Metas de venta por período, responsable y equipo
Define cuánto se espera vender en cada período, para toda la empresa, para un vendedor, para un equipo y, si quieres, por embudo. La pantalla muestra lo logrado y el porcentaje alcanzado de cada meta, calculados a partir de las oportunidades ganadas en el período.
Sin una meta guardada, el resultado es apenas un número: vendimos tanto. Con meta, el número se vuelve lectura: vendimos el 68 por ciento de lo que necesitábamos, y la brecha está en este equipo. Las Metas de venta guardan el objetivo por período y lo comparan automáticamente con lo que se ganó.
Elegir el período
- Abre Configuración y ve al grupo Datos e informes.
- Haz clic en Metas de venta.
- Arriba a la derecha, elige el Tipo de período: Mes, Trimestre, Semestre o Año.
- Elige el valor correspondiente y el Año. La pantalla recarga las metas de ese período.
Crear una meta
- En Objetivo, elige Empresa (todos), Responsable o Equipo.
- Si elegiste Responsable o Equipo, selecciona a la persona o al equipo en la lista de al lado.
- En Pipeline, deja Todos los pipelines o elige un embudo específico.
- Informa el valor en Meta y haz clic en Guardar meta.
Puedes combinar los recortes: una meta de la empresa para el trimestre, metas por vendedor en ese mismo trimestre y una meta específica del embudo de renovaciones. Cada combinación se vuelve una línea de la tabla.
Cómo se calcula lo logrado
Lo logrado suma las oportunidades ganadas cuyo mes de cierre cae dentro del período seleccionado. Un trimestre considera los tres meses correspondientes; un semestre, los seis; un año, los doce. El valor de cada oportunidad se convierte a la moneda base de la organización antes de sumar, así que las operaciones en varias monedas no generan un total distorsionado.
- Meta de responsable: suma las oportunidades ganadas de ese responsable.
- Meta de equipo: suma las oportunidades ganadas de cualquier miembro del equipo, lo que evita tener que repartir la cuota persona por persona.
- Meta por pipeline: considera solamente las oportunidades cuyo tipo de venta pertenece a ese embudo.
- Resumen de la empresa: la tarjeta de arriba compara lo logrado total del período con la meta que no tiene responsable, ni equipo, ni pipeline, es decir, la meta general del período.
Quién puede hacerlo
Crear, actualizar y quitar metas exige permiso para administrar la configuración. Quien no tiene ese permiso ve un aviso arriba y consulta la tabla en modo lectura, con las metas, lo logrado y el progreso visibles, pero sin los botones de edición.
Preguntas frecuentes
- Guardé dos veces el mismo recorte: guardar de nuevo el mismo objetivo, pipeline y período actualiza el valor en lugar de crear una segunda línea.
- Una meta de equipo deja vacío al responsable: los dos recortes son excluyentes. Al elegir Equipo, el campo de responsable no se usa.
- Lo logrado está por debajo de lo que yo esperaba: revisa la fecha de cierre de las oportunidades ganadas. Es ese campo, y no la fecha en que cambió la etapa, el que define a qué período pertenece la venta.
- ¿Eliminar una meta borra ventas? No. La eliminación quita solamente el objetivo; las oportunidades siguen intactas.
- ¿Dónde le doy seguimiento en el día a día? La pantalla Desempeño, en el menú lateral, usa estas metas para mostrar el cumplimiento, la brecha hasta la meta y la cobertura del embudo sin que tengas que abrir la Configuración.