Conversión de moneda en el embudo y tasas automáticas diarias
Cuando tus oportunidades usan monedas diferentes, el CRM convierte todos los valores a la moneda base de la organización antes de sumar, tanto en el tablero y el embudo como en el panel, el pronóstico y los informes. Las tasas se actualizan solas una vez al día, y puedes fijar una tasa manual cuando quieras.
Cada oportunidad guarda su valor en su propia moneda. Cuando miras un total que junta oportunidades en monedas diferentes (el total de una columna del tablero, el valor del embudo, el pipeline del panel, el pronóstico o un informe), el CRM convierte cada valor a la moneda base de tu organización y recién entonces suma. El número que ves siempre es coherente, en tu moneda base.
Tasas automáticas
El sistema busca las tasas de cambio una vez al día desde una fuente pública y guarda un historial diario. Cada total se convierte con la tasa vigente. No tienes que hacer nada: en Configuración, Organización, la sección de cambio muestra las tasas del día, la fecha y la fuente.
Fijar una tasa manual
- Abre Configuración y luego Organización.
- En la sección de cambio, elige la moneda e indica cuántas unidades de tu moneda base equivalen a 1 unidad de ella.
- Guarda. La tasa manual reemplaza a la automática y aparece marcada como ajuste manual.
Cuando hay oportunidades en moneda extranjera, el tablero y el embudo muestran un aviso de que los totales se convirtieron a tu moneda base. El costo y el margen del operador nunca se muestran al cliente; el cambio solo cubre la conversión de los valores de negocio.