Fidelidad: un programa de puntos para tus clientes
Crea un programa de fidelidad para tus clientes: define cuántos puntos vale cada unidad gastada, arma los niveles, inscribe contactos y empresas, y registra la acumulación y el canje con un historial completo. El saldo es siempre la suma de los movimientos, y una corrección es un ajuste nuevo, nunca una edición del historial.
Fidelidad es el programa de puntos para tus CLIENTES (contactos y empresas), distinto del Ranking, que es la gamificación interna de tu equipo. Configuras el programa una vez, inscribes clientes y empiezas a sumar puntos por cada compra o interacción que quieras reconocer.
Configurar el programa
- Abre Fidelidad en el grupo Éxito del cliente del menú.
- En Programa, define el nombre y cuántos puntos vale cada unidad gastada (por ejemplo, 1 punto por peso).
- Arma los niveles (por ejemplo, Plata desde 500 puntos, Oro desde 2000) con el beneficio de cada uno. El nivel del cliente se calcula a partir del saldo.
- En Recompensas, registra lo que se puede canjear y el costo en puntos de cada ítem.
Inscribir y otorgar puntos
- En Inscribir cliente, elige empresa o contacto, selecciona el registro y haz clic en Inscribir.
- En la lista de miembros, haz clic en Gestionar en un cliente para abrir el panel de puntos.
- Usa Acumular para acreditar puntos, Canjear para cambiar por una recompensa (el sistema valida el saldo) y Ajustar para corregir manualmente, hacia arriba o hacia abajo.
Configurar el programa y las recompensas requiere el permiso de Configuración. Inscribir clientes y registrar puntos está disponible para quien tenga acceso al módulo de Éxito del cliente.