido, ponle un nombre y elige el objeto (Lead, Contacto, Oportunidad, Ticket o cualquiera de tus objetos).
El disparador de entrada
- Registro creado: entra cuando se crea un nuevo registro del objeto. Puedes exigir una condición (ej.: origen es igual a Sitio web).
- Registro editado: entra cuando un registro se guarda con cambios y cumple la condición.
- Un campo cambia a un valor: entra cuando un campo toma el valor que definiste (ej.: status cambia a Calificado).
- Entra en un segmento: entra cuando el registro pasa a cumplir un segmento dinámico que ya creaste en Marketing › Segmentos.
Diseñar el recorrido
Usa el constructor visual (el mismo de las cadencias y automatizaciones): agrega pasos de correo, WhatsApp, SMS, tarea, notificación, actualizar campo, webhook, condiciones y esperas. Los canales sin integración aparecen desactivados y se omiten sin romper el recorrido.
- Arma el disparador y el flujo y haz clic en Guardar.
- Activa el recorrido con el interruptor de estado para empezar a inscribir registros.
- A partir de ahí, cada registro que cumpla el disparador entra automáticamente.