Prueba de manejo y reserva · retener el auto y convertirlo en venta
Cómo agendar una prueba de manejo y registrar el desenlace, y cómo reservar un vehículo para un cliente, liberar la reserva o convertirla en venta. Explica la traba que garantiza que el mismo auto nunca se reserve dos veces al mismo tiempo.
Dos cosas distintas en el mismo recorrido
La prueba de manejo es un compromiso con una persona: día, hora, vendedor y el auto que va a manejar. La reserva es un compromiso con el auto: sale del mostrador de todo el mundo y queda con un cliente. Las dos cosas suelen ocurrir el mismo día, pero son registros separados y viven en pestañas diferentes.
Agendar una prueba de manejo
- Abre Automotriz y ve hasta la pestaña Pruebas de manejo.
- En el bloque Agendar prueba de manejo, elige la Sucursal.
- Elige el Vehículo, que es opcional. Si el cliente todavía no decidió la unidad, déjalo en blanco y el agendamiento vale para el modelo.
- Indica la fecha y la hora.
- Escribe las observaciones que ayuden a quien vaya a atender.
- Haz clic en Agendar. El registro aparece en la lista con el estado Agendada.
La sucursal y la fecha y hora son obligatorias. El vehículo es opcional justamente porque al comienzo de la conversación el cliente elige el modelo, no la unidad. Agendar una prueba de manejo no reserva el auto ni cambia su estado en el inventario: el vehículo sigue Disponible para los demás vendedores.
Cerrar la prueba de manejo
Una prueba de manejo agendada tiene que terminar con un desenlace, si no la agenda se vuelve una lista de promesas. En la fila del agendamiento tienes tres botones: Realizada, cuando el cliente manejó; No asistió, cuando no apareció; y Cancelar, cuando el compromiso se desagendó.
Marcar el desenlace es lo que separa una agenda de trabajo de un historial útil. La tasa de asistencia por sucursal y por vendedor sale de esos tres botones, y el cliente que no asistió es justamente el que necesita un nuevo contacto.
Reservar un vehículo
- Abre la pestaña Inventario.
- Ubica el vehículo. El botón Reservar solo aparece en autos con el estado Disponible.
- Haz clic en Reservar. El estado del vehículo cambia a Reservado de inmediato, para todo el que vea esa sucursal.
- En la misma fila pasan a aparecer los botones Vender y Liberar.
El mismo auto nunca se reserva dos veces
Esta es la garantía más importante de la pestaña. Cuando dos personas hacen clic en Reservar sobre el mismo auto en el mismo instante, el sistema atiende los dos pedidos en fila: el primero reserva y el segundo recibe un aviso de que el vehículo ya no está disponible. No hay empate, no hay reserva doble y no existe la situación de dos clientes llegando a la sucursal a llevarse el mismo auto.
La misma traba vale para la venta. Un vehículo solo se vende a partir de una reserva activa, y cada vehículo tiene una sola reserva activa a la vez.
Liberar o convertir en venta
- Liberar: cancela la reserva y devuelve el auto a Disponible. Úsalo cuando el cliente desistió o venció el plazo acordado.
- Vender: convierte la reserva en venta. El vehículo pasa a Vendido, que es un estado final: no vuelve al ciclo de reserva.
- Cancelar una reserva que ya fue cancelada o que ya se volvió venta no provoca error, simplemente no hace nada.
Preguntas frecuentes
- Reservé el auto equivocado, ¿y ahora? Haz clic en Liberar. El vehículo vuelve a Disponible de inmediato y otra persona puede reservarlo.
- Vendí por equivocación, ¿se puede deshacer? Vendido es un estado final en el ciclo de reserva. Habla con quien administra el espacio de trabajo antes de dar de baja cualquier auto.
- ¿Por qué no aparece el botón Reservar? Porque el vehículo no está Disponible. Revisa la etiqueta de estado en la fila.
- ¿La reserva caduca sola? La reserva admite un plazo de validez cuando se crea por integración. Desde la pantalla, queda activa hasta que alguien libere o venda.
- ¿La prueba de manejo desaparece de la lista? No. Queda con el estado Realizada, No asistió o Cancelada, y se puede eliminar si se cargó por equivocación.