Grupo de empresas (multiempresa): estructura, marca, compartir y vista consolidada
Opera varias empresas legales en un solo espacio: arma la jerarquía del grupo, da marca propia a cada empresa, comparte registros entre ellas con control, ve el mapa de matriz y filiales y analiza todo consolidado sin contar dos veces.
El modo multiempresa permite que un único espacio del CRM opere varias empresas legales (una holding con filiales, o un grupo con sucursales), manteniendo cada empresa aislada cuando hace falta y consolidada cuando conviene. Es opcional: mientras esté apagado, nada cambia.
Armar el grupo
En Configuración, en Estructura organizacional, registras cada empresa legal con su jerarquía (matriz y filiales), moneda funcional, zona horaria e idioma. Cada usuario puede tener una empresa y un embudo predeterminados, para abrir en el contexto correcto.
Marca por empresa
Cada empresa del grupo puede tener su propio logo e identidad, aplicados automáticamente a los documentos que emite, como facturas y propuestas. Así la filial A y la filial B entregan documentos con la cara de cada una.
Compartir registros entre empresas
Por defecto cada empresa ve solo sus datos. Cuando conviene colaborar, el dueño de un registro (cuenta, contacto u oportunidad) puede compartirlo con otra empresa del grupo, dando acceso de lectura o edición. La otra empresa también puede pedir acceso, y el pedido entra en una cola de aprobación. El acceso se puede revocar en cualquier momento.
Mapa de la cuenta y aviso de duplicado
- El mapa de la cuenta muestra en árbol el grupo económico del cliente: matriz, filiales y las oportunidades relacionadas.
- Al registrar un cliente, si ya existe en otra empresa del grupo (mismo RUT/VAT, dominio, correo o teléfono), aparece un aviso y ofrece pedir acceso, sin exponer el dato de la otra empresa.
Relación global y local
Una cuenta o contacto puede ser global (compartido por todo el grupo) o tener variación local por empresa, en el modelo híbrido configurado en Configuración, Relaciones. Esto evita volver a registrar al mismo cliente y a la vez permite datos específicos por empresa.
Vista consolidada
En los informes y el panel eliges el nivel: local (solo tu empresa), jerárquico (la empresa y sus filiales) o consolidado (todo el grupo), con drill-down de Grupo a Empresa, Unidad y Equipo. Los registros que aparecen en más de una empresa (la misma oportunidad reflejada) cuentan una sola vez, evitando la doble contabilización.