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Aprobaciones: políticas y tablero

Define quién aprueba qué por tipo y por condiciones, y sigue las solicitudes en un tablero con cadena e historial.

Las aprobaciones permiten exigir el "visto bueno" de una o más personas antes de que algo siga adelante, por ejemplo un descuento por encima de un límite.

Políticas (Configuración → Aprobaciones)

La regla de quién aprueba qué vive en los DATOS, no en el código: cada política tiene un tipo (descuento, propuesta, contrato, gasto…), una condición opcional por rango (por ejemplo, descuento entre 20% y 100%) y una CADENA ordenada de aprobadores (por usuario o por rol).

Varios niveles: el nivel 1 aprueba, sube al nivel 2, y así hasta el último.
El rango más alto gana: con una política de 0 a 20% (gerente) y otra de 20% o más (director), un descuento de 30% cae en la del director.
Editar una política crea una versión NUEVA. Las aprobaciones antiguas siguen siendo válidas según la versión vigente en su momento.

Tablero de Aprobaciones

En el menú lateral, "Aprobaciones" lista las solicitudes por estado (pendientes, aprobadas, rechazadas). Al abrir una, ves el contexto, la cadena con el nivel actual resaltado, el historial de decisiones y, si eres el aprobador del nivel actual, los botones Aprobar y Rechazar con un campo de observaciones.

💡 Conecta una aprobación con una automatización: la acción "Solicitar aprobación" evalúa la política vigente y abre la solicitud para el primer aprobador.

Aprobaciones avanzadas (motor v2)

Para reglas más ricas, activa las Aprobaciones avanzadas en Configuración → Aprobaciones. Es un interruptor por empresa que empieza APAGADO: nada cambia hasta que lo enciendas, y lo que ya existe sigue funcionando.

Por objeto y evento: elige el objeto (por ejemplo, oportunidad) y cuándo evaluar (al crear o al actualizar).
Reglas compuestas: combina varias condiciones sobre los campos del registro (por ejemplo, descuento ≥ 20% Y margen < 15%), con "todas" (Y) o "cualquiera" (O).
Cadena por niveles: cada nivel puede exigir a cualquiera, a todos o a la mayoría de los aprobadores; usa personas, roles, el gerente del solicitante, el líder del equipo o el responsable del registro.
SLA y escalado: define un plazo en horas hábiles; al vencer, la petición se escala (avisa a los administradores) o se rechaza sola, según la política.
Registro a prueba de manipulación: cada decisión se guarda en un historial encadenado por hash; la autoaprobación se bloquea de fábrica.
Versionado: editar crea una versión nueva; las solicitudes antiguas mantienen la versión vigente en su momento.

💡 El coste y el margen que usan las reglas nunca aparecen ante el cliente final; quedan restringidos a quien tiene permiso.

💡 Para usar "el gerente del solicitante" como aprobador, define el gerente de cada persona en Configuración → Usuarios (columna Gerente).

💡 Delegación por vacaciones: en Configuración → Aprobaciones, cada aprobador puede delegar sus aprobaciones en un compañero durante un período. Mientras esté activa, la cadena usa al delegado en lugar del delegante (manteniendo correcto el conteo de aprobaciones).

💡 Analítica de aprobaciones: en Configuración → Aprobaciones, un panel muestra el tiempo medio hasta la decisión, la tasa de aprobación, cuántas incumplieron el SLA y el volumen por aprobador (para encontrar el cuello de botella).

💡 Bloqueo 100% configurable: cada política elige QUÉ se traba mientras la aprobación está pendiente (ganar la oportunidad, avanzar de etapa, enviar la propuesta, generar el pedido, enviar a firma). Al encender el motor, nada se traba: tú marcas solo los efectos que quieras.

💡 Simulador: prueba una política contra un escenario hipotético (por ejemplo, descuento del 30%) y mira qué política gana, qué bloquea y la cadena de aprobadores resuelta, sin crear nada.

💡 Plantillas listas: instala políticas preconfiguradas (descuento por encima del límite, negocio de alto valor, margen por debajo del suelo, revisión de propuesta) con un clic y ajústalas después.

💡 Decisión por lotes: en el tablero de Aprobaciones, selecciona varias solicitudes y apruébalas o recházalas todas de una vez.

💡 Webhooks: suscríbete a los eventos approval.requested, approval.approved y approval.rejected en Configuración → Webhooks para integrar las aprobaciones con sistemas externos.

💡 IA en el panel del aprobador: al decidir, el botón "Analizar con IA" resume el contexto, señala los riesgos y recomienda, pero nunca decide por ti.

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Aprobaciones avanzadas (motor v2)

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