QBR · revisión trimestral con el cliente
El QBR es la reunión periódica en la que te sientas con el cliente a revisar el período: qué pasó, cómo está la salud de la cuenta y qué viene después. SellioCRM guarda esas revisiones en dos lugares complementarios: el objeto QBR, para el registro formal de la reunión, y el panel QBR dentro del registro de la empresa, que además sugiere la agenda a partir de las señales de la cuenta.
La revisión periódica con el cliente es donde se sostiene la relación: muestras lo que entregaste, escuchas lo que molesta y acuerdan lo que viene. El problema de siempre es la memoria. Sin registro, nadie recuerda lo que se prometió el trimestre pasado, y la reunión siguiente empieza de cero. SellioCRM guarda la revisión para que se convierta en historial.
El objeto QBR
En el menú, grupo Éxito del cliente, abre QBR. Es un objeto estándar del sistema, con lista, búsqueda, vistas guardadas, adjuntos y comentarios, como cualquier otro.
- Título: obligatorio, por ejemplo QBR Q1 Acme.
- Cliente: busca en el registro de empresas, para ligar la revisión a la cuenta correcta.
- Fecha de la reunión.
- Período: el trimestre o intervalo cubierto, por ejemplo Q1 2026.
- Salud de la cuenta: Saludable, Atención o En riesgo, tu lectura del período.
- Notas: el resumen de la reunión.
- Próximos pasos: lo que quedó acordado.
La lista muestra Título, Cliente, Fecha de la reunión y Salud de la cuenta. Ese es el registro que queda en el historial de la cuenta y que cualquier persona del equipo puede leer antes de hablar con el cliente.
El panel QBR en el registro de la empresa
Abre la empresa en el registro de cuentas y busca la sección QBR en el lateral del registro. Ese panel es operativo: sirve para planificar la reunión e ir marcando lo que se trató.
- Haz clic en Nuevo QBR para crear una revisión en blanco, o en Desde la agenda recomendada para que el sistema cree la revisión con una agenda sugerida.
- Define la Fecha realizada y el estado: Planificado, Realizado o Cancelado.
- Completa la Puntuación de la reunión, si tu equipo la usa.
- Agrega puntos de agenda en el campo Punto de agenda y marca cada uno a medida que se traten.
- Si la revisión se creó por equivocación, la X quita la revisión entera, y la X junto a un punto quita solo ese punto.
- Con la revisión cerrada, pulsa Registrar en QBR para convertirla en un registro del objeto QBR. Pulsarlo otra vez actualiza ese mismo registro en lugar de crear otro.
La agenda sugerida
El botón Desde la agenda recomendada arma la agenda a partir de las señales que el sistema ya tiene sobre la cuenta, sin inteligencia artificial y sin adivinar: riesgos abiertos, volumen de tickets abiertos, adopción baja, oportunidades de expansión en curso, renovación próxima y la salud general de la cuenta. Cada punto se ordena por gravedad, y la lista queda vacía cuando no hay señal relevante, lo que también es una información. Los puntos creados son un punto de partida: renómbralos, quítalos y agrega lo que quieras antes de la reunión.
Cuál de los dos usar
Los dos son capas distintas y siguen siéndolo: el panel es donde se prepara y se conduce la reunión, y el objeto QBR es el registro formal que queda en el historial, en las listas, los informes y las automatizaciones. Lo que cambió es que el cruce ahora es un clic: con la revisión cerrada, el botón Registrar en QBR crea el registro ya con la cuenta, la fecha de la reunión, el acta en las notas y los puntos de la agenda que siguen abiertos en los próximos pasos. Publicar otra vez actualiza ese mismo registro en lugar de crear un segundo, el vínculo aparece como Abrir registro, y el panel también lista los registros de QBR que la cuenta ya tiene, para que la misma reunión no se escriba dos veces por dos personas. La salud de la cuenta se deja en blanco a propósito: es tu lectura del periodo, no algo que el sistema vaya a poner en tu boca. Publicar otra vez reescribe el título, la fecha, las notas y los próximos pasos del registro con lo que hay en el panel, porque el panel es la fuente de esos cuatro campos; lo que se escribió directamente en el registro, como la salud de la cuenta, queda intacto.
Permisos y preguntas frecuentes
- ¿Quién puede registrar? El objeto QBR sigue el perfil de acceso definido por el administrador. El panel en la empresa exige permiso de escritura en el sistema.
- El panel QBR no aparece en la empresa. Solo existe en el registro de empresa, no en un contacto ni en una oportunidad, y desaparece cuando tu perfil no puede leerlo.
- La agenda recomendada vino vacía. Significa que la cuenta no tiene señales relevantes en este momento. Es honesto: el sistema no inventa agenda.
- Eliminé un QBR del objeto sin querer. Va a la Papelera y se puede restaurar dentro del plazo de retención.